金融理财管理师(EFP) 是什么干什么的

ChFP，国家 理财 规划师，是国家人力资源和社会保障部在全国范围内推行的理财规划专业人员资质认证，是人力资源和社会保障部颁发的理财规划师证书。证书采用全国统一编号，可登录国家人力资源和社会保障部官方网站――国家职业资格工作网查询真伪。该证书是相关人员求职、任职、晋升、包括出国等的法律上的有效证件，记入档案、全国通用。国家理财规划师职业资格证书在世界贸易组织（WTO）一百五十多个成员国中互认，是有含金量的。 理财规划师国家职业资格认证分为三个等级，即助理理财规划师（国家职业资格三级）、理财规划师（国家职业资格二级）、高级理财规划师（国家职业资格一级）。国家人力资源和社会保障部已开展助理理财规划师和理财规划师认证工作，高级理财规划师（国家职业资格一级）从2009年11月开始一直在内部试点时期，2013年，高级考试在北京和广州试点。

共设三个等级：理财规划师（CHFP）三级、中级理财规划师（CHFP）二级、高级理财规划师（CHFP）一级。关于发证机关：2003年理财规划师（CHFP）被列入国家职业资格CHFP是理财规划师职业资格认证简称。2003年理财规划师作为水平评价类新职业，被列入《国家职业分类大典》，2005年，劳动部（后改为人社部）正式开展理财规划师国家职业资格认证，并组织全国统考，考试鉴定通过者颁发理财规划师（CHFP）职业资格证书。理财规划师（CHFP）是当时唯一一个由政府组织并颁发的金融理财类资格证书，证书采用全国统一编号，可登录国家人力资源和社会保障部官方网站――国家职业资格工作网查询真伪。2017年理财规划师（CHFP）专委会组织考试认证2017年，为适应经济环境的变化，响应国务院深化人才评价制度及国家职业资格改革精神，包括理财规划师在内的一大批水平评价类认证不再由政府直接主导，而是参照国际惯例，过渡给市场和行业协会。为此，北京市理财规划师协会、天津理财业协会、辽宁省理财规划师协会、中国金融出版社等机构发起成立理财规划师（CHFP）专业委员会，担负起国内理财规划师认证推广、体系提升与行业发展的重任。专委会延用《国家职业分类大典》中理财规划师职业标准体系，在2020年完成了《理财规划师》第六版全国统编教材的修订，依然采用原第三方考试认证平台开展全国统一认证，同时并填补了之前国家职业资格没有持续教育的短板，组织所有理财规划师（CHFP）持证人员通过第六版课程复读、理财实战专题系列课程学习等方式，更新理财规划师自己的知识系统，提升专业能力，从而能为客户提供符合当前环境的、体系化的、综合理财服务。注：理财规划师（CHFP）一级是最高级，三个等级的认证能力要求不同，请参考理财规划师（CHFP）专业委员会官网认证标准。

CHFP理财规划师含金量较高。现在CHFP理财规划师实行的是双认证，国家证书与协会证书并行，国家背书、行业认可、证书含金量更高，人社部隶属官网、中国职业技能培训协会均可查询。通过取得CHFP认证，可以证明个人在健康保险、退休计划、税收规划、财富管理、投资规划等领域具有一定的知识和技能，能够为个人和家庭提供全面的理财规划服务。因此CHFP认证具有一定的含金量，可以提升个人的职业竞争力和职业发展前景，特别是在金融、保险、财务、税务等领域从事理财规划相关工作的人群。CHFP理财规划师优势1、CHFP理财规划师证书全国通用、编码唯一；人社部隶属官网、中国职业技能培训协会均可查询。2、CHFP理财规划师证书是金融、理财行业的必备证书、是敲开金融行业的敲门砖。3、CHFP理财规划师包含现金规划、保险规划、收入与支出规划、投资规划等八大理财规划。理财规划师报名条件（具备以下条件之一者）1、续从事本职业工作6年以上。2、有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关专业毕业证书。3、有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书。4、有其他专业大学专科及以上学历证书，连续从事本职业工作1年以上。5、他专业大学专科及以上学历证书，经本职业助理理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。

在一般情况下，CHFp属于专业技术职称，指的是国家理财规划师。专业技术职称是指经国务院人事主管部门授权的部门、行业或中央企业、省级专业技术职称评审机构评审的系列专业技术职称。专业技术职称的专业范围领域基本涵盖国民经济生活的各行各业，例如工程、医学、会计、教育、科研等。评审对象包括在事业单位，医院，科研院所，企业等单位中从事管理、教学、科研、工程技术、设计、驾驶操作等工作的专业人员，具有教学、研究系列职称的人员。

如果打算将来从事金融理财相关行业，那么chfp还是有考的必要的。CHFP理财规划师证书在金融理财行业中拥有一定的知名度和认可度，其含金量也得到了一定的肯定。考取该证书可以提高个人在金融理财领域内的专业素养，进一步提升个人职业竞争力。此外，CHFP理财规划师证书的考试难度相对较低，而且报考门槛并不高，只需要具备一定的金融理财背景或相关工作经验即可报名参加考试。因此，如果您已经有相关的背景知识和工作经验，并且计划在金融理财领域从事长期的职业发展，那么CHFP理财规划师证书值得考虑。CHFP理财规划师证书：CHFP理财规划师证书是我国政府授权的，具有权威性和全球认可的理财规划师证书。持有该证书的人可以在银行、保险、证券、基金、投资咨询公司等金融机构从事相关工作，也适合企业内部负责财务管理方面的人员报考。该证书分为三个等级，分别为助理理财规划师（职业资格三级）、理财规划师（职业资格二级）和理财规划师（职业资格一级）。CHFP证书由中国政府颁发，是唯一一个拥有统一编号、可在国家职业资格工作网查询真实性的理财规划师证书，其含金量得到了政府及全球大多数政府的认可。尽管近年来，许多水平评价类认证已经或正在交给市场和行业协会管理，但CHFP证书仍然保持其权威性和含金量，并适应了经济环境变化和国家职业资格改革精神。

理财规划师考试费用理财规划师(CHFP)三级 　　 认证考试的考试费为人民币100元。中级理财规划师(CHFP)二级 　认证考试的考试费为人民币400元。高级理财规划师(CHFP)一级　 认证考试的考试费为人民币600元。补考考试费 ：《理财规划基础》&《家庭财务规划》100元。《风险管理与保险规划》150元。《投资规划》150元。《家族财富规划》200元。共设三个等级：理财规划师(CHFP)三级、理财规划师(CHFP)二级、理财规划师(CHFP)一级。注：理财规划师(CHFP)一级是最高级，三个等级的认证能力要求不同，请参考理财规划师(CHFP)专业委员会官网认证标准。

