- 寸头二姐
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11月,在扩大内需战略和各项促消费政策持续发力的推动下,我国疫情防控和经济社会发展整体推进,成效显著。汽车工业的生产和销售也继续增长。同比来看,11月份,我国汽车销量继续呈现两位数增长,全年累计降幅已收窄至3%以内。行业形势呈现稳中有进的态势。在卡车的带动下,商用车行业依然呈现高速增长,当月销量第八次刷新纪录。其中,乘用车产销分别完成5.2万辆和4.8万辆,同比分别下降4.2%和6.1%。然而,总体乐观的宏观形势略有下降。具体:10米以上大型客车销量0.6万辆,同比下降4.8%;7-10m中型客车销售6000辆,同比下降19.2%;7米以下轻型客车销量3.6万辆,同比增长2.2%,传统大中型客车行业出现一定程度下滑。
2020年11月,大中型客车行业共销售9980辆,同比微降1.3%,但环比增长24.2%。与10月份相比,有所进步。第四季度的“爬坡档”如期而至,各车企开足马力全速向2020年的目标业绩冲刺。回顾2020年的公交市场,由于疫情防控导致公交出行减少,各细分行业均有所下滑,座椅市场首当其冲成为“重灾区”。痛苦转型期的道路客运行业受此打击,“本来就贫困的家庭雪上加霜”,所以至今未能走出阴霾。从今年9月份开始,城市公共交通行业开始复苏,已经连续三个月保持正增长。率先摆脱负面影响,成为“带动公交行业前进”的核心区域。参见:
客车市场销售6609辆,同比增长5.3%。虽然势头放缓,但保持了值得称道的积极发展势头。大中型客车行业占比66.2%,比上月继续扩大近三个百分点。城市公共交通的快速发展不仅是城市客运行业不断进步的缩影,也为广大感兴趣的社会资本提供了最佳切入点。
2665座的市场销量同比下降12.8%,但环比增长23.8%,市场再次出现反弹,这是今年1月以来的单月最高点。道路客运行业继续自救。与此同时,前置中巴连续9个月保持40%以上的占比,稳步超越大中型客户的势头,是典型的以量取胜的车型。大中型客占半壁江山,其中9米以上大型客车占比近70%,仍是道路客运领域不可或缺的中坚力量。
校车市场销售510辆,同比增长13.1%,但环比下降10%。这也是2021年春季学期前的“最后一片黑暗”。从维度来看,本月小学生校车250多辆,儿童校车近200辆,中小学生校车60多辆。6米以下B票轻型校车203辆,6-8米中型校车178辆,8米以上大型校车129辆。相对均衡的销售局面也是校车作为标准化程度最高、市场接受度最好的商用车的体现。
销售专用客车196辆,同比下降40.2%,但环比上升16%。医疗、商旅、服务专车继续成为热销车型,5.9米、7米中巴为主要产品。四川丰田Costa Coaster和东风专用汽车“独门秘籍”的专用客车仍然是最热门的原型。
10月份,公交市场共售出5677辆CR10,CR10=85.9%,前十的集中度略有上升。虽然公交公司忙着招人,但行业已经形成了相对稳定的竞争格局。对于强调公益性、具有集中批量采购特点的城市公交车来说,购买大品牌的风险相对可控,是各方面“优先选择”的最佳对象。
具体来看,宇通以1750辆继续位居第一,同比增速17.1%,月度新车市场份额26.5%,主要包括石家庄218辆(包括新7系138辆ZK6106BEVG5、28辆ZK6126BEVG5L、52辆ZK6117BEVG37K客车型电动座椅车)和广州150辆(ZK66以其总部与广汽“集团军”作战但相比去年同期东莞、太原、深圳的大订单,今年广州只有180辆、杭州120辆、宁波72辆的订单支撑,同比也下降了30%以上。老牌客车上市公司安凯客车本月以578辆客车和8.7%的新车市场份额重返前三,主要包括合肥190辆客车(180辆HFF6120G9EV11和10辆HFF6855G03EV11)、大连交运集团170辆客车(传统客户,均为HFF6100G9EV21)、苏州、海口、遂宁。