现在考出金融理财师（AFP)后会从事什么工作？这个职业前景如何？在待遇方面怎么样？

2023-06-28 06:54:41

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出投笔记

主要会在金融机构从业，这就包括银行金融机构和非银行金融机构（保险公司什么的），因为保险公司之类的非银行金融机构也存在着个人客户理财的需求，且AFP的课程里有保险规划的内容。主要的服务对象是个人客户。

前景看你怎么看待了，中国的中产阶层和富有的人越来越多，他们或无暇顾及资产投资，或不懂金融投资，或者对法律、避税等方面不了解，这就需要专业的人士来处理，这就催生了理财行业.在国外，理财师（指CFP）是按小时付费，并且是独立的第三方机构，但在中国理财师还要依附于金融机构，服务于金融机构，这就有了很大的限制。

待遇方面，在评职级时会有一些优势，看单位重不重视了

牛云: 这个证书国家是不承认的，具体你可以查到，只不过AFP是考CFP的先决条件，所以有人考，而且报过，费用一万二左右，从事只有银行里的工作了，因为别的单位都不鸟这个证书，待遇肯定是和其他有没有这个证书的同岗位人的工资一样

来投吧: 主要在银行！前景和待遇你该了解的吧！

小白

AFP(金融理财师)---Associate Financial Planner 目前，中国国内实行的是金融理财师(AFP，Associate Financial Planner)和国际金融理财师(CFP)两级认证制度。也就是说，必须要首先获得AFP资格，才能进一步参加CFP的资格认证，这无疑加大了CFP的含金量。

金融理财师作为一种新兴的个人理财职业，主要职责是为个人客户提供全方位的专业理财建议，通过不断调整各种金融产品组成的投资组合，设计合理的税务规划等，来满足客户长期的生活目标和财务目标。 2008年AFP资格认证考试时间为7月份的第一个星期六和11月份的最后一个星期六，由中国金融理财标准委员会组织考试。 2009年2月16日， FPSB发布公告，经与中国金融教育发展基金会商定，将中国金融教育发展基金会金融理财标准委员会(FPSCC)转型为“国际金融理财标准委员会中国专家委员会”（英文为FPSB China Advisory Panel）和“现代国际金融理财标准（上海）有限公司”（英文为FPSB China Ltd.）。FPSB与现代国际金融理财标准（上海）有限公司签定新的协议，FPSB China作为FPSB的成员单位，承担中国金融教育发展基金会与FPSB原授权协议中的所有权利和义务。

而金融理财师AFP过去只在工行、建行等银行内部使用。目前不做为金融行业执业认证，国家也不可能也没先例认可基金会或国外颁发的证书。因为有一些银行并不认可，特别是金融行业，保险业、证券业、第三方基本上没人考（费用太高，证书国家不承认）。从2008年开始，中国注册理财规划师协会所属的金融理财标准委员会也开展了金融理财师的专业认证。

编辑本段职业背景

金融理财师（AFP）职业背景：中国金融教育发展基金会(以下简称基金会)是由中国人民银行教育司发起创立、民政部登记的全国性公募基金会，根据其章程核准的业务范围为： 1、接受社会各界的捐赠，募集金融教育基金和扶贫助学基金； 2、面向全国金融系统和财经、金融院校(系)开展专项奖励、资助活动； 3、为提高金融从业队伍素质，组织开展各类培训和举办论坛、讲座、研讨会以及开展国际交流。未明确有金融理财师的考试或资格证书颁发的职能。中国金融发展教育发展基金会金融理财标准委员会对外简称中国金融理财标准委员会FPSCC(以下简称金标委)，是基金会在2004年9月1日成立的非法人资格的二级机构。最初使用金融理财师标准委员会，简称中国金融理财师标准委员会，后由于中国金融发展教育基金会陷入“仰融丑闻”而减少使用，并由于民政部没有批准其注册而被迫改为现名，但是前期教材包括现在网站的部分文章还是使用金融理财师标准委员会的称谓。金标委采用做法是在中国实施两级金融理财师认证制度，即助理金融理财师简称AFP和国际金融理财师简称CFP认证制度。在2005年11月之前，金标委只进行AFP的资格认证。除AFP的资格认证外，同时进行CFP的资格认证。报考金融理财规划师AFP的费用大幅降低为目前培训费12960元，考试费用1500元，报考国际金融理师CFP要通过AFP以后再培训考试才行，费用约2万多。目前在国内有两家机构在代理相应的培训，分别为北京金融培训中心和上海金融学院。而北京金融培训中心的法人则是中国金融理财标准委员会秘书长蔡重直。基金会，是指利用自然人、法人或者其他组织捐赠的财产，以从事公益事业为目的，按照本条例的规定成立的非营利性法人。2004年注册了北京金融培训中心从事盈利性的独家培训。

报考条件

根据2010年（7月）国际金融理财师（CFP）、金融理财师（AFP）、金融理财管理师（EFP）资格认证考试报名简章来看，AFP的现阶段的报考条件需满足以下两项之一即可： 1、获得现代国际金融理财标准（上海）有限公司授权的培训机构（包括原中国金融教育发展基金会金融理财标准委员会授权的培训机构）颁发的有效《金融理财师（AFP）培训合格证书》，可报考AFP资格认证考试； 2、拥有现代国际金融理财标准（上海）有限公司认可的经济管理类或经济学博士学位，并经其批准可以豁免全部培训课程的，可报考AFP资格认证考试。

编辑本段AFP考试方式和考试地点

考试方式：统考，闭卷，机考。考试地点：全国共设置52个考点，请考生登录“考试认证系统”选择报考城市（省市自治区、城市），就近参加考试。特别提示：本次AFP资格认证考试将在30个省市自治区设置考点，除西藏、香港、澳门外，所有省会城市均设有考点。此外，部分省将有多个城市设点。方便考生就近应考。考生在选择报考城市时，请先从下拉框中选择省市自治区，然后再从单选框中选择城市参加考试。（《2010年7月AFP考试考点城市列表》附后）

编辑本段考试费用

从2010年7月即将进行的考试报考来看，AFP资格认证考试的考试费目前为人民币890元。中国注册理财规划师协会金融理财标准委员会的考试收费为人民币600元。

中国金融理财标准委员会实施的是两级金融理财师认证制度，即金融理财师（AFP）和国际金融理财师（CFP）认证制度。AFP的商标为，CFP的商标为。AFP培训为CFP培训的第一阶段。根据中国金融理财标准委员会与国际金融理财标准委员会的框架协议，目前，中国金融理财标准委员会只进行金融理财师（AFP）的资格认证，2006年起，将进行国际金融理财师（CFP）的资格认证。按照中国金融理财标准委员会的规定，无论AFP还是CFP，都必须在达到其制定的教育（Education）、考试（Examination）、从业经验（Experience）和职业道德（Ethics）标准（以下简称为“4E”标准）后，方可取得相关的资格认证。下面我们简单介绍一下AFP资格认证制度的“4E”标准。教育（Education）获得AFP培训合格证书是AFP资格申请人取得AFP资格认证的第一个条件。 AFP培训共108学时，内容主要包括以下模块： l 金融理财和CFP认证制度 u 金融理财的目的、内容与意义 u CFP制度的发展历程与理念 u 金融理财师的执业流程与标准 u 金融理财师的道德准则与职业操守 u 金融理财师的责任与纪律规范 l 理财基本技能 u 家庭财务报表与财务预算 u 客户价值取向与行为特性 u 理财工具:计算器与电子表格运用 l 理财环境 u 经济学基础 u 金融机构的功能与监管 u 理财与法律 l 家庭理财综合 u 居住与房产投资规划 u 信用与债务管理 u 教育金规划 u 特殊事件理财规划 l 投资规划 u 货币的时间价值与利率相关计算 u 投资组合理论与资产定价模型 u 货币市场与债券投资分析 u 股票投资分析 u 外汇与衍生性金融产品投资分析 u 效率市场假说 u 共同基金投资分析 u 投资组合资产配置实务 u 投资绩效评估与投资组合调整策略 l 风险管理与保险规划 u 风险与风险管理 u 保险基本原理 u 保险需求分析与保单规划 u 人身保险产品概念 u 财产保险产品概念 u 投资型保险产品概念 l 员工福利与退休规划 u 薪酬与员工收入 u 社会福利与薪酬扣除 u 企业福利与薪酬扣除 u 退休计划原理 l 税务筹划与遗产规划 u 所得税基础 u 个人税务筹划概述 u 遗产规划概述 l 综合理财规划案例示范与讨论 u 案例分析指导 u 案例分析 AFP资格申请人完成培训，通过结业考试，并获得授权教育机构颁发的AFP培训合格证书后，可向中国金融理财标准委员会提出参加AFP资格考试的申请。 AFP资格申请人在培训方面满足认证标准的方式一共有三种： 1、标准培训按照国际惯例，中国金融理财标准委员会将通过公开和公平的原则，选择和授权有资格的教育机构对AFP资格申请人进行培训，并由该教育机构颁发AFP培训合格证书。获得培训合格证书是参加资格考试的前提。中国金融理财标准委员会将定期公布所授权的教育机构名录。在中国金融理财标准委员会正式授权有资格的教育机构培训AFP前，由中国金融理财标准委员会组织金融理财领域知名的专家和学者承担培训任务，颁发培训合格证书。目前，中国金融理财标准委员会提供的培训方式包括集中班、周末班两种方式。根据计划，2005年底，深受大家欢迎的远程培训即将面世。 2、挑战身份拥有中国金融理财标准委员会认可的经济管理类或经济学博士学位的AFP资格申请人，具有“挑战身份”，可申请豁免全部培训课程，直接参加资格考试。 3、学分评估拥有中国金融理财标准委员会认可的相关资格证书的AFP资格申请人，可申请豁免部分或全部培训课程。考试（Examination）通过中国金融理财标准委员会组织的AFP资格考试，并获得中国金融理财标准委员会颁发的《AFP资格考试合格证书》，是AFP资格申请人取得AFP资格的第二个条件。 AFP资格考试每年举行3次，分别为3月的最后一个周六，7月的第一个周六和11月的最后一个周六。AFP资格考试为综合考试，分为两段，上午考试3小时，下午考试3小时，共计6小时。 AFP资格申请人取得《AFP资格考试合格证书》，并向中国金融理财标准委员会提出资格认证申请须在4年内完成。从业经验（Experience）满足中国金融理财标准委员会制定的从业经验标准是AFP资格申请人取得AFP资格的第三个条件。 AFP资格申请人须具备在下列机构中从事金融理财或与金融理财相关的从业经验： l 金融机构 l 会计师事务所 l 律师事务所 l 中国金融理财标准委员会认定的其他机构 AFP资格申请人从业经验的时间要求是： l 具有硕士以上学历者，需1年以上（含1年）的全职工作经历，或等同的兼职工作经历（按2000小时的兼职工作时间等同1年的全职工作时间换算）。 l 具有大学本科学历者，须有2年以上（含2年）的全职工作经历，或等同的兼职工作经历（按2000小时的兼职工作时间等同1年的全职工作时间换算）。 l 具有大专学历者，须有3年以上（含3年）的全职工作经历，或等同的兼职工作经历（按2000小时的兼职工作时间等同1年的全职工作时间换算）。 l 大专以下学历者，经过中国金融理财标准委员会特许，也可申请AFP资格，但须有7年以上（含7年）的全职工作经历，或等同的兼职工作经历（按2000小时的兼职工作时间等同1年的全职工作时间换算）。 l 从业经验计算的有效期为申请认证日的前10年。 AFP资格申请人须提交由该申请人的上级主管，或已获得AFP或CFP证书的专业人士签字的包括从业的机构、时间及职业表现的从业经验证明。中国金融理财标准委员会享有对申请人从业经验有效性的最后认定权。职业道德（Ethics）满足中国金融理财标准委员会制定的职业道德标准是AFP资格申请人取得AFP资格的第四个条件。按照中国金融理财标准委员会的规定，AFP和CFP应该遵守同样的职业道德标准。 AFP资格申请人须同意并恪守中国金融理财标准委员会颁布的《金融理财师职业道德准则》和《金融理财师执业操作准则》。