答：有用，答：区别很大。CHFP理财规划师，分为三级，三级助理理财规划师，二级理财规划师，一级高级理财规划师，CHFP在16年以及以前，是资格认证，国家统考。（17年国家不在组织，由地方自行组织是否考试，国家只提供试卷之类，有些地区已经不组织11月份新生考试了，比如，山东，广东。只接受补考。18年的趋势，不再国家统一的资格认证，可能是协会主办。）chfp等级报考条件，年龄到了就可以，三级24岁，二级31岁，一级37岁，重点：chfp在金融行业，保险行业的需求最大，保险，一般都要求考CHFPAFP金融理财师，是由金标委主办，发证的国际证书，分为两级：AFP金融理财师，CFP国际金融理财师。（有很多人说AFP金融理财师已经被国家取消，不认可之类，这里说明，那是中国的协会颁发的，证书和金标委的是完全不一样的。金标委的是国际证书，并且，在国内已经非常流行，普及。）AFP的报名条件：专科学历满足三年工作经验，本科学历满足两年工作经验，研究生满足一年工作经验。重点：AFP金融理财师在金融行业，银行，财富公司，需求非常大，各银行分行，财富公司分公司，对AFP有不同的福利，和补贴。（报销，加工资，）而银行理财岗，大多数分行的要求就是，必须持有AFP证书。以上。。。CHFP，AFP的区别，以及趋势。

一、 职业名称：CHFP：国家理财规划师；AFP：金融理财师；CFP：注册理财规划师；RFP：注册财务策划师二、 证书组织部门1、 CHFP：国家理财规划师是由国家劳动和社会保障部颁发的具有国家资格的国家理财规划师认证，是真正国家权威理财规划职称，经联合国成员国相关组织及我国共同承认的，出国公证、司法有效，社会认可度较高、富有本土化色彩、注重实务操作。是目前我国官方认可的最具有权威的理财规划师认证，同时也被全球绝大多数国家官方认可。CHFP认证是目前国内最权威的理财顾问认证项

1国家理财规划师（ChFP）金融行业，WTO组织150几个成员国互认每年5月、11月中旬，人力资源与劳动保障部组织全国统考国家人力资源和社会保障部颁发职业资格证书（一、二/三级）。全国统一编号，劳动部官方网随时可查询。4金融理财师(AFP)银行机构AFP资格考试每年举行2次，分别为6月的最后一个周六和11月的最后一个周六。AFP资格考试共计六小时，分上下午进行。中国金融教育基金会理财标准委员会（简称金标委）颁发《AFP认证》证书。此证书与CFP证书没有任何关系，系金标会自己认证的证书，既不是国家认证，也不是国际认证5注册理财规划师（CFP）银行机构CFP资格考试每年举行2次，分别为每年6月的最后一个周末和11月的最后一个周末。CFP资格考试共计12小时，分两天进行。美国CFP标准委员会，考试为全英文答卷，为推广CFP考试，美国CFP标准委员会与全球各地的金融培训机构签订培训辅导协议，在中国，与其签订协议的为中国金融标准委员会。但认证及考试体系仍由美国CFP标准委员会负责，金标会仅有培训及委托报名的职责。rfp资格认证：美国注册财务策划师认证，是个人理财行业里的专业资质认证。该认证是由美国注册财务策划师协会（RFPI）颁发的注册财务策划师资格证书。职业特点：就是通过科学公正的财务分析程序来对公司或个人的财务计划、投资策略等进行合理规划与管理，有效规避投资和经营风险，实现资产的保值与增值的专业人才。是指运用丰富的专业知识和技能，通过咨询、策划，制定一套符合个人特征的财务策划方案，不断调整客户存款、股票、债券、基金、保险、动产、不动产等各种金融产品组成的投资组合，设计合理的税务及遗产计划，保证其财务独立和金融安全，满足客户长期的财务目标和生活目标的专业人才。

你好！CHFP是国家人力资源和社会保障部组织的理财规划师职业资格证书的简称。

RFP是注册财务策划师 RFC是保险理财规划师 CHFP是国家注册理财规划师 至于考取哪种证书要看你从事哪方面工作了，针对自己的从业方向去选择。 比如RFP，它是国际认可的理财证书，由美国财务策划师学会颁发的，在金融领域认可度高，无论是银行系统、保险行业、理财公司之类都是通用的。 RFC是专门针对保险行业的一种理财证书，如果你是从事保险行业的考这个证书也是可以的。 CHFP的认可度稍弱一些，它是由劳动和社会保障部颁发的证书。分为三级，初级很容易，但是再往上考就比较难了，而且对工作年限有要求。

CFP目前我国只在银行业有效,是国际注册理财规划师,而AFP是CFP的助理,就是有AFP资格或其他资格才能报考CFP.CHFP是我国人力资源和社会保障部认证的考试,在我国会被一般除银行外的其他金融企业或单位认可.

1、区别：AFP和CFP是行业认证，行业内通用，由行业协会颁发的证书，先考了AFP才能考CFP；ChFP是国家认证，全行业通用，国家人力资源于社会保障部颁发的证书，尤其是高级ChFP证书持有者还能享受等同于副高级职称的福利待遇，这应该是这两者最大的区别。2、费用：AFP现在最便宜的6000左右，贵点儿的1W左右，CFP1W左右吧，ChFP分为三级、二级、一级，三级最低，价格分别为4K、6K、2.8W左右，便宜的2.5K、3.7K、1.5W左右。3、我有朋友是邮储银行的，之前他们考了很多AFP和CFP，但是从2012年开始，邮储开始大面积推广ChFP，我觉着ChFP要好一些。还有什么疑问在线答疑或添加QQ：2745805244

理财规划师chfp报考要求为具备以下条件之一：连续从事本职业工作6年以上；具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关专业毕业证书；具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书；具有其他专业大学专科及以上学历证书，连续从事本职业工作1年以上；具有其他专业大学专科及以上学历证书，经本职业三级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。

你好，是的。理财规划师国家职业资格认证分为三个等级，即助理理财规划师（国家职业资格三级）、理财规划师（国家职业资格二级）、高级理财规划师（国家职业资格一级）。报考条件如下：国家人力资源和社会保障部对报考国家理财规划师的考生有严格要求，必须符合以下条件。国家高级理财规划师（职业资格一级）：具备以下条件之一1. 连续从事本职业工作19年以上。2. 具有本科学历或者中级职称，连续从事本职业工作13年以上。3. 具有硕士研究生及以上学历或者高级职称，连续从事本职业工作10年以上。4. 取得本职业理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。5. 取得本职业理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业高级理财规划师培训达到规定标准学时，并取得结业证书。国家理财规划师（职业资格二级）：具备以下条件之一1、连续从事本职业工作13年以上。2、取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作5年以上。3、取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上，经本职业二级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。4、取得本专业或相关专业大学本科学历证书后，连续从事本职业工作5年以上。5、具有本专业或相关专业大学本科学历证书，取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。6、具有本专业或相关专业大学本科学历证书，取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业二级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。7、取得硕士研究生及以上学历证书后，连续从事本职业工作2年以上。助理理财规划师（职业资格三级）：具备以下条件之一1、连续从事本职业工作6年以上。2、具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关 专业毕业证书。3、具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书。4、具有其他专业大学专科及以上学历证书，连续从事本职业工作1年以上。5、具有其他专业大学专科及以上学历证书，经本职业三级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。相关专业：法律、金融、会计、经济类、管理类专业。[1]