尽管有CRRC控股安凯的消息,以及收购前的尽职调查研究等一系列准备工作,但一年多来,工商层面一直没有实质性的动作。因此,安凯客车不被视为CRRC的成员。海格和CRRC也以500多辆位列第四和第五,其中:海格苏州350辆大车也成为本月单城市销量冠军,增速较快;CRRC依靠总部和浙江CRRC的合作,本月在杭、甬、湖、佛等地做了大单,但同比下降了近四分之一。目前,CRRC依托母公司的影响力,正在全国范围内快速扩张,已经成为依托轨道交通技术向新能源客车拓展的成功企业。
本月,温州交运集团成为宇通纯电动双层客车E10DD全国首批用户,共计20辆ZK6100BEVGS2,移交城东分公司68路使用。虽然销量依然是“小众中的小众”,但双层巴士因其上限4.2米的“高大上”属性,成为城市观光的不二之选。宇通采用前后空空气悬架结构,当代Amperex科技有限公司281.91度LFP磷酸铁锂电池,宇通TZ330XSYTB71永磁同步电机,峰值240kW,2500rpm,2800Nm,直驱结构。由于宇通E10DD采用了新一代的余伟造型,相比之前的常规绅士造型,更加前卫或者说更加激进。不过对于使用了十几年的“双层老脸”来说,这次造型更新带来的全新结构升级也让人更加期待。
金龙本月以470辆排名第六,但同比下降近40%。此外,没有超过100个主要订单的记录。绍兴的数量最多,为78辆(均为8.5米公交车,其中纯电动汽车51辆,混合动力汽车27辆),其次是温州、苏州、湖州和吕梁,均超过50辆。中通以372辆排名第七,同比下降超过20%。主要订单是泉州、临沂、无锡和吕梁。广维集团旗下上海万象本月以345辆销往上海的车辆冲进行业第八名,其中与Hub Power合作的200辆SXC6112GBEV1“地铁客车”全部交付给久事客车。单机前后门多年后在上海重现。随着零部件和整车技术的革新,如今的纯电动已经开始向更多可能的方向探索。伊沃凭借旗下南京金龙在广州151辆、南京103辆、山西吕梁103辆的订单,同比增速翻倍,排名第九。近日,山西吕梁公交车全面电气化,435辆新能源公交车全部上岗。受益于此的客车公司有宇通、凯沃、大金龙、中通。厦门金旅本月排名第十,销售189辆,订单6辆:宁德65辆,嘉兴50辆(12m和8.5m燃料电池),大同27辆(12m燃料电池),拉萨20辆(混合动力),南平15辆,鄂尔多斯12辆。
10月座椅市场方面,行业CR10=91.1%,集中度保持在90%。前十的企业中有9个品牌延续了上个月,可以认为月销量50辆以上的企业可以稳定在TOP10。随着竞争格局的清晰,目前,两通三龙加安凯(历史上年产销万辆过大关)的“万车俱乐部”成员,以及川风龙超马静等中巴业务的部分龙头企业,基本构成了十强企业的范畴。至于老牌的西雅特车企,如亚星、北方、神龙,甚至“酷”的年轻人、“卖淫”的西沃,曾经的霸主已经消失,更为关键的运营行业逐渐筛选出新时代的“十大品牌”。
11月份市场前五席位分别是“两连双龙”和“川风”。宇通毫无悬念地高居榜首,月销量超过1000辆,新车市场占比接近一半。即使同比略有下降,也不会影响其强势地位。继续领跑行业的势头也为市场选择宇通汽车提供了最好的背书。11月20日,在海南国际旅游装备博览会上,宇通发布了ZK6137HQ三轴新品,展出了ZK6907H、机场大巴ZK6118H6、9座CL6等6款产品,全面系统地展示了领先客车企业的实力。本月,厦门金旅以269辆的销量和近30%的同比增速继续领跑三龙。特别是沈阳155辆凯歌系列XML6102J15Z成为单个城市单款销量冠军。四川丰田本月以252辆位居第三,同比增速超过20%。一款7米杯垫标准车型和五个版本(L、LB、LY、LEX、LEXB)的产品组合,在国内高端中巴市场有着不错的销量。大金龙这个月也有200多辆。作为更擅长后装车的公司,中巴一直是其补充业务,本月仅占33辆,16%。不过金龙在大型和超大领域更胜一筹。本月101辆大型乘用车和30辆三轴车的主导比例也是行业内绝无仅有的。中通是一家前车后座相对均衡的企业,比例大概是45:55。近年来,中通在大型客车领域取得了显著进展,并于近期推出了“超级客车”H12,希望中通也能在“后博瓦技术引进”时代闯出自己的一条路。