桃桃: 在银行工作吧

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afp是什么证书？afp金融理财师考试介绍 对于afp证书，很多同学相对陌生，中文称之为金融理财师。拿了afp证书又可以做什么呢?下面，小编就在这里和大家详细聊聊afp金融理财师考试证书的一些事儿!afp是什么证书?afp，金融理财师，指的是专业人士在遵循金融理财规范流程的前提下，为客户提供财务状况的分析、评估及合理的理财方案等服务，帮助客户实现人生目标。afp金融理财师实行两级金融理财规划师认证制度。包括了afp金融理财师和cfp国际金融理财师认证制度。afp=cfp培训第一阶段那么，考了afp金融理财师有什么用呢?对于想要从事银行工作的人员而言，afp金融理财师证书是入职特定岗位的敲门砖。在金融行业圈里，有一定的认可度。并且持证者可以更快得到客户的信任及认可。目前，国内对于理财规划人才需求越来越大。拿到afp金融理财师证书，让你有着更广阔的职业发展前景，并且相关工作岗位收入也不错。afp金融理财师考试介绍afp金融理财师考试科目包括了《金融理财基础(一)》、《金融理财基础 (二)》，考试形式是闭卷，考试时长为6小时。一共90道题。考试地点分布于北京、上海、广州、沈阳、成都、武汉等地。深空网小编在此提醒大家：afp金融理财师对于个人未来职业发展起着一定的推动作用，并且能够带来更多的就业优势!如果你对于理财方面很感兴趣，不妨尝试一下!为自己未来发展铺垫更厚实的基础! 2023-06-27 14:30:211

金融理财师AFP报考指南，考试科目有哪些？ AFP即金融理财师，近年来报考AFP考生越来越多，不过大家在报名过程中同样也遇到了不少问题，为了确保考生能够顺利参加考试，下面深空网为大家分享一份关于金融理财师AFP报考指南。问题一、AFP报考条件是什么?对于金融理财师AFP，与其它考试相比其报考条件存在着较大区别，报名的考生需要先通过现代国际金融理财公司所授权的培训机构培训，并且取得所颁发的AFP培训合格证书才能有资格报名参加AFP考试。问题二、AFP考试有哪些科目?关于金融理财师AFP考试科目，共分为两个科目，分别是《金融理财基础(一)》和《金融理财基础(二)》，主要考察的是基础专业知识为主，考察考生对基础知识的理解与运用。问题三、AFP考试中国考点有哪些?随着每年报名AFP国内考生的增多，协会在国内所开设的考点也越来越多，目前国内AFP考点已经新增设有北京、广州、上海、深圳、武汉、杭州、南京、西安、济南等。问题四、AFP考试费用是多少?关于AFP考试费用一共为890元，与其它考试一样，AFP考试采用的是在线支付的形式，在报名前，建议考生应先准备好一张信用卡或者银行卡，并且保证卡内的余额要高于考试费用限额，考生在填写完个人信息后，即可点击进入支付系统支付考试费用，支付方式可使用支付宝或者可以通过汇付天下进行支付。 2023-06-27 14:30:291

金融理财师AFP值不值得报考？证书含金量怎么样？ AFP，即金融理财师，近年来随着金融行业的发展，AFP报考人数一直保持上升趋势在增长。作为一项国际类考试，究竟AFP值不值得大家报考?证书含金量怎么样?一、行业认可度高、需求量大随着金融行业的高速发展，理财投资越来越受到国家和人们的重视，像这类金融理财师人才正出现严重紧缺的情况，像各大金融类企业、各大银行、基金和证券等机构都急需AFP这方面人才，由于目前行业市场正处于人才供不应求状态，AFP持证人士的薪资也变得水涨船高。二、入行企业“敲门砖”别以为AFP作为一项冷门考试就不会受到企业的重视和认可，事实上，AFP在金融理财领域中是最具含金量的认证证书，无论身处于哪个地区，都受到当地企业的高度认可。尤其对于银行来说，AFP也为成为其优先录用的首要条件，随着行业竞争加大，AFP证书已经成为大家入行必备的“敲门砖”。三、发展前景广阔根据金融行业现状，尽管每年报考金融理财师AFP人数增多，但依然出现市场人才紧缺的迹象，据数据统计显示，中国地区AFP持证人为20多万人，对于这个数字是完全满足不了当前行业的需求，人才缺口依然巨大!为了为了吸引AFP持证人士进入企业工作，企业均提高了薪资福利待遇水平，对于一名AFP持证人士，其年收入基本能达到15w元水平。四、政策上的支持为了鼓励更多人报考AFP，近年来国家也出台了多项的政策举措赋予支持，对于AFP持证人士，可在多个一线城市享有丰厚的福利待遇。另外，只有考取了AFP证书，考生才能有资格报考国际金融理财师CFP考试，可以看出AFP证书是非常重要的。 2023-06-27 14:30:371

afp是什么证书 afp是金融理财师，该证书已于2014年11月24日被国务院取消。中国金融理财标准委员会实施的是两级金融理财师认证制度，即金融理财师（afp）和国际金融理财师（cfp）认证制度。afp培训为cfp培训的第一阶段。报考金融理财师，需要满足以下条件之一： 1、获得现代国际金融理财标准（上海）有限公司授权的培训机构（包括原中国金融教育发展基金会金融理财标准委员会授权的培训机构）颁发的有效《金融理财师（afp）培训合格证书》，可报考afp资格认证考试。 2、拥有现代国际金融理财标准（上海）有限公司认可的经济管理类或经济学博士学位，并经其批准可以豁免全部培训课程的，可报考afp资格认证考试。金融理财师的考试科目是金融理财基础（一）、金融理财基础（二），考试内容包括金融理财原理、投资规划、个人风险管理与保险规划、员工福利与退休计划、个人税务与遗产筹划、案例分析等。 2023-06-27 14:30:471

afp是什么证书 afp是金融理财师证书，该证书已于2014年11月24日被国务院取消。金融理财证书（Associate Financial Planner）被称为财富管理行业“从业证”，是由总部位于美国的非营利组织FPSB统一签发的证书。于2014年8月19日取消的原由“金标委”发放的AFP金融理财师以及CFP国际金融理财师，现阶段由中国注册理财规划师协会（简称CICFP）发放。金融理财师认证标准中国金融理财标准委员会实施的是两级金融理财师认证制度，即金融理财师（AFP）和国际金融理财师（CFP）认证制度。AFP培训为CFP培训的第一阶段。根据中国金融理财标准委员会与国际金融理财标准委员会的框架协议，中国金融理财标准委员会进行金融理财师（AFP）的资格认证和国际金融理财师（CFP）的资格认证。按照中国金融理财标准委员会的规定，无论AFP还是CFP，都必须在达到其制定的教育（Education）、考试（Examination）、从业经验（Experience）和职业道德（Ethics）标准（以下简称为“4E”标准）后，方可取得相关的资格认证。 2023-06-27 14:30:582

金融理财师AFP发展前景如何？值不值得报考？ 根据往年的报考数据，近年来，金融理财师AFP其报名人数一直持续上涨，正由于行业人才缺口较大，因此也导致其证书含金量随之升高。到底考下AFP证书有什么作用?值不值得大家报考?我们来看看吧。一、行业人才需求量大增随着时代的进步以及大家的生活水平质量有所提高，大家的消费观念也发生了改变，为了得到更好的收益，人们更加注重于对资金方面的理财，目前，像各大银行、金融类机构、基金证券等投资机构，均迫切急需AFP人才，由于供不应求，因此AFP持证人士其薪资也变得水涨船高。二、升职利器虽说AFP在行业中一向都是出现人才短缺的问题，不过需求量加大的同时，企业对于金融理财方面的人才要求也逐渐在提升，目前，对于各大银行，在招聘过程中也列出了AFP证书持证者优先的说明，可以说，越早取得AFP证书，对于未来的就业发展月有利。三、发展前景广阔截止年，中国地区AFP持证人数已经累积到20万人，全球持证总人数已达到35万人。目前随着世界经济一体化进程的加速及全球金融市场的飞速发展，AFP人才需求量正不断在加大，对于取得AFP证书人士，可以通过运用所学的专业知识对客户提供各种相对应的金融理财服务，根据市场调查数据显示，对于取得AFP证书人士，他们的年薪基本能达到10w美元。四、享受福利更丰富为了鼓励大家积极报考AFP，培养更多AFP优质人才，国内有很多城市都出台了很多丰厚的政策福利来吸引大家，对于成功取得金融理财师AFP持证人士，可以享受相关的资金补贴、购房优惠、积分入户等福利待遇。 2023-06-27 14:31:161

