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小菜G的建站之路 -
离岸网回答：
I、客户服务
一、订舱
1． 客户向我司订舱的
2． 客户发来的订舱单需显示以下信息，但不限于此：
1）托运人/发货人2）船公司/船名/航次或船期3）起运港4）目的港/中转港5）货名6）柜型、柜量7）运价8）托运人的签字、盖章
3． 客服人员收到订舱单后，须与SALES核对运价是否正确，并由SALES在订舱单上签字确认，然后再向相应船公司订舱(特殊情况可先口头与SALES确认, 待SALES前往公司再补签字确认)。向订舱时，需先在各船公司专用台帐上自编S/O号。4． 订舱单发出后，客服人员应主动向船公司确认舱位，并将船公司传回的订舱确认单第一时间传给客户，订舱确认上面的订舱号与船名、航次要清晰、准确，以免造成混淆。
5． 订舱完毕后，客服人员应及时将资料输入电脑，具体步骤如下：
1） 新建委托 – 输入托运人、货名、船公司、船名、航次、开航日期、装港、目的港、箱型箱量。
2） 工作号，并按各业务员创建业务编号，比如“客户服务”以KF开头。
3） 输入费用明细 - 主要是应收费用。
4） 订舱确认 – 输入订舱号。
输入电脑时，应确保准确，并特别注意以下信息：船公司名称、船名、航次（一律采用V。XXX的格式）、开船日期。
6． 操作台帐应该认真、完整地填写，应注意以下几点：
1） 托运人应与订舱单上的托运人一致，并写清电话、传真、及联系人；
2） 费用明细应仔细填写，“应收”为向客户收取费用；“应付”为由我公司支付的费用；运费到付的需填写在“到付”栏，各种费用应分项列明；向客户收取的费用为ALL IN时，须注明包含哪些费用；免文件、电放费用的需由公司领导在台帐上签字确认；
3） 需由我司目的港代理代收运费的，须在台帐上注明使用哪家代理。SALES在选用代理之前须与操作部经理或公司领导确认，不可使用公司公布名单之外的代理(特殊情况如用其他代理, 必须公司领导确认)；
4） 客户需倒签、顺签、预借提单的，须由SALES在台帐上特殊事项一栏注明申请，由操作部经理或公司主管领导签字确认；
5） 订舱号、订舱日期、船名、开船日期要完整填写；
6） 客服人员应在台帐上相应位置签字。
7． 客服按业务员设立登记台帐，客服需在订舱当日内将客户名称、订舱号、船名、航次、目的港、箱量及业务编号登记在台帐上，以便统计查询。
二、拖车、报关
1． 出书面申请，公司批准后方能安排。
2． 安排拖车前，需与工厂或SALES联系确认装柜时间及地点。
3． 安排拖车时，需向拖车行发出书面委托，写明装柜时间、装柜地点、协议价格、S/O NBR、工厂联系人及联系电话等，并在拖车登记台帐上登记以订舱确认后，根据客户的要求安排拖车与报关。需严格按照公司公布的拖车行、报关行列表及相应价格进行安排。对个别重要客户有特殊要求的，需提下资料：客户名称、拖车行、柜型柜量、起止地点及费用等。
4． 应至少提前半天时间向拖车行下委托，以便拖车行有时间打单、安排。
5． 委托后，客服应要求拖车行提供司机姓名，手机号码、柜号，并报给工厂。
6． 客服应叮嘱车行按要求时间抵达装货地点，否则由此引起的押车费等损失由车行承担。
7． 一般贸易在深圳清关的可不需司机本，若是转关的货柜一定要求车行带司机本前往，可委托车行代办转关手续。
8． 安排冻柜拖车须至少提前一天通知船公司提柜时间，是否需要预冷，及通风口开启情况，以便船公司通知码头做PTI检验及相应安排。
9． 如客户要求冻柜需代发电机的，应安排有带发电机的拖车公司拖柜。
10． 在客户自己安排送散货过来的情况下，可委托各码头的货运站办理卸车、装箱、还柜等事项。盐田港可委托盐铁服，蛇口、赤湾可委托赤湾仓储。
11． 在给货运站的委托书中需注明提空柜时间，可事先与客户确认货到站时间以便决定是通知仓库事先提取空柜，还是等货到后再提，避免产生还空费用。
12． 安排报关时，需将退税联等重要报关文件在报关台帐上作登记，由报关行签收。在收到由报关行退回的退税联后，应立即通知客户，并以客户许可的方式将退税联等资料退给客户，并做好交接纪录。
三、其他
1． 如由我司安排拖车、报关的，客服人员应在船公司的免堆期内安排拖柜还场，避免发生额外费用。若有发生超堆费、改船费、超期柜租等额外费用，需立即通知客户，要求其书面确认，并在台帐上登记。
2． 客户因各种原因取消订舱的，需要求其书面确认，在确认所有发生费用已结清的情况下方可在电脑中删除资料。
3． 客服收到财务打印出来的DEBIT NOTE，与电脑资料核对无误后，立即传真给客户。客户需开税务发票的，须由客户发书面传真，写明发票抬头及金额、币种。 4． 对由客户自拖自报的，客服人员须至少于结关前一天与客户确认是否已做柜。如已做柜，将箱号登记在台帐上，即可将台帐立即交文件组。
5． 对由我司安排拖车报关的，客服在与报关行确认放行后，即可将台帐交文件组。
II、文件
1． 文件组收到船公司的LOADING LIST 后，与台帐核对，已经装上船的，应立即向客户催要补料。
2． 文件组需核对船公司的LOADING LIST 及费用清单，如有发生超堆费、超期柜租的，而客服尚未确认的，应立即通知客户，要求其书面确认，并在台帐上登记。
3． 文件员根据客户提供的补料，先与客户核对清楚后再向船公司提供补料，争取在短时间内将提单资料核对清楚，并根据客户的要求签发HB/L或MB/L。
4． 提单的缮制应注意以下几点：
上一篇：物流或者货代的操作流程
下一篇：物流战略的内容
真颛 -
不同的贸易方式流程总有此不同
以下内容不包括买单报关,拖车的内容(如有则只是相应插在里面的一些步骤里,),为典型的FOB……
1.客户下BOOKING订舱
2.根据BOOKING内容寻找船期与价格,(找市场部或者船公司要,有的也走同行)对比挑选
3.与国外代理确认船期是否可行.确认OK
4.国内客户也确认就向船公司(同行)下BOOKING
5.船公司(同行)放S/O
6.接下来就是散货和柜货就不一样了.