AFP是理财规划师。理财规划师是指运用理财规划的原理、技术和方法，针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标，提供综合性理财咨询服务的人员。理财规划要求提供全方位的服务。因此要求理财规划师要全面掌握各种金融工具及相关法律法规，为客户提供量身订制的、切实可行的理财方案，同时在对方案的不断修正中，满足客户长期的、不断变化的财务需求。理财规划师国家职业资格认证（ChFP）是由中华人民共和国人力资源和社会保障部颁发，是唯一由政府颁发的理财规划师证书。综合运用投资、法律、财务等专业知识，以现金规划、消费支出规划、教育规划、风险管理和保险规划、投资规划、退休养老规划、税收筹划、财产分配传承规划为主要工具，以培养财富管理精英为目标，培养学员的专业理财规划知识与能力。理财规划师的报考条件1、连续从事本职业工作19年以上。2、具有本科学历或者中级职称，连续从事本职业工作13年以上。3、具有硕士研究生及以上学历或者高级职称，连续从事本职业工作10年以上。4、取得本职业理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。5、取得本职业理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业高级理财规划师培训达到规定标准学时，并取得结业证书。

你好！每年两次考试，分别是5月和11月份中旬左右。理财规划师国家职业资格认证（ChFP）由中华人民共和国人力资源和社会保障部职业技能鉴定中心负责，您直接百度您所在省或直辖市的职业技能鉴定中心，电话咨询下。理财规划师虽然是全国统考，但是每个省或直辖市在实际操作中尺度松紧不尽一致，这样您得到的答复才是权威、正规、可靠的。顺祝发展越来越好。希望可以帮到您。

你好：理财规划师考试报名　(一)报考条件：　　助理理财规划师(具备以下条件之一者)：　　(1)连续从事本职业工作6年以上。　　(2)具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关专业毕业证书。　　(3)具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书。　　(4)具有其他专业大学专科及以上学历证书，连续从事本职业工作1年以上。　　(5)具有其他专业大学专科及以上学历证书，经本职业助理理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。　　理财规划师(具备以下条件之一者)：　　(1)连续从事本职业工作13年以上。　　(2)取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作5年以上。　　(3)取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上，经本职业理财规划师正规培训达到规定标准学时数，并取得结业证书。　　(4)具有本专业或相关专业大学本科学历证书，取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业理财规划师正规培训达到规定标准学时数，并取得结业证书。　　(5)具有本专业或相关专业大学本科学历证书，取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。　　(6)具有本专业或相关专业大学本科学历证书，连续从事本职业工作5年以上。　　(7)取得硕士研究生及以上学历证书后，连续从事本职业工作2年以上。　　高级理财规划师(具备以下条件之一者)：　　(1)连续从事本职业工作19年以上。　　(2)取得本职业理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。　　(3)取得本职业理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业高级理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。　　(本标准中相关专业是指：经济学、管理学、法学)。　　(二)报名方法：　　报名一般分为网上报名和现场报名两种方式，符合条件的考生，可在规定时间登录各地职业技能鉴定中心网站进行网上报名，或到各地职业技能鉴定指导中心授权的报名点进行现场报名。　　(三)报名时间：　　各省、市理财规划师的考试报名工作一年有两次，一般上半年报名时间为3月份至4月份，下半年报名时间为9月至10月，具体时间请参看各地报名通知。

我国由于推广的目的，在宣传上有严重误导。 ChFP和物流师资格是一个性质的，只是劳动部的一种认可，认可个人具备一定相关的基础知识。注意，仅仅是认可，不是“中国唯一官方认证”！也不是从业必须！类似的东西还有网络编辑员、秘书、职业指导人员……的认证。说白了，给低学历者“提升”竞争力用的。 CFP是一种行业专业认证，“非官方的协会认证”的真正意思是，得到行业内各个知名公司普遍认可的专业技能认证。这种行业协会机构由于其专业性，所签发的认证是得到行业内普遍赞许的。 国际CFP和中国CPF也是两码事！中国CFP是由中国注册理财规划师协会签发的，中国注册理财规划师协会得到了CFP标准委员会(CFP Board of Standards)的特许可以签发CFP认证，考试内容都是中文，也得到世界认可，但出了中国效果不好说。国际CFP是由CFP标准委员会(CFP Board of Standards)自己签发的认证，考试为全英文，是世界范围所有金融机构都认可的真正的国际认证！（法律上两种CFP是一样的，我说的不同是业内的看法）

前年通过CHFP，去年通过AFP的来简单说一下吧……就我看到的各项招聘信息来看，AFP的认可度相对更高，基本上大部分个人业务相关岗位如理财经理都有AFP及CFP持证者优先的条件。考试形式来看，AFP考试偏重于计算，ChFP考试则是知识点记忆和计算并重；考试内容来看，两者并不冲突，ChFP的知识点基本都包含在AFP中间；考试难度来看，AFP难度高于ChFP。也就是说，两个证同时考是可行。 如果有其他疑问，可追加提问。

每年有两次考试时间，距离最近的是五月份的考试了，如果您没有进行备考的话，还是建议您参加11月份的考试。首先，备考ChFP时间安排是因人而异的如果你觉得自己基础比较好，学习能力很强，你需要拿出1—2个月的时间；如果你觉得自己学习能力一般，你需要拿出2—3个月的时间；如果你觉得自己基础比较差；你需要拿出4个月左右的时间了。其次，关于备考ChFP需要做的事，主要整理了一下几点，希望对您有所帮助：1、全面分析，正确认识自己准确找出自己的长处和短处，以便明确自己学习的特点、发展的方向，发现自己在学习中可以发挥的最佳才能。2、结合实际，确定目标订计划时，不要脱离学习的实际，目标不能定得太高或过低，要依据：(1)知识、能力的实际;(2)“缺欠”的实际;(3)时间的实际;(4)教学进度的实际，确定目标，以通过自己的努力能达到为宜。3、长计划，短安排要在时间上确定学习的远期目标、中期目标和近期目标。在内容上确定复习的具体目标。学习目标可分为：(1)掌握知识目标;(2)培养能力目标;(3)掌握方法目标;(4)达到成绩(分数)目标。长计划是指明确学习目标，确定学习的内容、专题，大致规划投入的时间;短安排是指具体的行动计划，即每周每天的具体安排和行动落实。4、突出重点，不要平均使用力量所谓重点：一是指自己学习中的自己认为比较薄弱的部分;二是指知识体系中的重点内容。订计划时，一定要集中时间，集中精力保证重点。5、计划要全面，还要与自己的工作日程想匹配计划尽量时间上不与工作相冲突。6、安排学习时间合理的规划出近几个月的有效复习时间，充分利用好每一分钟。这一时间的安排，应当成为制订学习计划的重点之一。7、脑体结合，学习和其他活动应合理安排每天除了工作之外剩余的时间全部放在学习上，这是不可取的，要适当的缓解工作与学习的疲劳，适当的放松，可参加体育活动或出去郊游，但要控制好时间。8、提高学习时间的利用率时间是宝贵的，自觉提高时间利用效率，是每个考生备考复习上进行自我修养的重要内容。(1)早晨或晚上，一天工作的开头和结尾时间，可安排着重记忆一些不好理解的内容;前提是在没有工作烦恼的情况下。(2)周末或假期休息时，可安排比较枯燥的内容或自己不太喜欢的科目;利用充足的时间去掌握。9、计划要留有余地10、注意效果，定期检查，及时调整检查内容：(1)计划中的学习任务是否完成?(2)是否基本按计划去做?(3)学习效果如何?(4)总结得失，找出偏差，分析原因，以利改进。从而实现自我管理，自我控制，自我激励、自我调整。希望能够帮助到你