AFP考试是什么？AFP考试的考试简介 AFP考试又称AFP资格考试。AFP资格认证是一项国际标准，内容本土化，水平国际化。2009年以前，AFP资格证书由中国金融教育发展基金会金融理财标准委员会（标委会）进行认证，2009年开始，随着标委会转型为国际金融理财标准委员会中国专家委员会和现代国际金融理财标准（上海）有限公司（也即FPSBChina）之后，AFP金融理财师由FPSBChina进行认证。AFP已经纳入FPSB国际认证体系。从2008年开始，金融理财标准委员开展了金融理财师的专业认证。成为一名合格的AFP持证人需要达到教育、考试、从业经验和道德四个标准，即（4E）标准。由中国金融理财标准委员会组织考试。扩展资料；考试科目：金融理财基础（一）、金融理财基础（二）考试内容：金融理财原理、投资规划、个人风险管理与保险规划、员工福利与退休计划、个人税务与遗产筹划、案例分析等。考试成绩基本都在考试后的2周公布，考生可登录“标委会网站”查看相应的考试结果公告，并自行登录“考试认证系统”点击“考试结果查询”查询考试结果。参考资料来源；百度百科——AFP考试 2023-06-27 14:31:241

CFA、AFP、CFP有什么区别？三个考试的关联 证书虽然不能代表一个人的全部能力，但在求职时是一块有分量的敲门砖。CFA、AFP、CFP都是目前行内含金量很高的国际证书，来一起了解吧。CFA、AFP、CFP证书介绍CFA中文叫特许金融分析师(Chartered Financial Analyst)，是由美国特许金融分析师协会颁发的国际证书。CFA号称“全球金融第一考”，取得CFA认证，有助于个人进入高薪金融行业，也是职业晋升的重要保障，在业界是一个高大上的证书。CFA认证制度分为三级，首先一级考试通过，才能参加二级考试，二级考试通过后进入三级考试，在未完成三级考试之前无法拿到CFA的证书。目前CFA一级考试在每年的6月和12月，二级、三级考试在每年6月，由于考试时间的限制，要通过三级考试至少需要2.5年的时间。CFA考试为全英文考试，这就要求考生除了要掌握丰富的金融知识之外，还必须具备良好的英语阅读能力，尤其是金融类英语专业术语。AFP中文叫金融理财师(Associate Financial Planner)，CFP中文叫国际金融理财师(Certified Financial Planner)。银行业的理财部门比较认可此证书，如果想往此方向发展，AFP是最基础的证书。AFP和CFP由国际金融理财标准委员会颁发(FPSB)，是世界公认的金融理财行业权威证书。目前中国已经成立了金融理财师标准委员会，把CFP相关考试和标准引入到中国，它采用两级认证制度，AFP是CFP的前提，要先通过AFP的考试，拿到AFP证书，才能参加CFP的培训及考试。考试为中文考试。AFP(金融理财师)的考试平均每周有一次，CFP(国际金融理财师)的考试平均每个月一次，考试时间不受限制。综上所述:1、考试难度：CFA为全英文考试，从考试通过率来说CFA低于AFP。2、考试时间：CFA一级每年两次，二级、三级每年一次;AFP每周一次，从时间的灵活性来说AFP的机会多。3、选择考哪个证书好，要先理清自己未来的职业规划再做决定。 2023-06-27 14:31:322

AFP考试问题！我是大二学金融专业的。 AFP培训要在FPSB China官方授权平台完成，如果你选择线上培训课程，直接在理财教育网报名就行。报名AFP培训后，学习有效期是120天，您需要在此期间内完成108课时的学习及29门章节作业+1个案例制作，最后是通过结业考试，结业成绩合格即可报名参加AFP认证考试。 2023-06-27 14:31:413

金融理财师培训几个月?怎么考啊? AFP金融理财师考试前需要先完成AFP培训结业考试，官方认可的经济学博士可以豁免培训直接报名参加考试。AFP培训课程时长：108课时，按照正常学习流程来，一般1-2个月是可以完成培训的，对于时间精力有限的学员来说，需要花费更多的时间。AFP金融理财师培训课程有效期是120天，过了AFP培训有效期可以正常使用除做作业、案例、考试功能以外的所有学习资源，包括网络公开课、答疑板、课程学习、资源、全真模考等。若没有完成培训结业或结业后还想继续学习，可申请续期。AFP考试第一个阶段，需要完成108个课时的学习，29门作业，一个案例，一个结业考试，此阶段通过后即可报名AFP考试。AFP考试科目《金融理财基础(一)》、《金融理财基础(二)》。AFP认证考试时间为6小时，其中上下午各3小时。题目总数为180道，上下午各90道题目。 2023-06-27 14:31:582

afp金融理财师考试条件 AFP金融理财师考试条件如下：1、学历及工作经验条件：大专学历，金融理财相关行业及规定岗位工作3年以上；本科学历，金融理财相关行业及规定岗位工作2年以上；硕士学历，金融理财相关行业及规定岗位工作1年以上；2、培训条件：报考AFP考试必须先经过培训，获得“AFP培训合格证”之后，方可报名考试。考生为在校学生的，可以参加考试且延迟缴纳报名费。考试后发成绩单和金融行业就业推荐信，成绩保留4年，工作后可申请发证并补交报名费。AFP金融理财师是指遵循金融理财规范流程的六大步骤、帮助客户实现人生目标的专业人士。 2023-06-27 14:32:191

AFP金融理财师主要工作职责是什么？ AFP金融理财师简介岗位职责1. 完成业绩考核。2. 完成团队建设并进行日常管理。3. 执行监管和公司内部政策。4. 能独立完成业务项目。 2023-06-27 14:32:302

afp是什么意思 AFP,AssociateFinancialPlanner的简称,我们翻译为金融理财师。AFP认证是CFP认证的第一阶段，申请人取得AFP认证后才能参加CFP考试和认证。AFP认证由国际组织FPSB统一签发。AFP金融理财师培训对象：银行:初级理财经理、客户经理、大堂经理，欲从其他岗位转到理财岗位的银行员工。保险:保险经理人、财富顾问、业务主管。券商:客户经理、资深客户经理、精英客户经理。其他:独立财富管理公司等机构的相关从业人员。金融理财师AFP考试时间：每月举办数场考试，全年50多次考试。考试一般在周末。上午9:00-12:00,下午13:30-16:30,上下午各3个小时,共6个小时。金融理财师AFP考试报名时间：需提前1-2个月报考。金融理财师AFP考试报名条件：报名考试之前，首先要获得“AFP培训合格证”，不经过培训是不能直接考试的。金融理财师AFP考试题量：上午和下午各90题,总共180题。金融理财师AFP考试题型：AFP考试180题都是单项选择题,分为普通单选题和复合式单选题。其中概念题和计算题的比例是1.5:1,就是概念题有110道左右,计算题有70道。金融理财师AFP考试形式：采取闭卷、上机考试。金融理财师AFP考试难度：每次考试180题,80%为中等难度及以下题目,无论难易每题1分,全国统考,水平性考试,没有固定的分数线。金融理财师AFP考试分布：上午考察模块有：金融基础、案例（最后10题）、家财、投资环境5道题,下午考察模块有：投资、保险、税务、福利。金融理财师AFP考试题量分布：金融基础模块考察85题,福利模块考察10题,保险模块考察25题,税收模块考察15题,投资模块考察45题。 2023-06-27 14:32:532

afp金融理财师报考时间 afp金融理财师报考时间在6月底。afp金融理财师的介绍：AFP,AssociateFinancialPlanner的简称,我们翻译为金融理财师。AFP认证是CFP认证的第一阶段，申请人取得AFP认证后才能参加CFP考试和认证。AFP认证由国际组织FPSB统一签发。金融理财师AFP证书含金量较高，有了AFP的证书，作为理财经理的可信度更高。AFP，即金融理财师，是由中国金融教育发展基金会创办的，主要针对从事金融理财工作人员的一项国际级资格认证。通过AFP考试并取得AFP证书后，能够进一步考取CFP证书。可以说考取AFP证书是报考CFP的重要前提，对于成功拥有CFP和AFP两个证书的人士，在金融行业中无疑会得到更加好的发展。前景：随着大家的消费水平、消费观念的提高，不少人越来越不懂得打理自己的金银财富，为了能够带来更大的收益，理财已经成为当今金融领域重要的热词，如何理财也成为了大部分人关注的焦点。尤其对于银行、基金和证券、财富机构等企业，正急需金融理财这方面的人才，同时他们所开出的条件也非常可观。随着企业对求职者能力水平要求的提高，AFP证书已经成为求职者进入金融理财行业必备的“通行证”，在各大银行的招聘条件中，基本上都会标明了“取得AFP证书”优先考虑等字眼，取得AFP证书也大大提高了应聘者的综合竞争水平。 2023-06-27 14:33:321