柜货:1.把S/O发给客户(如果是转发同行的S/O记得把上面同行的资料删除,切记)
2.S/O放给客户,同时问客户何时做柜,做完柜就有柜号和封号了,还有客户就发补料过来了
3.根据补料的内容做HB/L(货代提单,)
散货1.问客户何时送货进仓,进仓后,找船公司(同行)要进仓核实单,MB/L的体积要以核实单上
为准(柜货柜号封号要等统一装箱才有,一船装船开船后船公司(同行)才会随提单一起给)
2.客户给补料(和进仓核实单差不多一起出的不分前后,但是两者要一齐有才可以做单)
7.根据提单做提单COPY(做提单上的内容过程就略去了,因为不同系统也不一样)
8.把提单COPY发给客户确认(如果费用已经确认可以和账单一起发给客户)
9.客户确认后就可以做补料给船公司(同行) 补料出的单不是HB/L,而是主提单.
(注:HB/L是货代与客户的单,主提单是货代与船公司或船务的单,不可以发错,因为上面的客户与
同行的资料不能让另外一方知道.新手切记)
10.待船开时,船公司(或同行)会出提单与账单.
提单上的内容需要确认,开船时间与船名航次以MB/L为准.
账单与原先船公司给的报价对照,如果OK,则做付款申请,同时让对方开发票.付款申请给
上级签名,
11.如果客户出正本提单的话,就出正本提单(出正本提单的要求:1.收到客户的付款和水单,2.确认
船已开,收到MB/L),和发票一起寄给客户(发票:拿到客户的水单就可以让财务开发票,发票开
不开根据实际情况,对公账号付款一般都要开)
电放,如果客户要求电放,则给客户电放申请表,让其填写,同时收到客户的付款,船开后
收到MB/L就可
以出电放提单发给客户了(和出正本提单一样的时间)
同时开账单(INVOICE),及其他相应的文档(我司是再加MB/L HB/L SHIPMENT ADVISE
另外三种)一起发给国外代理
12.拿到财务的水单,填写船公司(同行)的电放保函,及水单一齐发给船公司(同行)
13.船开前拿到电放号发给国外代理
此单就差不多结束啦.剩下的就是录成本等等公司内部的.
不同公司操作的方式也不一样.所以有的地方不同也不用疑惑
注：
1.付给船公司（或同行）的费用一般在到港前的前七天，因为美金到账大概需要三天时间
2.注意S/O上面的截仓截柜截文件时间，如果没有按时提供补料，将会产生滞单费（费用一船
台在RMB100以上），严重的会产生改单费(USD 40 RMB200，不同船公司费用不等，参考，
不过肯定会很高，如果要你一个人承担的话……），更严重的就是货上不了船了。这个我没碰
到过，难讲……
3.客户电放的发给代理的HB/L和MB/L都要有电放字样的。代理才会放货。。。
代理：指客户国外客户的货运代理人。和国内的货代差不多。(貌似是个人理解，不知道对不对，不过这个一开始不用分得那么清，我也是刚做不久。。。HXL6451329原创，一个小时的精力，还好今天比较闲……）
ardim -
(1)在客户那里接单-销售卖出舱位。
(2)在船公司订舱-挑选船公司主要看：1.服务2.给的价位3.船的快慢4.船期是否稳定。
(3)给客户发订舱通知-确认将货物运送到场地的时间，在那个场地，进入几期码头。
(4)联系客户上货，将货物拖到场地装箱（也可以外拖，将集装箱拖到客户工厂装箱）
(5)报关-太复杂了，我们家有报关部，交给报关部处理，也可以找个报关行代理报关。
(6)核对提单-与客户确认提单，讲委托人最终确认修改好的提单样本留档备查。
(7)确认费用-开船前一天与委托人确认好相关费用。
(8)收费签单-一手交钱一手交货，客户给钱我们给提单。
(9)获取转船信息及时反馈客户-如需转船要及时向船公司确认，并及时反馈给发货人。
(10)通知代理-如果是套单业务需在开船前一天传真给国外代理操作的相关业务。
(11)异常操作-在操作中遇到自己解决不了的问题，需立即向部门负责人汇报。