市场上六到十家企业没有一家突破100辆的门槛,全部负增长。本月东风汽车超龙99辆,以中巴为主,专车13辆,EQ6792LTV前置客车2辆。海格客车本月89车行业排名第七,保持了金龙擅长后挂客车和中型客车的传统。还包括销往深圳的10辆仿古客车型KLQ6109YAEVN纯电动客车。这也是近年来很多景区游乐园都能看到的观光模式。与银隆“当当车”一起,是一款具有行业特色的产品。江铃马静本月以88辆小型客车位居第二。作为一家国有企业的全资子公司,马静似乎有自己的节奏。它不急于求成,不盲目追求高度,只在自己擅长的领域耕耘。安凯客车这个月卖了50辆,后座和前客车对都是半开的,很平衡。然而,在失去了“凯斯鲍尔-塞特拉”的光环后,安凯要重新获得运营市场的认可,仍然是一项具有挑战性的任务。东风本月取代贵科五菱,位列行业第十。东风风云汽车作为东风集团与云内动力各占50%股份的合资企业,一直坚持西部区域性中巴企业的定位,以云南为中心,在西南、华南等周边省份保持稳定的销量。
11月共销售三轴乘用车64辆,比上月翻了一番。其中,宇通ZK6148HQB5Y四款传统“大三轴”分别销往成都、淮安、商丘、宁德。新“小三轴”保持快速增长势头,成为特大三轴的主力。具体:大金龙5系XMQ6135QYD5C销售30辆,重夺细分车型销量榜首,其中天津15辆,郑州6辆,杭州、厦门各2辆;通7系ZK6137H15QY1保持快速上升趋势,本月10辆主要交付菏泽;中通世嘉向菏泽、廊坊各销售2辆;金凯歌在宁波卖了3辆。本月小轴5字头专用车销量也开始突破。大金龙5系和中通世嘉都实现了医疗车的销售,分别销往镇江和青岛。
11月校车市场继续季节性调整,前十企业已呈现一边倒态势。行业第七却卖不到10辆,可见市场的不景气。在校车市场整体下滑之际,宇通以遥遥领先的势头脱颖而出,单月销量超过300辆,新车市场占比高达60%。校车全部均衡销售,王者地位的培养不是一朝一夕的。这个月,盐城41辆,济宁10辆,安凯达到行业第二,不过是偶发事件。中通保持前三的位置,但同比下降了近40%,贵科五菱等36辆也下降了30%。一些主营业务为校车的企业随着大盘的涨跌而摇摆,这是合理的。东风汽车超龙客车(15辆)和河北长安客车(11辆)保持行业前六,紧随其后的是销量为个位数的企业,甚至呈现出“断尾”而非“长尾”的局面。随着市场垄断的加剧,越来越多的企业在放弃校车业务,所以只做总榜,无锡华策、大金龙8家,厦门金龙7家,东风汽车莲花客车6家。
11月5日售出196辆带字头的专车,CR10=84.7%。具体:宇通销售47辆,较去年同期下滑较大,约占1/4的市场份额,主要是17辆医疗车和19辆教练车。东风超龙客车本月以14辆中巴面包车、11辆教练车进入行业第二。桂武陵主要是商队。本月继续保持10辆以上“国民大篷车”的销售势头,市场知名度越来越高。北京天坛的14辆车都是商务车,大金龙和金旅以医疗车为主,江铃马静则是基于中巴产品改装成了大篷车、工程车和厢式运输车。目前,陕西云童的专用油罐车也开始受到市场的青睐。本月共向濮阳、庆阳、Xi安、榆林销售了8台试井车。中通从2020年开始加大了专车的推广力度,在医疗车和教练车领域有所突破。海格保持着“三龙”的传统,在医疗车领域占有一定的比重。(完)
图/文:C3
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