AFP金融理财师证书和CFA特许金融分析师有什么区别？ AFP和CFA都是含金量比较高的证书，不论考取哪个证书都是不错的选择。AFP和CFA的区别主要体现在考试科目和认证这两个方面。AFP和CFA的区别　　一、考试科目不同AFP考试科目：AFP考试科目分别是《金融理财基础（一）》和《金融理财基础（二）》。CFA考试科目：CFA考试共有三个级别，不同级别的考试科目略有不同，CFA一级和二级考试均有十个科目，并且考试科目是相同的，分别是《职业伦理道德》、《定量分析》、《经济学》、《财务报表分析》、《公司理财》、《投资组合管理》、《权益投资》、《固定收益投资》、《衍生品投资》和《其他类投资》。CFA三级考试科目是《道德与职业行为标准》、《经济学》、《投资组合管理》、《权益投资》、《固定收益投资》、《衍生工具》和《其他类投资》。　　二、认证不同AFP认证：AFP金融理财师是由FPSB颁发的证书，实施的是两级金融理财师认证制度，即金融理财师（AFP）和国际金融理财师(CFP)认证制度。CFA认证：CFA特许金融分析师是由AIMR设立的职业认证，为全球的投资业在道德操守、专业标准及知识体系等方面设立了规范与标准。 2023-06-27 14:33:541

afp和cfp含金量区别 afp和cfp含金量区别是认证程度不一样和服务群体不一样，，相关知识介绍如下：1、认证程度不一样：AFP是金融理财师的初级标准，由中国金融理财师标准委员会组织进行资格认证，银行业的理财部门比较认可此证书，而是CFP资格认证体系的较高级，资格证书是美国以及全世界公认的金融理财行业权威等级证书。所以afp相对来比cfp含金量较高一点，但具体也得根据情况而定。2、服务群体不同：AFP的培养目的是为了培养能够正确分析和评估客户的财务状况，并根据客户所处的生涯阶段和风险承受能力，为客户量身定做一份合理的理财方案的金融理财师；而CFP培养目的是为了培养具备金融理财基本知识和实务操作技能，把握国家经济金融政策动态，熟悉各金融市场的运作和个人理财的基本原理。3、条件：CFP资格认证体系为两级认证，AFP资格认证是CFP资格认证的第一阶段。在参加CFP资格认证考试前，必须先通过AFP资格认证考试。获得由FPSB China授权的培训机构颁发的《国际金融理财师资格认证培训合格证书》，才可报名参加CFP资格认证考试。 2023-06-27 14:34:041

afp金融理财师含金量高吗 AFP金融理财师的证书是有非常高的含金量，主要表现在业内认可度高、实用价值好、提升自身竞争力、晋升空间广阔，金融理财师已成为高收入人群。 AFP金融理财师含金量很多人可能都听说过金融理财师这个概念，但是大部分人只停留在了初步认知阶段，AFP金融理财师是干什么的，考取了金融理财师证书之后对我们的职业生涯会有着怎样的帮助，大部分人会认为它仅仅是一个职业、是一个工种、是一个用来生存的饭碗。如果你这样认为，那你就错了，AFP金融理财师已经成为当今社会高收入人群中的一员了，它和律师及会计可以并称为高收入人群的三驾马车！金融理财师的主要职责就是：给那些需要理财帮助的人群提供最专业的理财建议、为客户打造最适合的理财方案、让客户获得最大的收益。AFP金融理财师的证书一直是金融行业的敲门砖，在很多的金融机构尤其是银行，他们对AFP证书还是高度认可的。目前中国的AFP持证人有16万人，而且这一数字还在增长，AFP金融理财师持证人已经成为金融行业极富有影响力的一个群体！ AFP金融理财师考试科目考试科目：金融理财基础（一）、金融理财基础（二）考试内容：金融理财原理、投资规划、个人风险管理与保险规划、员工福利与退休计划、个人税务与遗产筹划、案例分析等。 AFP金融理财师难不难对于有基础的学员AFP考试不算太难，对于零基础的学员，在学习货币时间价值、家庭财务报表和投资部分的时候会觉得难以理解，因为这其中涉及到大量的计算题。如果想报个培训班，建议找一个专业的培训机构（比如说金领教育），自己利用碎片时间听听课，做做题，有问题问辅导老师，2、3个月通过考试没问题。 2023-06-27 14:34:321

afp报考条件和费用 afp报考条件和费用如下：报考条件：要求考生获得国际金融理财标准委员会授权培训机构颁发的AFP结业证书就可以报名了，官方认可的经济学博士可以豁免培训课程直接报名参加考试。报考费用：1、结业培训费：9580元；这个费用是要缴纳给官方授权培训机构的，不参加结业培训是无法获得报名考试资格的。这个费用如果遇到双十一培训机构搞活动，会优惠个几百元；2、考试费：890元；AFP考试报名费为890元，考生在报名时候可以采用线上支付或者是线下转账的方式进行缴纳。一次考试不通过，下次补考仍需缴纳890元的考试费。报名后的4天内可以删除报名退还考试费，超过4天考试费则不予退还。3、首次认证费：200元；这个200元的费用是针对考试通过之后申请首次认证发放证书的时候需要缴纳的，如果考生未能通过考试，这部分费用则不用缴纳。金融理财师：金融理财师（AFP）是遵循金融理财规范流程的六大步骤、帮助客户实现人生目标的专业人士。作为一名“金融理财师”，必须能够正确分析和评估客户的财务状况，并根据客户所处的生涯阶段和风险承受能力，为客户量身定做一份合理的理财方案。根据中国金融理财标准委员会与国际金融理财标准委员会的框架协议，中国金融理财标准委员会进行金融理财师（AFP）的资格认证和国际金融理财师（CFP）的资格认证。按照中国金融理财标准委员会的规定，无论AFP还是CFP，都必须在达到其制定的教育（Education）、考试（Examination）、从业经验（Experience）和职业道德（Ethics）标准（以下简称为“4E”标准）后，方可取得相关的资格认证。 2023-06-27 14:34:481

AFP金融理财师有用吗？含金量怎么样？ 在回答这个问题之前还是先梳理以下关系吧，CFP是国际金融理财师的简称，原本国际上是没有AFP的，AFP金融理财师是由FPSB China进行认证，目前已经纳入了FPSB国际认证体系，也就是说在中国才是两级认证制度。至于是否有用，关键是看您的职业规划是什么，如果职业发展方向是理财规划师的话，我个人认为是有用处的，它会为您提供比较基础和系统的金融理财知识体系，而且目前银行体系是比较认这个证书的，通常你看银行招聘理财经理这个职位的时候，都会写一条“具有AFP/CFP专业证书者优先考虑”，我个人当初就是依靠这个证书作为敲门砖进银行做的理财经理，当然这只是敲门砖而言，进银行之后关键还是看个人能力。至于含金量，我个人认为AFP一般，CFP含金量相对高些。目前官方公布的数据，截止至2017年9月30日，由国际金融理财标准委员会认证的中国大陆CFP系列持证人总人数为217,527人，其中AFP持证人总人数为183,319人，CFP持证人总人数达到28,095人，EFP持证人达到3,957人，CPB持证人为2,156人（摘自金融标准理财委员会官方网站）。至于要不要考，还是前面说的，看您个人的职业规划，如果未来想做理财规划师，建议还是去考，并且如果可能的话建议考完之后继续精进考CFP；如果志不在此的话，就没太大必要了。－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－金融从业9年，AFP持证人，给您提供最接地气的金融理财知识。欢迎关注我的公众号：左路7号（ID:left-seven） 2023-06-27 14:35:335

AFP和CFP有什么区别 1、考试不同国际金融理财师CFP分为四门专业科目和一门综合科目。专业科目为《投资规划》、《员工福利与退休计划》、《个人税务与遗产筹划》、《个人风险管理与保险规划》，综合科目为《综合案例分析》。金融理财师AFP考试科目：《金融理财基础（一）》和《金融理财基础（二）》；考试范围：金融理财师（AFP）资格考试命题范围以标准委员会每年公布的各科考试大纲为准。2、申请条件不同国际金融理财师CFP：作为认证申请人必须完成FPSB规定的核心金融理财课程及会员国或地区规定的本土化相关课程，掌握金融理财规划的理论和实际操作知识。这些课程包括的内容十分广泛，主要有金融理财原理，投资规划，保险规划，员工福利，退休规划和税务筹划。AFP资格申请人须具备以下基本条件：在金融机构、会计师事务所、律师事务所以及中国金融理财标准委员会认定的其他机构中从事金融理财或与金融理财相关的工作；硕士以上学历并有1年以上工作经历，本科学历并有2年以上工作经历，大专学历并有3年以上工作经历，大专以下学历并有7年以上工作经历。3、从业经验不同CFP申请人申报的从业经验由有资质的专业人士进行验证。现代国际金融理财标准（上海）有限公司要求申请人需具备在下列机构从事金融理财或与金融理财相关的从业经验：金融机构，会计师事务所，律师事务所以及现代国际金融理财标准（上海）有限公司认定的其他机构。按照国际惯例，中国金融理财标准委员会将通过公开和公平的原则，选择和授权有资格的教育机构对AFP资格申请人进行培训，并由该教育机构颁发AFP培训合格证书。获得培训合格证书是参加资格考试的前提。中国金融理财标准委员会将定期公布所授权的教育机构名录。在中国金融理财标准委员会正式授权有资格的教育机构培训AFP前，由中国金融理财标准委员会组织金融理财领域知名的专家和学者承担培训任务，颁发培训合格证书。参考资料来源：百度百科-金融理财师参考资料来源：百度百科-国际金融理财师 2023-06-27 14:37:086

报考AFP金融理财师需要哪些条件和资格？ 拥有本科以上学历或在金融机构从业四年以上经验的人都可以报名,但要参加培训并通过,获得中国金融教育发展基金会金融理财标准委员会颁发的《金融理财师培训合格证书》。没有规定非要金融类专业或从事此类工作才能考,但如果对金融行业了解不深的人是很难考过的。这个考试比较难,要求的是各方面的高素质人才,要比较资深的人才有机会过,并且费用很高哦。金融理财师资格申请人须具备以下基本条件：1、在金融机构、会计师事务所、律师事务所以及中国金融理财标准委员会认定的其他机构中从事金融理财或与金融理财相关的工作；2、硕士以上学历并有1年以上工作经历，本科学历并有2年以上工作经历，大专学历并有3年以上工作经历，大专以下学历并有7年以上工作经历。3、获得中国金融教育发展基金会金融理财标准委员会颁发的《金融理财师（AFP）培训合格证书》，可报考AFP资格考试；4、获得中国金融教育发展基金会金融理财标准委员会颁发的《国际金融理财师（CFP）培训合格证书》，可报考CFP资格考试。 2023-06-27 14:37:591