当然是考金融理财师（AFP/CFP）先考AFP-金融理财师通过后可以报考CFP-国际金融理财师，这个难度会比较大点，但目前国内只有两三千人有这个资格，能拿到是会非常有前途的AFP主要是金融基础知识，法律知识，投资规划，保险，财务计算器运用等，这个课程内容较多，但比较简单。CFP一共有五科，分别是投资规划，员工福利，税务规划，保险规划，综合案例，这五科的内容就比较难啦，培训后三年内考过五门就可以。本人是在银行系统工作的，在柜台工作一年后有幸被推荐参加AFP培训及考试，考过后就开始了理财经理的生涯，目前正在着手CFP的考试。至于你说的另个考试（CHFP），在我持AFP证后其组织多次打电话希望我参加他们的考试，但其实在我们银行系统，一般是认AFP及CFP的，那个CHFP是可有可无的，意义不大希望能对您有帮助！

　理财规划师国家职业资格认证（ChFP)培训说明　　劳动保障部门的职业技能鉴定中心是助理理财规划师的实际报名部门，很多地方的职业技能鉴定中心都要求考生挂靠培训机构考试，原因有两个：一是，单独报名，人员少，不好组织考试。二是，试题难度大，内容专业性太强，还需要考金融计算器的使用和操作，所以不经培训通过率非常低。　　专业对口，在校本科学生，出具在读证明，教材在报名点有。　　可以到当地的市级劳动保障局职业技能鉴定中心或者劳动就业培训中心。每年5、11月第三个周末考试，提前2个半月报名培训。以下是官方简章　　理财规划师　　一、报名条件　　助理理财规划师（以下条件具备其中之一即可）　　（1）连续从事本职业工作6年以上。　　（2）取得大学专科学历证书后，连续从事本职业工作3年以上。　　（3）取得大学本科学历证书后，连续从事本职业工作1年以上。　　（4）具有硕士研究生及以上学历证书。　　理财规划师（以下条件具备其中之一即可）　　（1）连续从事本职业工作13年以上。　　（2）取得大学本科学历证书后，连续从事本职业工作5年以上。　　（3）取得硕士研究生及以上学历证书后，连续从事本职业工作2年以上。

AFP是金融标准委员会颁发的。CHFP是劳动部组织的，是国家组织的。就像会计证和注册会计师的关系一样。CFA是“注册金融分析师”或“特许金融分析师”的简称是国际通行的金融投资从业者专业资格认证,是美国以及全世界公认金融证券业最高认证。零经验的话，跨行难度比较大，不过不是大在找工作上，很多理财公司招的理财师，甚至是没有经验的，仅仅作为销售。销售做的好了，年薪也挺高的。难就难在知识面，金融知识体系很庞大，分支很多，期货，债券，黄金，石油，等等……想学完，相当难，所花费的时间也很长，你要做好心理准备，当然，你也可以选择专精一个看看。同时，你还要有一定的大局观，比如，一个国家的失业率对经济意味着什么？PMI值降低又意味着什么？其中原因和理由又是什么？so……金融是个很复杂的事~~~~

　　国家未指定国家理财规划师（ChFP）培训机构。　　理财规划师国家职业资格认证（ChFP）是由中华人民共和国人力资源和社会保障部颁发的职业资格证书，是唯一一个由政府权威机构颁发的理财规划师证书。证书采用全国统一编号，可登录国家人力资源和社会保障部官方网站――国家职业资格工作网查询真伪。　　2007年12月31日，国务院办公厅颁布了《关于清理规范各类职业资格相关活动的通知》（国办发〔2007〕73号），通知指出，“凡经国务院人事、劳动保障部门会同有关部门批准设置的非行政许可类职业资格，要在清理规范的基础上确定保留的项目并向社会公布。其他各类非行政许可类职业资格都要分类进行清理：国务院其他部门、各直属机构、各直属事业单位及下属单位自行设置的要及时清理，确有必要的，经国务院人事、劳动保障部门会同有关部门审批后纳入国家统一管理，并向社会公布，其他的一律停止。”　　理财规划师国家职业资格认证分为三个等级，即助理理财规划师（国家职业资格三级）、理财规划师（国家职业资格二级）、高级理财规划师（国家职业资格一级）。国家人力资源和社会保障部已开展助理理财规划师和理财规划师认证工作，高级理财规划师（国家职业资格一级）从2009年11月开始一直在内部试点时期，2013年，高级考试在北京和广州试点。　　理财规划师国家职业资格认证证书必须经考试取得，认证考试为全国统一考试，每年考试两次，分别为5月中旬和11月中旬，考试地点由各地区人力资源和社会保障部门指定。

2020年四川CHFP理财规划师报名在四川恒佳源商务咨询有限公司报名，咨询：15584318998，可以添加微信咨询。虽然CHFP职业资格认证已经不在由人力资源部和劳动部统一认证了，只是把资格放给了理财规划师行业协会在负责认证。其实内容和难度都没有降低。考的证书也是由行业协会核准发放。四川恒佳源是理财规划师行业协会授权报考单位。