AFP和CFP是目前银行业含金量高的证书了么 AFP是金融理财师证书，在国际上被27个成员组织认可，属于国际证书。在国内，银行、基金、证券等金融行业都非常认可AFP证书。AFP是金融理财师认证体系的初级阶段，是考取CFP必须持有的证书，它是与中国本土实际情况的落地结合。CFP （Certified Financial Planner）即国际金融理财师。金融理财师是遵循金融理财规范流程的六大步骤、帮助客户实现人生目标的专业人士。说AFP/CFP是银行最牛的证书，有些夸大，但在理财行业的话，AFP和CFP相对来说含金量是比较高的。温馨提示：以上解释仅供参考。应答时间：2021-05-31，最新业务变化请以平安银行官网公布为准。 [平安银行我知道]想要知道更多？快来看“平安银行我知道”吧~ https://b.pingan.com.cn/paim/iknow/index.html 2023-06-27 14:38:092

听说国家已取消AFP(什么金融理财师证) 是真的？这个证书还有需要考吗？ AFP/CFP“被取消”，是一个误解！证书没有取消，鼓吹证书取消的都是国家理财师证书 ChFP的培训机构（另一种理财师证书，保险公司较为认可）！取消谣传的来由？2014年11月24日，国务院发布“50号文件”，公布第二批取消67项职业资格许可和认定事项。其中包含金融理财师、国际金融理财师。文件真实意图是：国家取消中国人民银行中国金融教育发展基金会的证书颁发和管理职权，对证书由社会颁发和管理之后的行为不予干涉。而并不是取消和否认，AFP/CFP证书的专业水平和证书效力。之后AFP/CFP证书的学习，将属于完全的市场行为，民众可以根据自己的职业规划，自主选择是否考取该证书。文件颁发后，考取AFP/CFP证书的学员数量并没有下滑，而是随着市场需求增大，报名人数越来越多了。官方对文件细节的解读：国务院原文中明确表明，所取消的是有着政府背景的“”中国金融教育发展基金会“”所颁发的金融理财师、国际金融理财师。而非国际性非盈利组织FPSB（国际金融理财标准委员会）颁发的AFP/CFP证书。国务院发文的目的是简政放权，撤销政府主导的行业准入认证，所以文中撤销的都是具有政府背景的认证。AFP/CFP证书是总部设在美国的国际性非盈利组织FPSB（国际金融理财标准委员会）颁发的，FPSB在全球26个国家和地区设有分支机构，在中国大陆的分支机构独立运营AFP/CFP证书的培训、考试、发证工作，AFP/CFP证书不是政府认证，所以与此次国务院发文无关。国务院发文后，当时很多人产生了误解，FPSB在其网站上发表了澄清文章，并将情况进行了报告。报告声明：发文与FPSB在全球（包括中国大陆，中国香港，中国台湾）的AFP和CFP认证项目无关。FPSB（国际金融理财标准委员会）建议：AFP和CFP认证如在中文译法上与“决定”重合而引发歧义，FPSB可只使用官方名称AFP和CFP字样，或可参考FPSB会员组织中国香港或中国台湾的中文译法。AFP/CFP证书依然是银行等金融机构认可度最高的理财师职业资格证书现在，包括，中、农、工、建在内的国内主要银行，仍然将AFP、CFP认证作为引导和鼓励员工学习的项目之一，为学员报销学费。民生、兴业、招商、华夏等银行甚至明文要求相关岗位员工必须持有AFP证书。CFP仍作为行业内招聘、升职、转岗、转正的重要参考。仍旧是行业内最受追捧的认证。结语：只要你的工作单位对证书予以认可，有相应的报销和鼓励政策，其实你并没有必要关心是否需要这个问题。 2023-06-27 14:38:207

CHFP与AFP/CFP区别 一、职业名称：ChFP：国家理财规划师；AFP：金融理财师；CFP：注册理财规划师二、证书组织部门1、 ChFP：国家理财规划师是由国家劳动和社会保障部颁发的具有国家资格的国家理财规划师认证，是真正国家权威理财规划职称，经联合国成员国相关组织及我国共同承认的，出国公证、司法有效，社会认可度较高、富有本土化色彩、注重实务操作。是目前我国官方认可的最具有权威的理财规划师认证，同时也被全球绝大多数国家官方认可。ChFP认证是目前国内最权威的理财顾问认证项目，ChFP持证者人数的多少，已成为衡量一个地区理财行业发达程度的参考指标。对个人来说，ChFP认证是理财专家的身份证明，更是获得高薪和高职的有力保证。负责日常工作的理财规划师专业委员会秘书处，设于北京东方华尔金融咨询有限公司。北京东方华尔也是国家劳动和社会保障部理财规划师职业的主要技术支持单位和授权培训单位，并且国家统一的培训考试教材也是由北京东方华尔编写出版的。2、AFP：金融理财师中国金融理财标准委员会决定采用多数国际CFP组织正式成员的做法，在中国实施两级金融理财师认证制度，即金融理财师（Associate Financial Planner，以下简称AFP）和注册理财规划师（Certified Financial Planner?，以下简称CFP）认证制度。国金融理财标准委员会在成为国际CFP组织正式成员前，只进行AFP的资格认证，在成为国际CFP组织正式成员后，除AFP的资格认证外，同时进行CFP的资格认证。AFP认证是培训为CFP认证（国际注册理财规划师）的第一阶段，可获得《金融理财师培训合格认证》；在完成AFP培训后，学员可参加CFP第二阶段的培训，即注册理财规划师。AFP是CFP的前段教育,培训考试合格后拿金融理财师证书,这个证书是由FPSCC(中国金融理财师标委会)给你的,CFP是北美金融理财协会发放的,通俗一点就是 AFP是中国的 CFP是世界的但要拿到CFP必须先有AFP的证书3、CFP：注册理财规划师认证名称Certified Financial Planner，中文翻译为“注册理财规划师”，简称CFP。 2023-06-27 14:38:403

请教国内的金融理财师(AFP)考试的怎么参加啊??? AFP资格考试以前是每年举行3次，分别为4月的最后二个周六，7月的第一个周六和11月的最后一个周六。　　可是从2012年8月份以后可能每周都有考试，也就是说每年接近50次左右的考试。AFP资格考试为综合考试，分为两段，上午考试3小时，下午考试3小时，共计6小时。　　　AFP资格申请人取得《AFP资格考试合格证书》，并向中国金融理财标准委员会提出资格认证申请须在4年内完成。　　报考条件　　1.获得现代国际金融理财标准(上海)有限公司授权的培训机构颁发的有效《金融理财师(AFP)培训合格证书》，可报考AFP资格认证考试;　　2.拥有现代国际金融理财标准(上海)有限公司认可的经济管理类或经济学博士学位，并经其批准可以豁免全部培训课程的，可报考AFP资格认证考试;[2]　　考试科目及内容　　考试科目：金融理财基础（一）、金融理财基础（二）　　考试内容：金融理财原理、投资规划、个人风险管理与保险规划、员工福利与退休计划、个人税务与遗产筹划、案例分析等　　AFP考试方式和考试地点　　考试方式：统考，闭卷，机考。　　考试地点:在北京、广州、上海、成都、沈阳、武汉、杭州、济南、南京、西安十个城市设置固定考点，考场硬件设施将显著改善。我们也会根据人数变化，在距离上述城市较远的地区设置临时考点，基本保证设置的考点可以覆盖周边2-3小时动车经济圈。　　特别提示：　　本次AFP资格认证考试将在30个省市自治区设置考点，除西藏、香港、澳门外，所有省会城市均设有考点。此外，部分省将有多个城市设点。方便考生就近应考。考生在选择报考城市时，请先从下拉框中选择省市自治区，然后再从单选框中选择城市参加考试。　　考试时间　　AFP资格认证考试时间共计6个小时。　　上午 9:00——12:00　　金融理财基础（一）下午13:30——16:30　　金融理财基础（二）　　考试费用　　从2010年7月即将进行的考试报考来看，AFP资格认证考试的考试费目前为人民币根据当地情况。 2023-06-27 14:38:471