　　人社部在2018年4月最新通知，通知显示2018年5月19日举行chfp理财规划师最后一次补考(即2017年没有通过考生的补考)，2018年开始chfp不再是国家认证的考试，获得的是“执业资格”，而非职业资格，盖章的机构不是国家人力资源与社会保障部。虽然证书没有取消，但是认证度下降也就意味着这个证书的含金量也是下降的。那么对于想要通过考证书来提升自己能力的朋友，还有哪些证书可以考呢?　　相对国内其他的理财证书，RFP更注重理论在现实中的应用，更加实务化。RFP拥有一套完善的知识体系，包含财务策划原理，投资策划、保险及退休策划、税务及财产筹划、子女教育及住房规划、法律智慧、企业理财规划七大模块及由此延伸出来的针对不同行业的实战落地课程，内容涵盖产品、法律、税务、投资、保险、遗产策划等方面，全面涵盖专业理财师在为客户提供理财方案时所需要的知识。学习之后，能够帮助学员体系化掌握理财规划所涉及的各个环节，并能根据不同客户群体的需要，度身定制专属于客户的产品，真正帮助客户实现财产“保值、增值、保全”的功能。　　RFP的课程设置有七大模块：财务策划原理、投资策划、保险及退休策划、税务及财产筹划、子女教育及住房规划、法律智慧、企业理财规划。我看到这个课程设置就觉得这个课程是渐进性学习，越到后面越有针对性，比如基础财务策划从微观经济学入手，到财务策划法律基础，再到人生规划、家庭与企业、居住规划、教育投资规划、退休计划等，逻辑非常清晰，让我能够更好的入手学习，这样的学习也为后面的几门课程夯实了基础。投资策划主要是以将金融工具为主，保险和税务这两门则是更加具有针对性的规划，而高级财务策划更具实操性，不同家庭类型都提供了对应的理财方案进行学习，整个课程体系特别流畅，非常务实。 如果你是银行、证券、保险、基金等行业，财富管理岗位从业人员，希望能够拥有一张提高核心竞争力的专业证书，树立专业形象，提升服务质量，获取客户信任,考取RFP证书是一定需要的。关于RFP考试报名条件及报名费用可以去RFPI大中华管理中心官网看看

ChFP考试时间2017年5月、11月ChFP考试详情考试时间：2017年5月20日（周六）、21日（周日）考试地点：北京、天津、上海、重庆、河北、山西、江苏等省市报名地点：各省市职业技能鉴定中心理财规划师国家职业资格认证（ChFP）是由中华人民共和国人力资源和社会保障部颁发的职业资格证书，是唯一一个由政府权威机构颁发的理财规划师证书。ChFP职业前景目前，理财规划师在我国尚属于一个新兴的行业，理财规划师缺口庞大，具有相当大的发展潜力与空间。ChFP考试时间考试时间为每年的5月和11月，全国主要城市均有考点。ChFP分为三个级别，分别是助理理财规划师（三级）、理财规划师（二级）和高级理财规划师（一级）。ChFP考试科目助理理财规划师全国统考科目：理论知识、实操知识。理财规划师全国统考科目：理论知识、实操知识、综合评审。高级理财规划师考试科目：理论知识、实操知识、综合评审。ChFP考试报名金程教育免费提供代报名服务，并且培训费中包含报名费用，无需额外缴费。ChFP资料购买资料如云，商家如云，买错资料，将浪费大量时间和精力！ChFP考试复习资料主要包括：官方教材及辅助资料。ChFP 复习备考看书看了好几遍，做题做了上千道，付出了这么多，万一结果没考过！关注“金程RFP”微信公众号,（回复“咨询”了解如何高效备考2017年ChFP考试）

国家劳动和社会保障部颁布的理财师职业证书：国家理财规划师（CHFP）现已取消。为积极响应国务院〔2016〕68号文件、人力资源和社会保障部〔2017〕68号文件关于深化人才评价制度及国家职业资格改革精神，为促进大众创业、万众创新提供支持服务，理财规划师国家职业资格已纳入改革的范畴，按照把能力水平评价交给市场，交给行业协会的精神，CHFP理财规划师专业委员会承接并承办CHFP理财规划师执业能力认证相关标准及认证工作。

Chinese Financial Planning CHFP

　　CFP是针对银行业，ChFP是针对整个中国金融业。 　　CFP(Certified Financial Planner)是注册理财规划师的简称,又译为注册金融策划师,是国际上金融服务领域最权威的个人理财职业资格,由CFP标准委员会(CFP Board of Standards)考试认证。cfp一般是银行系统的人考的，比较难考，而且费用较高。 　　ChFP是由中国人力资源和劳动保障部认证的国家理财规划师，是唯一一个由政府权威机构颁发的理财规划师证书。

理财规划师考试费用理财规划师(CHFP)三级 　　 认证考试的考试费为人民币100元。中级理财规划师(CHFP)二级 　认证考试的考试费为人民币400元。高级理财规划师(CHFP)一级　 认证考试的考试费为人民币600元。补考考试费 ：《理财规划基础》&《家庭财务规划》100元。《风险管理与保险规划》150元。《投资规划》150元。《家族财富规划》200元。共设三个等级：理财规划师(CHFP)三级、理财规划师(CHFP)二级、理财规划师(CHFP)一级。注：理财规划师(CHFP)一级是最高级，三个等级的认证能力要求不同，请参考理财规划师(CHFP)专业委员会官网认证标准。

cfp目前我国只在银行业有效,是国际注册理财规划师,而afp是cfp的助理,就是有afp资格或其他资格才能报考cfp.chfp是我国人力资源和社会保障部认证的考试,在我国会被一般除银行外的其他金融企业或单位认可.

1国家理财规划师（ChFP）金融行业，WTO组织150几个成员国互认每年5月、11月中旬，人力资源与劳动保障部组织全国统考国家人力资源和社会保障部颁发职业资格证书（一、二/三级）。全国统一编号，劳动部官方网随时可查询。4金融理财师(AFP)银行机构 AFP资格考试每年举行2次，分别为6月的最后一个周六和11月的最后一个周六。AFP资格考试共计六小时，分上下午进行。中国金融教育基金会理财标准委员会（简称金标委）颁发《AFP认证》证书。此证书与CFP证书没有任何关系，系金标会自己认证的证书，既不是国家认证，也不是国际认证5注册理财规划师（CFP）银行机构CFP资格考试每年举行2次，分别为每年6月的最后一个周末和11月的最后一个周末。CFP资格考试共计12小时，分两天进行。美国CFP标准委员会，考试为全英文答卷，为推广CFP考试，美国CFP标准委员会与全球各地的金融培训机构签订培训辅导协议，在中国，与其签订协议的为中国金融标准委员会。但认证及考试体系仍由美国CFP标准委员会负责，金标会仅有培训及委托报名的职责。rfp 资格认证： 美国注册财务策划师认证，是个人理财行业里的专业资质认证。该认证是由美国注册财务策划师协会（ RFPI ）颁发的注册财务策划师资格证书。 职业特点： 就是通过科学公正的财务分析程序来对公司或个人的财务计划、投资策略等进行合理规划与管理，有效规避投资和经营风险，实现资产的保值与增值的专业人才。是指运用丰富的专业知识和技能，通过咨询、策划，制定一套符合个人特征的财务策划方案，不断调整客户存款、股票、债券、基金、保险、动产、不动产等各种金融产品组成的投资组合，设计合理的税务及遗产计划，保证其财务独立和金融安全，满足客户长期的财务目标和生活目标的专业人才 。

在国内，确实常有人拿CFA与CPA对比，谈论它们的难度、含金量、考试费用、备考时长、就业等话题。尤其是对于考证党来说，在二者之间如何做抉择，常常表示迷茫。那么，CFA与CPA在这些方面，究竟有多大区别呢？今天，高顿君就给大家从各个维度来分析，CFA与CPA的对比，以便大家在选择考证时做出抉择。难度首先，我们先来说说难度，先来看看大家怎么说：高顿君在微博上搜索CFA与CPA的难度比较，出来的结果如下：有人认为CFA难度要高于CPA： 　　有人用二者的考试层级来进行了划分：CFA一级=CPA一科，CFA二级=CPA三科。从这个推理来看，CFA三级大概就相当于CPA六科的难度，二者难度水平相当： 　　还有人称，二者难度完全无法比较……CPA以出题奇葩著称，难度秒杀CFA…… 　　看到这三种回答，高顿君发现，在二者的难度上，存在着不少的争议。那么真实情况是如何的呢？ 这里高顿君就引入一位资深的CFA+CPA双持证的金融圈前辈的看法：“关于二者的考试难度，我觉得还是要结合考生背景来看。首先我们必须知道，CFA考试是纯英文的金融知识考试，CPA是中文形式的财会知识考试。假如这个问题让一位金融专业的英语好的学生来回答，肯定分分钟告诉你，CFA简直不要简单太多；但是换成一位英语水平不行的会计专业学生来回答，CPA肯定被视为更容易的考试；而如果英语不好非金融专业非会计类专业的学生来回答，结果可能要看该学生的学习能力了。所以说，难度什么的，可能哪种说法都是有合理性的。但是CPA的考试出题确实没有CFA来的规范，在同样准备充分的情况下，CPA的考试可能要面临稍多一些的不确定性。”所以说，同学们在进行这两项考试的抉择时，应该结合自身的优势考虑。如果可以，二者兼得，也未尝不可。另外，高顿君也听说有人拿二者的通过率来进行难度比较： 　　事实上，这里还要考虑个问题就是：CFA报考贵啊！报了名的肯定要心边滴血边笑着努力备考啊！努力了通过率自然高了！而CPA……所以，通过率就当参考吧…考试费用考试费用的对比，其实本来想跳过…因为二者简直不具备可比性…但是鉴于可能有些同学对二者的报考费用完全不清楚，于是高顿君就在这里给大家简要提提吧。CPA的考试一共有六科，费用为60元一科，六科考下来一共360元。CFA的考试一共有三个级别，每个级别考试不同时间点报名费用有所差异，总的来说三个级别考下来差不多要2万元左右。 因此，在考试费用之贵上，CFA秒杀CPA，全世界都不会有个人说“wrong”！含金量和就业一直以来，关于CFA与CPA的含金量，众说纷纭。有人认为CPA更有价值，有人则认为CFA价值，事实上，二者含金量高低还应该参考所处领域。比如在企业里做会计或是财务分析，二者的含金量就是这样的： 　　但如果在金融机构，二者的含金量可能就是这样的： 　　另外，CFA在国际上认可度要高出CPA不少，是金融具专业性的证书，如果想进入跨国金融公司或者有志去海外发展你的同学，可以优先考虑CFA。而CPA，在国内认可度非常之高，要稍高于CFA，如果想在国内发展，或是单纯打算在国内发展，可以选CPA。薪资待遇关于CFA和CPA的薪资待遇情况，也是很多考证党所关心的。于是，高顿君在知名招聘网站——前程无忧上搜索了相关的数据，提取出来供大家参考。Step1、分别输入CFA和CPA作为关键词： 　　Step2、对月薪3-4W，4-5W，5W+的岗位进行筛选： 　　最后得出：CPA月薪3-4万的岗位数量231个，4-5万的岗位136个，5万以上的岗位133个；CFA月薪3-4万的岗位数量165个，4-5万的岗位188个，5万以上的岗位139个；从数据再结合实际看，CFA的薪资待遇要高于CPA，前景略好。总结综合以上的几个维度分析，高顿君在这里做个总结。对于考证党而言，不管你是打算考CFA还是CPA，都应该先结合自己的优势和职业规划来进行选择。如果你有志在金融行业发展，那么就像前面说的，英语好的金融专业生，就可以先考个CFA。会计专业英语一般，可以优先考个CPA。如果二者皆非，就结合自己的职业规划进行选择。 如果像你从事财务分析工作，可以先考个CPA。如果你想去跨国金融公司或海外发展，CFA更有用。如果想单纯在国内发展，CPA和CFA都是不错的选择。总而言之，二者都具备较高的含金量。在金融领域，很多发展的好的精英人士都是两个证书都有具备，也许你也可以尝试。既然你已经如此努力想考证了，何不再努力一把呢？推荐给大家一个已经考过CFA的学姐，关于CFA任何不懂的事情都可以咨询她。不仅能解决 CFA考试问题，还有电子版CFA试题和CFA备考资料可以领取，微信ID：Dora-dada。相关CFA内容推荐阅读

一、 职业名称：CHFP：国家理财规划师；AFP：金融理财师；CFP：注册理财规划师；RFP：注册财务策划师二、 证书组织部门1、 CHFP：国家理财规划师是由国家劳动和社会保障部颁发的具有国家资格的国家理财规划师认证，是真正国家权威理财规划职称，经联合国成员国相关组织及我国共同承认的，出国公证、司法有效，社会认可度较高、富有本土化色彩、注重实务操作。是目前我国官方认可的最具有权威的理财规划师认证，同时也被全球绝大多数国家官方认可。CHFP认证是目前国内最权威的理财顾问认证项目，CHFP持证者人数的多少，已成为衡量一个地区理财行业发达程度的参考指标。对个人来说，CHFP认证是理财专家的身份证明，更是获得高薪和高职的有力保证。负责日常工作的理财规划师专业委员会秘书处，设于北京东方华尔金融咨询有限公司。北京东方华尔也是国家劳动和社会保障部理财规划师职业的主要技术支持单位和授权培训单位，并且国家统一的培训考试教材也是由北京东方华尔编写出版的。2、AFP：金融理财师中国金融理财标准委员会决定采用多数国际CFP组织正式成员的做法，在中国实施两级金融理财师认证制度，即金融理财师（Associate Financial Planner，以下简称AFP）和注册理财规划师（Certified Financial Planner?，以下简称CFP）认证制度。国金融理财标准委员会在成为国际CFP组织正式成员前，只进行AFP的资格认证，在成为国际CFP组织正式成员后，除AFP的资格认证外，同时进行CFP的资格认证。AFP认证是培训为CFP认证（国际注册理财规划师）的第一阶段，可获得《金融理财师培训合格认证》；在完成AFP培训后，学员可参加CFP第二阶段的培训，即注册理财规划师。AFP是CFP的前段教育,培训考试合格后拿金融理财师证书,这个证书是由FPSCC(中国金融理财师标委会)给你的,CFP是北美金融理财协会发放的,通俗一点就是 AFP是中国的 CFP是世界的 但要拿到CFP必须先有AFP的证书3、CFP：注册理财规划师认证名称Certified Financial Planner，中文翻译为“注册理财规划师”，简称CFP。4、RFP：注册财务策划师注册财务策划师证书由注册财务策划师学会颁发。注册财务策划师学会 (Registered Financial Planners Institute，简称RFPI) 于1983年在美国成立，是目前在全世界财务策划行业中甚具国际声誉的专业团体。学会在全球首创使用并颁发“RFP注册财务策划师”资格认证职衔，RFP更是在美国联邦注册的国际性商标，目前会员遍布世界各地。