如何参加AFP金融理财师的培训 目前，中国国内实行的是金融理财师(AFP，Associate Financial Planner)和国际金融理财师(CFP)两级认证制度。也就是说，必须要首先获得AFP资格，才能进一步参加CFP的资格认证，这无疑加大了CFP的含金量。　　　　金融理财师作为一种新兴的个人理财职业，主要职责是为个人客户提供全方位的专业理财建议，通过不断调整各种金融产品组成的投资组合，设计合理的税务规划等，来满足客户长期的生活目标和财务目标。　　　　2008年AFP资格认证考试时间为7月份的第一个星期六和11月份的最后一个星期六，由中国金融理财标准委员会组织考试。　　　　2.Agence France Presse 法(国)新(闻)社　　　　3.AFP证书（中国金融教育发展基金会金融理财标准委员会颁发）在本次清理整顿范围内，目前还没有经中华人民共和国人力资源与社会保障部批准（因国家职业标准针对金融理财从业人员已有国家理财规划师职业资格考试，不可能重复设置）。　　　　而金融理财师AFP过去只在工行、建行等银行内部使用。目前不做为金融行业执业认证，国家也不可能也没先例认可基金会或国外颁发的证书。因为有一些银行并不认可，特别是金融行业，保险业、证券业、第三方基本上没人考（费用太高，证书国家不承认）。　　　　afp金融理财师职业详解　　　　金融理财师作为一种新兴的个人理财职业，主要职责是为个人客户提供全方位的专业理财建议，通过不断调整各种金融产品组成的投资组合，设计合理的税务规划等，来满足客户长期的生活目标和财务目标。　　　　“金融理财师”是遵循金融理财规范流程的六大步骤、帮助客户实现人生目标的专业人士。作为一名“金融理财师”，必须能够正确分析和评估客户的财务状况，并根据客户所处的生涯阶段和风险承受能力，为客户量身定做一份合理的理财方案。　　　　2009年2月16日， FPSB发布公告，经与中国金融教育发展基金会商定，将中国金融教育发展基金会金融理财标准委员会(FPSCC)转型为“国际金融理财标准委员会中国专家委员会”（英文为FPSB China Advisory Panel）和“现代国际金融理财标准（上海）有限公司”（英文为FPSB China Ltd.）。FPSB与现代国际金融理财标准（上海）有限公司签定新的协议，FPSB China作为FPSB的成员单位，承担中国金融教育发展基金会与FPSB原授权协议中的所有权利和义务。　　　　AFP资格认证是一项国际标准，内容本土化，水平国际化。2009年以前，AFP资格证书由中国金融教育发展基金会金融理财标准委员会（标委会）进行认证，2009年开始，随着标委会转型为国际金融理财标准委员会中国专家委员会和现代国际金融理财标准（上海）有限公司（也即FPSB China）之后，AFP金融理财师由FPSB China进行认证。AFP已经纳入FPSB国际认证体系。　　　　从2008年开始，中国注册理财规划师协会所属的金融理财标准委员会也开展了金融理财师的专业认证。成为一名合格的AFP持证人需要达到教育（Education）、考试（Examination）、从业经验（Experience）和道德（Ethics）四个标准，即（4E）标准。AFP资格认证考试时间为4月份的第二个星期六，7月份的第一个星期六和11月份的最后一个星期六，由中国金融理财标准委员会组织考试。　　　　afp金融理财师报考条件　　　　根据2010年（7月）国际金融理财师（CFP）、金融理财师（AFP）、金融理财管理师（EFP）资格认证考试报名简章来看，AFP的现阶段的报考条件需满足以下两项之一即可：　　　　1、获得现代国际金融理财标准（上海）有限公司授权的培训机构（包括原中国金融教育发展基金会金融理财标准委员会授权的培训机构）颁发的有效《金融理财师（AFP）培训合格证书》，可报考AFP资格认证考试；　　　　2、拥有现代国际金融理财标准（上海）有限公司认可的经济管理类或经济学博士学位，并经其批准可以豁免全部培训课程的，可报考AFP资格认证考试。　　　　afp金融理财师报考流程：　　　　（1）获得《AFP培训合格证》　　　　AFP考试主办方（中国金融理财标准委员会）规定：获得《AFP培训合格证》是参加AFP认证考试的必要前提。每一个想获得afp认证的学员都必须先获得《AFP培训合格证书》（只有拥有特定博士学位的学员可以直接考试）。《AFP培训合格证》有效期4年，4年内可以无限次参加afp认证考试。　　　　（2）参加AFP认证考试　　　　在获得《AFP培训合格证》之后，可以报考AFP考试　　　　教育（Education）获得AFP培训合格证书是AFP资格申请人取得AFP资格认证的第一个条件。 2023-06-27 14:38:582

2011年（4月）金融理财师（AFP）资格认证考试报名简章 有DCM授权的能否报名。 2023-06-27 14:39:063

金融理财师报考条件 金融理财师报考条件 AFP资格申请人须具备以下基本条件： 1、在金融机构、会计师事务所、律师事务所以及中国金融理财标准委员会认定的其他机构中从事金融理财或与金融理财相关的工作； 2、硕士以上学历并有1年以上工作经历，本科学历并有2年以上工作经历，大专学历并有3年以上工作经历，大专以下学历并有7年以上工作经历。 2023-06-27 14:39:441

AFP和CFP是什么？ 现代国际金融理财标准（上海）有限公司（FPSB China）结合国情，采用多数FPSB成员的做法，在中国实施金融理财师两级认证制度，即金融理财师AFP认证和国际金融理财师CFP认证制度， AFP和CFP是FPSB合法持有的注册商标，学员获得 AFP 或CFP认证后，可以使用相应的AFP 或CFP商标。可以在现代国际金融理财标准（上海）有限公司可以搜索FPSB中国的官网了解更多 2023-06-27 14:40:021

国际金融理财师CFP和金融理财师AFP的区别是什么？ AFP与CFP的区别在于他们的等级不同，CFP的等级更高，更受国际社会认可。但是AFP的含金量也不低，仅次于CFP之下，他们都是金融理财师的一种。区别在于AFP是助理金融理财师，而CFP是国际金融理财师。并且在我国只有通过了金融理财标准委员会组织的考试，拿到AFP的证书，才能报考更高等级的CFP证书。对于想要考CFP的考生来说，AFP是必须经历的一道门槛。AFP的含金量虽然不如CFP，但是在我国还是很受认可的，大多数金融机构都需要这方面的人才，同时也有很多人把这当做是提升自己的途径。考取这个证书，不仅可以让自己学习到更多理财方面的知识，对于客户来说，也会更认同你的能力，从而相信你所推荐的方案。 2023-06-27 14:40:202

AFP金融理财师证有什么用银行认可吗？ afp金融理财师是一个国际类证书，有了它才可报考cfp，cfp比afp的含金量更高，但是afp也是一个有含金量的证书。它不仅受银行认可，也受例如基金、期货、证券等金融行业的认可，在国际上也是承认的，大部分国家都认同它的含金量。afp考了之后主要是在金融方面发挥它的用处，它主要是帮客户分析和评估理财状况，并根据客户所处的阶段、客户的需求，制定合理有效深受客户认可的方案，例如制定高收益却含有高风险投资方案或稳定性投资等方案。当然考取该证书也可在其他行业进行工作，例如律师事务所、会计师事务所等，不要觉得这个证书只有银行需要。afp作为国际类证书，有些用人单位也会对考取该证书的费用进行报销，同时这个证书有些用人单位也会认为这是员工的加分项，并且在招聘时进行优先录取。 2023-06-27 14:40:302

cfp的报考资格是什么？ 一、报考条件具备下列条件之一者，可以报名参加金融理财师资格考试。1、获得中国金融教育发展基金会金融理财标准委员会授权培训机构颁发的《金融理财师（AFP）培训合格证书》，可报考AFP资格认证考试；2、获得中国金融教育发展基金会金融理财标准委员会授权培训机构颁发的《国际金融理财师（CFP）培训合格证书》，可报考CFP资格认证考试；3、获得中国金融教育发展基金会金融理财标准委员会授权培训机构颁发的《金融理财管理师培训合格证书》，可报考EFP资格认证考试；4、拥有中国金融教育发展基金会金融理财标准委员会认可的经济管理类或经济学博士学位，并经标准委员会批准可以豁免全部培训课程的，可报考AFP资格认证考试或CFP资格认证考试。二、考试科目和范围AFP资格认证考试科目：金融理财基础CFP资格认证考试科目：分为四门专业科目和一门综合科目。专业科目为《投资规划》、《员工福利与退休计划》、《个人税务与遗产筹划》、《个人风险管理与保险规划》，综合科目为《综合案例分析》。特别提示：报考CFP资格认证考试的考生，可任意选择报考科目。EFP资格认证考试科目：金融理财管理 2023-06-27 14:40:412

什么是AFP金融理财师？ AFP是Associate Financial Planner的缩写，意为金融理财师。作为一种新兴的个人理财职业，主要职责是为个人客户提供全方位的专业理财建议，通过不断调整各种金融产品组成的投资组合，设计合理的税务规划等，来满足客户长期的生活目标和财务目标。更多详情请关注金领教育。 2023-06-27 14:40:511

AFP金融理财师是职称吗 中国金融理财标准委员会实施的金融理财师，是两级金融理财师认证制度，即金融理财师（AFP）和国际金融理财师（CFP）认证制度。AFP培训为CFP培训的第一阶段。AFP证书含金量如何？AFP在银行内部含是金量很高的证书，是理财行业的水平测试类证书!1、AFP证书全球认可，对就业、转岗、跳槽以及终身职业发展有直接帮助，例如：通常金融行业在招聘中AFP持证人优先录用2、AFP证书在金融行业尤其是银行业非常认可，不同银行实行不同的鼓励政策，如直接报销学费、加分(相当于增加工龄)，上涨工资或是晋升岗位调整职级。3、金融行业的从业者在获取AFP证书之后，跟客户之间建立信任的成本降低，更容易得到理财客户的信任和认可，对于提升理财中心或财富中心的专业性和自身业绩都有直接帮助作用;4、完善的继续教育制度，与时俱进，不断丰富自身专业知识与技能;5、可建立拓展人脉管械平台资源。AFP备考建议：建议使用钉题库APP进行备考更多相关考试资讯可以关注钉题库哦 2023-06-27 14:41:013

CFP国际金融理财师去哪考哪里有培训的 CFP（国际金融理财师），是CFP资格认证体系的较高级。CFP资格证书是美国以及全世界公认的金融理财行业权威等级证书。　　AFP资格申请人须具备以下基本条件：　　1、在金融机构、会计师事务所、律师事务所以及中国金融理财标准委员会认定的其他机构中从事金融理财或与金融理财相关的工作；　　2、硕士以上学历并有1年以上工作经历，本科学历并有2年以上工作经历，大专学历并有3年以上工作经历，大专以下学历并有7年以上工作经历　　3、获得中国金融教育发展基金会金融理财标准委员会颁发的《金融理财师（AFP）培训合格证书》，可报考AFP资格考试；　　4、获得中国金融教育发展基金会金融理财标准委员会颁发的《国际金融理财师（CFP）培训合格证书》，可报考CFP资格考试；　　5、拥有中国金融教育发展基金会金融理财标准委员会认可的经济管理类或经济学博士学位，并经标准委员会批准可以豁免全部培训课程的，可报考AFP资格考试或CFP资格考试。AFP资格申请人取得《AFP资格考试合格证书》，并向中国金融理财标准委员会提出资格认证申请须在4年内完成，AFP资格申请人须同意并恪守中国金融理财标准委员会颁布的《金融理财师职业道德准则》和《金融理财师执业操作准则》。 2023-06-27 14:41:123