cfp.cfp作为AFP的进阶，在含金量上和理财规划师，已经不是一个层次下面是我回答的之前的一个网友问题CHFP理财规划师，分为三级，三级助理理财规划师，二级理财规划师，一级高级理财规划师，CHFP在16年以及以前，是资格认证，国家统考。（17年国家不在组织，由地方自行组织是否考试，国家只提供试卷之类，有些地区已经不组织11月份新生考试了，比如，山东，广东。只接受补考。18年的趋势，不再国家统一的资格认证，可能是协会主办。）chfp等级报考条件，年龄到了就可以，三级24岁，二级31岁，一级37岁，重点：chfp在金融行业，保险行业的需求最大，保险，一般都要求考CHFPAFP金融理财师，是由金标委主办，发证的国际证书，分为两级：AFP金融理财师，CFP国际金融理财师。（有很多人说AFP金融理财师已经被国家取消，不认可之类，这里说明，那是中国的协会颁发的，证书和金标委的是完全不一样的。金标委的是国际证书，并且，在国内已经非常流行，普及。）AFP的报名条件：专科学历满足三年工作经验，本科学历满足两年工作经验，研究生满足一年工作经验。重点：AFP金融理财师在金融行业，银行，财富公司，需求非常大，各银行分行，财富公司分公司，对AFP有不同的福利，和补贴。（报销，加工资，）而银行理财岗，大多数分行的要求就是，必须持有AFP证书。以上。。。CHFP，AFP的区别，以及趋势。

“理财规划师”这个职业资格考试没有被国家取消。理财规划师是为客户提供全面理财规划的专业人士。是指运用理财规划的原理、技术和方法，针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标，提供综合性理财咨询服务的人员。理财规划师国家职业资格认证分为三个等级，即助理理财规划师（国家职业资格三级）、理财规划师（国家职业资格二级）、高级理财规划师（国家职业资格一级）。国家人力资源和社会保障部已开展高级、二级、三级理财规划师认证工作。扩展资料：一、报考理财规划师条件(具备以下条件之一者)1、连续从事本职业工作13年以上。2、取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作5年以上。3、取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上，经本职业理财规划师正规培训达到规定标准学时数，并取得结业证书。4、具有本专业或相关专业大学本科学历证书，取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业理财规划师正规培训达到规定标准学时数，并取得结业证书。5、具有本专业或相关专业大学本科学历证书，取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。6、具有本专业或相关专业大学本科学历证书，连续从事本职业工作5年以上。7、取得硕士研究生及以上学历证书后，连续从事本职业工作2年以上。二、分级理财规划师国家职业资格分为三级，一级为高级理财规划师（如今国家指定东方华尔为试点单位），二级为中级理财规划师，三级为助理理财规划师。凡报考国家职业三级的，只要具备以下条件中的一条即可：1、连续从事本职业工作6年以上。2、具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关专业毕业证书。3、具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书。4、具有其他专业大学专科及以上学历证书，连续从事本职业工作1年以上。5、具有其他专业大学专科及以上学历证书，经本职业三级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。三、成绩查询理财规划师资格考试分为理论知识考试和专业能力考核。理论知识考试和专业能力考核采用闭卷方式，均实行百分制，成绩达到60分及以上者为合格，可获得理财规划师国家职业资格三级的证书。另外还须进行综合评审。理论知识考试、专业能力考核、综合评审三门成绩皆达60分及以上者为合格，可获得理财规划师国家职业资格二级的证书。参考资料来源：百度百科－理财规划师考试

　　CFP是非官方的协会认证，ChFP是中国唯一官方认证。　　CFP是针对银行业，ChFP是针对整个中国金融业。　　CFP(Certified Financial Planner)是注册理财规划师的简称,又译为注册金融策划师,是国际上金融服务领域最权威的个人理财职业资格,由CFP标准委员会(CFP Board of Standards)考试认证。cfp一般是银行系统的人考的，比较难考，而且费用较高。　　ChFP是由中国人力资源和劳动保障部认证的国家理财规划师，是唯一一个由政府权威机构颁发的理财规划师证书。证书采用全国统一编号，可登录国家劳动和社会保障部官方网站――国家职业资格工作网（www.osta.org.cn）查询真伪。　　高级注册金融理财规划师：　　获得注册金融理财规划师执业资格二年以上者　　本科毕业三年，从事相关工作　　专科毕业五年，从事相关工作　　优秀业绩的人员经批准　　凡满足上述条件之一者,均可报名参加高级注册金融理财规划师执业资格认证　　注册金融理财规划师：　　获得金融理财规划师执业资格二年以上者　　本科毕业二年，从事相关工作　　专科毕业三年，从事相关工作　　优秀业绩的人员经批准　　凡满足上述条件之一者,均可报名参加注册金融理财规划师执业资格认证　　助理金融理财规划师：　　本科毕业一年，从事相关工作　　专科毕业二年，从事相关工作　　优秀业绩的人员经批准　　凡满足上述条件之一者,均可报名参加助理金融理财规划师执业资格认证　　助理理财规划师（具备以下条件之一者）　　（1）连续从事本职业工作满6年。　　（2）具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业学院本专业或相关专业毕业证书。　　（3）具有本专业或相关专业的大学专科及以上学历证书。　　（4）具有其他专业大学专科及以上学历证书，连续从事本职业工作1年以上。　　（5）具有其他专业大学专科及以上学历证书，经本职业助理理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。　　----理财规划师（具备以下条件之一者）　　（1）连续从事本职业工作满13年。　　（2）取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作5年以上。　　（3）取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上，经本职业理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。　　（4）具有本专业或相关专业大学本科学历证书，连续从事本职业工作5年以上。　　（5）具有本专业或相关专业大学本科学历证书，取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。　　（6）具有本专业或相关专业大学本科学历证书，取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上经本职业理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。　　（7）取得硕士研究生及以上学历证书后，连续从事本职业工作2年以上。　　----一级高级理财规划师（具备以下条件之一者）　　（1）连续从事本职业工作满19年。　　（2）取得本职业理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。　　（3）取得本职业理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。