CFA与AFP有哪些区别？考哪个好？ CFA特许金融分析师与AFP金融理财师都是国际金融领域含金量非常高的证书，对此，很多同学会将CFA与AFP进行比较，到底CFA和AFP怎么选择?CFA与AFP有什么区别?1.AFP是金融理财师的简称，是由国际金融理财标准委员会(FPSB)颁发的国际证书，由于金融理财师在中国实行两级认证制度，是CFP(国际金融理财师)的必要前提，所以一般选择考AFP的考生都是为了先通过AFP的考试然后参加CFP的培训以考取CFP证书。AFP平均每周都有一次考试，考试时间基本上不受限制，在2021年初，中国大陆的AFP持证人总人数为200976人。2.CFA即为特许金融分析师，是由美国投资管理与研究协会(AIMR)设立的职业资格认证。CFA考试一共有十门学科，分别是：经济学(宏观经济学、微观经济学、国际金融、国际贸易)、定量分析、国际金融市场与投资工具、另类投资、股权资本评估、固定收益投资分析、财务分析、公司理财、投资组合管理、金融衍生工具、职业道德与操守。CFA考试每年只举办两次，分为一级、二级、三级3个等级，所以每次考试都能顺利通过的话，最快也要经过三个考季，CFA的考试难度也很符合它的含金量。CFA与AFP哪个含金量高?1.AFP证书的含金量表现主要在AFP系列证书的金融行业垂直性上，金融理财师的认可度主要集中在金融行业内，比如银行内部晋级、私人银行部门、三方财富管理公司、保险规划行业等，AFP和CFP系列考试在银行等理财规划行业相关可以说是等级提升的敲门砖。2.CFA考试也被称作金融第一考，是世界上公认的金融投资行业最高等级的证书，被称作金融投资行业的MBA，在金融行业内最为抢手，是投资行业的黄金标准。通过CFA考试的高水平金融业投资分析人才在就业市场上具有极高的竞争力，对于既想提升自身业务水平又想向上发展的从业者是最佳选择。总的来说，AFP考试和CFA考试都是兼顾了实用性和发展前景的资格考试，考生们要根据自己的实际情况和兴趣所在酌情选择。 2023-06-27 14:41:181

金融理财师一年考几次 金融理财师AFP一年考近60次，全年均匀分布,平均每周六、日都有考试。据官方最新通知，AFP考试委员会在近半年不断加强考场和题库的建设。目前已在全国60余个城市设置了考场，并将根据考生的需求继续不断增加或调整，具备每年举办800-1000场考试的条件。AFP证书都是由国际金融理财标准委员会颁发的，在金融等领域得到了普遍认可。AFP金融理财师证书含金量高，取证周期短，是金融职场人士求职、跳槽、竞争的秘密武器。 2023-06-27 14:41:294

afp是什么证书 afp是金融理财师证书。AFP是金融理财师证书，在国际上被27个成员组织认可，属于国际证书。中国金融理财标准委员会实施的是两级金融理财师认证制度，即金融理财师（AFP）和国际金融理财师（CFP）认证制度。AFP培训为CFP培训的第一阶段。AFP证书的含金量表现主要在AFP系列证书的金融行业垂直性上，金融理财师的认可度主要集中在金融行业内，比如银行内部晋级、私人银行部门、三方财富管理公司、保险规划行业等。报考金融理财师，需要满足以下条件之一1、获得现代国际金融理财标准（上海）有限公司授权的培训机构（包括原中国金融教育发展基金会金融理财标准委员会授权的培训机构）颁发的有效《金融理财师（afp）培训合格证书》，可报考afp资格认证考试。2、拥有现代国际金融理财标准（上海）有限公司认可的经济管理类或经济学博士学位，并经其批准可以豁免全部培训课程的，可报考afp资格认证考试。 2023-06-27 14:41:581

金融理财师AFP证书含金量怎么样？具体有哪些作用？ AFP，即金融理财师，是由中国金融教育发展基金会创办的，主要针对从事金融理财工作人员的一项国际级资格认证。目前，真正了解AFP的人并不算很多，到底AFP其证书含金量如何?取得AFP证书能带来哪些作用?一、为报考CFP奠定基础要清楚知道，对于想报考CFP考试的人士，必须要先通过AFP考试并取得AFP证书后，才能够进一步考取CFP证书。可以说考取AFP证书是报考CFP的重要前提，对于成功拥有CFP和AFP两个证书的人士，在金融行业中无疑会得到更加好的发展。二、行业需求随着大家的消费水平、消费观念的提高，不少人越来越不懂得打理自己的金银财富，为了能够带来更大的收益，理财已经成为当今金融领域重要的热词，如何理财也成为了大部分人关注的焦点。尤其对于银行、基金和证券、财富机构等企业，正急需金融理财这方面的人才，同时他们所开出的条件也非常可观。三、入行通行证随着企业对求职者能力水平要求的提高，AFP证书已经成为求职者进入金融理财行业必备的“通行证”，在各大银行的招聘条件中，基本上都会标明了“取得AFP证书”优先考虑等字眼，取得AFP证书也大大提高了应聘者的综合竞争水平。四、薪资福利丰厚随着行业对金融理财人才的需求量增加，为了吸引更加多的人才，不少企业纷纷提高了薪资待遇水平，并且多个一线城市地区还出台了相关的福利政策，对于AFP持证人士，可以享受当地相对应的补贴等福利待遇，这点也可以看出国家对AFP人才培养足够重视。 2023-06-27 14:42:121

afp金融理财师含金量是多少？ afp金融理财师含金量是行业认可度高、需求量大。随着金融行业的高速发展，理财投资越来越受到国家和人们的重视，像这类金融理财师人才正出现严重紧缺的情况，像各大金融类企业、各大银行、基金和证券等机构都急需AFP这方面人才，由于目前行业市场正处于人才供不应求状态，AFP持证人士的薪资也变得水涨船高。发展前景根据金融行业现状，尽管每年报考金融理财师AFP人数增多，但依然出现市场人才紧缺的迹象，据数据统计显示，中国地区AFP持证人为20多万人，对于这个数字是完全满足不了当前行业的需求，人才缺口依然巨大！为了为了吸引AFP持证人士进入企业工作，企业均提高了薪资福利待遇水平，对于一名AFP持证人士，其年收入基本能达到15w元水平。 2023-06-27 14:42:211

afp认证条件？ afp认证条件如下：报考条件：要求考生获得国际金融理财标准委员会授权培训机构颁发的AFP结业证书就可以报名了，官方认可的经济学博士可以豁免培训课程直接报名参加考试。报考费用：1、结业培训费：9580元；这个费用是要缴纳给官方授权培训机构的，不参加结业培训是无法获得报名考试资格的。这个费用如果遇到双十一培训机构搞活动，会优惠个几百元；2、考试费：890元；AFP考试报名费为890元，考生在报名时候可以采用线上支付或者是线下转账的方式进行缴纳。一次考试不通过，下次补考仍需缴纳890元的考试费。报名后的4天内可以删除报名退还考试费，超过4天考试费则不予退还。3、首次认证费：200元；这个200元的费用是针对考试通过之后申请首次认证发放证书的时候需要缴纳的，如果考生未能通过考试，这部分费用则不用缴纳。金融理财师：金融理财师（AFP）是遵循金融理财规范流程的六大步骤、帮助客户实现人生目标的专业人士。作为一名“金融理财师”，必须能够正确分析和评估客户的财务状况，并根据客户所处的生涯阶段和风险承受能力，为客户量身定做一份合理的理财方案。根据中国金融理财标准委员会与国际金融理财标准委员会的框架协议，中国金融理财标准委员会进行金融理财师（AFP）的资格认证和国际金融理财师（CFP）的资格认证。按照中国金融理财标准委员会的规定，无论AFP还是CFP，都必须在达到其制定的教育（Education）、考试（Examination）、从业经验（Experience）和职业道德（Ethics）标准（以下简称为“4E”标准）后，方可取得相关的资格认证。 2023-06-27 14:42:351

afp和cfp含金量区别是什么？ 1、考试不同：国际金融理财师CFP分为四门专业科目和一门综合科目。专业科目为《投资规划》、《员工福利与退休计划》。金融理财师AFP考试科目：《金融理财基础（一）》和《金融理财基础（二）》。2、申请条件不同：国际金融理财师CFP：作为认证申请人必须完成FPSB规定的核心金融理财课程及会员国或地区规定的本土化相关课程。AFP资格申请人须具备以下基本条件：在金融机构、会计师事务所、律师事务所以及中国金融理财标准委员会认定的其他机构中从事金融理财或与金融理财相关的工作。3、从业经验不同：CFP申请人申报的从业经验由有资质的专业人士进行验证。现代国际金融理财标准（上海）有限公司要求申请人需具备在下列机构从事金融理财或与金融理财相关的从业经验。在中国金融理财标准委员会正式授权有资格的教育机构培训AFP前，由中国金融理财标准委员会组织金融理财领域知名的专家和学者承担培训任务，颁发培训合格证书。以上内容参考：百度百科-AFP考试以上内容参考：百度百科-cfp 2023-06-27 14:43:141

金融理财师AFP证书含金量怎么样具体有哪些作用 金融理财师AFP证书含金量较高，有了AFP的证书，作为理财经理的可信度更高。AFP，即金融理财师，是由中国金融教育发展基金会创办的，主要针对从事金融理财工作人员的一项国际级资格认证。通过AFP考试并取得AFP证书后，能够进一步考取CFP证书。可以说考取AFP证书是报考CFP的重要前提，对于成功拥有CFP和AFP两个证书的人士，在金融行业中无疑会得到更加好的发展。前景：随着大家的消费水平、消费观念的提高，不少人越来越不懂得打理自己的金银财富，为了能够带来更大的收益，理财已经成为当今金融领域重要的热词，如何理财也成为了大部分人关注的焦点。尤其对于银行、基金和证券、财富机构等企业，正急需金融理财这方面的人才，同时他们所开出的条件也非常可观。随着企业对求职者能力水平要求的提高，AFP证书已经成为求职者进入金融理财行业必备的“通行证”，在各大银行的招聘条件中，基本上都会标明了“取得AFP证书”优先考虑等字眼，取得AFP证书也大大提高了应聘者的综合竞争水平。随着行业对金融理财人才的需求量增加，为了吸引更加多的人才，不少企业纷纷提高了薪资待遇水平，并且多个一线城市地区还出台了相关的福利政策，对于AFP持证人士，可以享受当地相对应的补贴等福利待遇，这点也可以看出国家对AFP人才培养足够重视。 2023-06-27 14:43:401

如何获得AFP考试资格？如果获得《金融理财师（AFP）培训合格证书》？ 一、符合考试条件，即可获得AFP考试资格。1.学历要求，高中以上学历均可报名2.从业经验要求，根据学历的不同认证需要的工作经验的年限也不同。大专三年，本科两年，研究生一年。二、参加考试，成绩合格即可获得《金融理财师（AFP）培训合格证书》。1、考试科目：金融理财基础（一）、金融理财基础（二）2、考试内容：金融理财原理、投资规划、个人风险管理与保险规划、员工福利与退休计划、个人税务与遗产筹划、案例分析等。三、AFP资格认证是一项国际标准，内容本土化，水平国际化。2009年以前，AFP资格证书由中国金融教育发展基金会金融理财标准委员会（标委会）进行认证，2009年开始，随着标委会转型为国际金融理财标准委员会中国专家委员会和现代国际金融理财标准（上海）有限公司（也即FPSB China）之后，AFP金融理财师由FPSB China进行认证。AFP已经纳入FPSB国际认证体系。从2008年开始，金融理财标准委员开展了金融理财师的专业认证。成为一名合格的AFP持证人需要达到教育（Education）、考试（Examination）、从业经验（Experience）和道德（Ethics）四个标准，即（4E）标准。由中国金融理财标准委员会组织考试。 2023-06-27 14:43:526

国务院正式取消了AFP、CFP，理财师证书被认可的有且仅有： “国家理财规划师”！简称：CHFP！ 一、职业名称：ChFP：国家理财规划师；AFP：金融理财师；CFP：注册理财规划师二、证书组织部门1、ChFP：国家理财规划师是由国家劳动和社会保障部颁发的具有国家资格的国家理财规划师认证，是真正国家权威理财规划职称，经联合国成员国相关组织及我国共同承认的，出国公证、司法有效，社会认可度较高、富有本土化色彩、注重实务操作。是目前我国官方认可的最具有权威的理财规划师认证，同时也被全球绝大多数国家官方认可。ChFP认证是目前国内最权威的理财顾问认证项目，ChFP持证者人数的多少，已成为衡量一个地区理财行业发达程度的参考指标。对个人来说，ChFP认证是理财专家的身份证明，更是获得高薪和高职的有力保证。负责日常工作的理财规划师专业委员会秘书处，设于北京东方华尔金融咨询有限公司。北京东方华尔也是国家劳动和社会保障部理财规划师职业的主要技术支持单位和授权培训单位，并且国家统一的培训考试教材也是由北京东方华尔编写出版的。2、AFP：金融理财师中国金融理财标准委员会决定采用多数国际CFP组织正式成员的做法，在中国实施两级金融理财师认证制度，即金融理财师（AssociateFinancialPlanner，以下简称AFP）和注册理财规划师（CertifiedFinancialPlanner?，以下简称CFP）认证制度。国金融理财标准委员会在成为国际CFP组织正式成员前，只进行AFP的资格认证，在成为国际CFP组织正式成员后，除AFP的资格认证外，同时进行CFP的资格认证。AFP认证是培训为CFP认证（国际注册理财规划师）的第一阶段，可获得《金融理财师培训合格认证》；在完成AFP培训后，学员可参加CFP第二阶段的培训，即注册理财规划师。AFP是CFP的前段教育,培训考试合格后拿金融理财师证书,这个证书是由FPSCC(中国金融理财师标委会)给你的,CFP是北美金融理财协会发放的,通俗一点就是AFP是中国的CFP是世界的但要拿到CFP必须先有AFP的证书3、CFP：注册理财规划师认证名称CertifiedFinancialPlanner，中文翻译为“注册理财规划师”，简称CFP。 2023-06-27 14:44:117

AFP金融理财师有用吗 关于这个问题我个人觉得实际工作来说，有了AFP或者CFP的证书，作为理财经理的可信度更高。不过作为应届毕业生，很多都是要在柜台工作一年，和这个证书的关系又不大，但是机会总是留给有准备的人的。像cfaaiccacpfAFP一样虽是外国的，但是得到我国人保厅考试中心认证的，和国内的考试一样的合法地位，金融机构特别是银行都认可他的，他是CPF在中国的过渡板，在中国叫金融理财师，但CPF官方来说是助理金融理财师，是二级，考了它才可考CPF，但在国内CFP不多的情况下，AFP还是很很有用的，但我要说的是，这个在银行很好用，但银行不是那么好进得，不知道你的学历，背景能进银行吗，进去了也不都做理财，财富管理，要没机会做理财师，考了也没多大用，证券，基金，信托，保险，第三方理财机构就更不用说了，更本没有专门的理财师（总分公司，业务总部除外），有投资顾问的话也就是挂羊头卖狗肉的业务员，要自己找客户的，底薪低，工作流动性大。证券公司的投资顾问到也还可以，但不强求要这个证，他们要的是国内证券协会的投资咨询资格和国外的分析师证书，研究生得话有招的，本科生投资咨询资格加至少两年相关工作经验，有的公司就要求是证券行业的经验，有的是自己提拔员工，这样要业务做的好，但是现在这个行业也不好做，大多是从客户经理干起的，没干系的话很难再一家公司转正，待下去，就不用说提拔你当顾问了。还有就是本科生有CFA或者ciia,这个国外的证书有些难。总结：我个人觉得想考就去考。不要觉得难而不去努力考。人要活到老，学到老。 2023-06-27 14:44:3011

理财师AFP好考吗？ 不难考考试方式：统考，闭卷，机考。考试地点：全国共设置52个考点，请考生登录“考试认证系统”选择报考城市（省市自治区、城市），就近参加考试。特别提示：AFP资格认证考试将在30个省市自治区设置考点，除西藏、香港、澳门外，所有省会城市均设有考点。此外，部分省将有多个城市设点。方便考生就近应考。考生在选择报考城市时，请先从下拉框中选择省市自治区，然后再从单选框中选择城市参加考试考试费用：从2010年7月即将进行的考试报考来看，AFP资格认证考试的考试费目前为人民币890元。报考条件根据2010年（7月）国际金融理财师（CFP）、金融理财师（AFP）、金融理财管理师（EFP）资格认证考试报名简章来看，AFP的现阶段的报考条件需满足以下两项之一即可：1、获得现代国际金融理财标准（上海）有限公司授权的培训机构（包括原中国金融教育发展基金会金融理财标准委员会授权的培训机构）颁发的有效《金融理财师（AFP）培训合格证书》，可报考AFP资格认证考试；2、拥有现代国际金融理财标准（上海）有限公司认可的经济管理类或经济学博士学位，并经其批准可以豁免全部培训课程的，可报考AFP资格认证考试。 2023-06-27 14:46:081

我想报考金融理财师，怎么报名参加考试？ 中国金融理财标准委员会实施的金融理财师，是两级金融理财师认证制度，即金融理财师（AFP）和国际金融理财师（CFP）认证制度。AFP培训为CFP培训的第一阶段。一、报名在金库网二、afp采取先培训结业后才能参加报名考试。三、流程为：1、交钱：先在金库网交钱，报名费8280元，金库网官方会赠送(有效期120天）包含108个小时的培训网课（不要求都看完，可以根据自己情况看多看少）。2、培训：培训结业后方可参加考试报名。结业内容：29门作业（必做），1个案例（必做），1个结业考试（必考，20道选择题1小时时间），完成结业后，次日可以报名考试。3、考试报名：结业培训后，次日可以报名参加考试，考试时，再收取考试费用890元。【说明：结业成绩保留4年，如果需要补考的，每次交考试费用890元即可，afp在12个大中城市每周都有考场，全年共50次考试安排】4、领取证书：考试一周后出成绩，成绩合格后，在线申请AFP证书，申请后一个月之内收到证书。四、继续教育：AFP须每两年进行一次注册（继续教育、再认证），再认证无需考。AFP复习备考，就用钉题库！智能题库+高清网课+社群答疑，为你量身定制的学习软件！ 2023-06-27 14:46:393

2023年afp线上考试时间 2023年7月15日、7月16日举办在线AFP认证考试。金融理财师(AFP)是遵循金融理财规范流程的六大步骤、帮助客户实现人生目标的专业人士。作为一名“金融理财师”，必须能够正确分析和评估客户的财务状况，并根据客户所处的生涯阶段和风险承受能力，为客户量身定做一份合理的理财方案。于2014年8月19日取消的原由“金标委”发放的AFP金融理财师以及CFP国际金融理财师，现阶段由中国注册理财规划师协会（简称CICFP）发放。APF的认证标准：中国金融理财标准委员会实施的是两级金融理财师认证制度，即金融理财师（AFP）和国际金融理财师（CFP）认证制度。AFP培训为CFP培训的第一阶段。根据中国金融理财标准委员会与国际金融理财标准委员会的框架协议，中国金融理财标准委员会进行金融理财师（AFP）的资格认证和国际金融理财师（CFP）的资格认证。按照中国金融理财标准委员会的规定，无论AFP还是CFP，都必须在达到其制定的教育（Education）、考试（Examination）、从业经验（Experience）和职业道德（Ethics）标准（以下简称为“4E”标准）后，方可取得相关的资格认证。 2023-06-27 14:46:461

AFP考试 AFP金融理财师考试好通过吗含金量高吗 AFP金融理财师考试没那么好通过，含金量也很低。金融机构特别是银行都认可他的，他是CPF在中国的过渡板，在中国叫金融理财师，但CPF官方来说是助理金融理财师，是二级，考了它才可考CPF，但在国内CFP不多的情况下，AFP还是很很有用的，但我要说的是，这个在银行很好用，但银行不是那么好进得。2018年金融理财师报名条件及流程：网页链接原因：1.不知道你的学历，背景能进银行吗，进去了也不都做理财，财富管理，要没机会做理财师，考了也没多大用，证券，基金，信托，保险，第三方理财机构就更不用说了，更本没有专门的理财师。2.有投资顾问的话也就是挂羊头卖狗肉的业务员，要自己找客户的，底薪低，工作流动性大。证券公司的投资顾问到也还可以，但不强求要这个证。3.有的是自己提拔员工，这样要业务做的好，但是现在这个行业也不好做，大多是从客户经理干起的，没干系的话很难再一家公司转正，待下去，就不用说提拔你当顾问了。 2023-06-27 14:47:106

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