要是在北京话的，现在可以直接网上报名。至于考试培训的话，就看个人意愿，要是觉得自己有能力就自学。不过建议还是去报个培训班比较好，能保证考试的通过率。报考流程具体如下：为规范报考流程，加强职业资格审核力度，提高国家职业资格认证的严谨与公正性，北京市职业技能鉴定管理中心现已正式公布自2009年11月统考起，各职业资格认证考试报考在北京地区施行个人网上报名。目前11月统考时间临近，为保障各位学员能够及时了解新报考政策并顺利完成报考流程，请参加2009年11月国家理财规划师考试的学员详细阅读以下公告，并按此执行：一、 个人报考官方网站：http://www.bjld.gov.cn/tkbm/，学员了解报考详情请登录该网站；二、 报考时间节点：网上报名时间：2009年9月7日至2009年9月20日资格审查时间：2009年9月21日至2009年10月14日网上打印准考证时间：2009年10月22日至2009年11月20日三、 报考须知1、学员报名前请认真阅读网上考试流程，避免因报名程序不明确造成无法参加考试。2、学员必应认真了解国家理财规划师报考条件，并结合自身实际情况填报鉴定等级。3、学员要确保在网上报名中所填个人信息真实、准确、有效，否则无法进行有效的资格审查。4、请各位学员在规定的日期内，完成网上报名、现场资格审查和缴纳鉴定费的手续。5、学员的个人信息在预约资格审查后将不能进行修改。6、全国统考的单科合格成绩保留一年。在成绩保留期内，学员可参加一次补考。四、 报考流程1、2009年9月7日至2009年9月20日学员网上申报个人信息：请在确认信息准确无误后再进行预约资格审查，预约后将不能修改信息。2、2009年9月21日至2009年10月14日学员到报名点进行资格审查并缴费：按照个人注册报名网页或短信内容提示，打印资格审查表并携带资格审查需要的资料原件到网上预约的报名点进行资格审查。资格审查通过后，凭已通过的资格审查表直接在报名点缴费，完成报名。特别提示：因学员个人原因造成无法参加考试的，鉴定费不予退还。3、2009年10月22日至2009年11月20日上网打印准考证4、参加考试：凭借准考证和有效身份证件原件到指定地点参加考试。5、查询成绩查询成绩网站：http://www.bjld.gov.cn/tkbm/。6、领取证书凭证书领取单和本人有效身份证件原件领取证书。如其他人员代领，请携带以上证件及代领人有效身份证件原件

银行来说，afp含金量高点，chfp是国家劳动部颁发的，afp是金融标准委员会颁发的，关键看你想在哪个方向发展

国家理财规划师（职业资格二级）具备以下条件之一：1、连续从事本职业工作13年以上。2、取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作5年以上。3、取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上，经本职业二级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。4、取得本专业或相关专业大学本科学历证书后，连续从事本职业工作5年以上。5、具有本专业或相关专业大学本科学历证书，取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。6、具有本专业或相关专业大学本科学历证书，取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业二级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。7、取得硕士研究生及以上学历证书后，连续从事本职业工作2年以上。扩展资料：理财规划师国家职业资格认证分为三个等级，即助理理财规划师（国家职业资格三级）、理财规划师（国家职业资格二级）、高级理财规划师（国家职业资格一级）。2011年5月开始，国家理财规划师二级、三级考试改为计算机上机考试；三级考试鉴定内容：职业道德、理论知识、专业能力；均为客观题。二级考试鉴定内容：职业道德、理论知识、专业能力、综合评审（案例分析）；均为客观题。理财规划师还须进行综合评审。理论知识考试、专业能力考核、综合评审三门成绩皆达60分及以上者为合格，可获得理财规划师国家职业资格二级的证书。参考资料来源：百度百科——理财规划师

RFP、CFP最大区别在于RFP注重实践而CFP更倾向于金融理论，其实认可度和专业程度是国际齐名的，只是RFP的推广没有CFP的速度快、范围广。所以目前华北地区就只有北京对外经贸大学有RFP培训。AFP只是考CFP的一道门槛，并无其它意义！CHFP就是国内的国家理财规划师，希望对你有帮助。

当然是ChFP好了，因为ChFP是国家唯一官方权威认证的理财师，不仅仅是在银行，适合中国的整个金融行业，你可以参考一下劳动部理财规划师官方网站：www.chfp.org培训的话，当然是东方华尔了，别不多说，自己去感觉吧：www.18188.com

国家理财规划师认证考试每年考两次，分别在5月与11月。考试内容：理论知识、实操知识、综合评审 等级：理财规划师(国家职业资格二级) 科目：理论知识（共125题） 考试时间：08:30-10:00 鉴定内容：职业道德 单选17题；多选8题；共25题 理论知识 单选60题；多选30题；判断10题；共100题 答题方式：答题卡 科目：实操知识（共100题） 考试时间：10:30-12:30 鉴定内容：专业能力 单选 案例选择 单选50题；多选50题共100题 答题方式：答题卡 科目：综合评审 考试时间：14:00-15:30 鉴定内容：案例分析 共三题 答题方式：纸笔作答 　 考试内容： 共三门（基础知识、专业技能、综合评审） 考试时间： 理财规划师二级：2006年5月28日、2006年9月24日、2006年11月12日 2007年5月中旬 理财规划师三级（试验性鉴定）：2006年11月26日 成绩公布： 考试后两个月内 证书颁发时间： 成绩公布后两个月内 http://www.sace.cn/view/128065.html

前两个都被取消了。在09年之前都是由基金会颁的，之后和国外那个合并了。不要以为国外的就权威了，很多都是野鸡山寨，政府这边还是不得人的。最后一个是人社部颁的金融方面的证书，但是知识体系，据说不是那么全面。。。。你可以查一下中国注册金融分析师CRFA,这几年在银行都比较盛行。

1.考试时间 ： 国家注册理财规划师国家职业资格认证证书必须经考试取得，认证考试为全国统一考试，每年考试两次，分别为5月中旬和11月中旬，考试地点由各地区劳动和社会保障部门指定。2.考试科目： 助理理财规划师全国统考科目为：理论知识、实操知识两门。理财规划师全国统考科目为：理论知识、实操知识、综合评审三门。

CHFP理财规划师是国家职业资格证书是劳动部颁发的在官方网站都可以查询到的，而且全国通用的。这个证书是金融行业通用的证书，现在很多保险、银行、证券等单位都作为员工的上岗证和薪资的待遇的评量标准。AFP认证是培训为CFP认证（国际注册理财规划师）的第一阶段，可获得《金融理财师培训合格认证》；在完成AFP培训后，学员可参加CFP第二阶段的培训，即高级金融理财课程。通过结业考试，学员可获得《国际金融理财师培训合格认证》，可申请参加CFP资格考试。虽是国际认可的从业资格认证，但由于目前中国金融理财师标准委员会尚未加入国际CFP(注册理财规划师)组织，因此国内目前还不能进行CFP认证，而且也没有官方成文的认证。 CFP是注册理财规划师由香港注册成立的中国注册理财规划师协会组织培训。考试合格者将获得由中国注册理财规划师协会颁发的中国高级注册金融理财师资格认证，但目前官方并未认可。 建议你读CHFP理财规划师

中国承认的三大理财师是银行、保险和信托。1、银行。银行，是依法成立的经营货币信贷业务的金融机构，是商品货币经济发展到一定阶段的产物。银行是金融机构之一，银行按类型分为”中央银行，政策性银行，商业银行，投资银行，世界银行，它们的职责各不相同。2、保险。保险，是指投保人根据合同约定，向保险人支付保险费，保险人对于合同约定的可能发生的事故因其发生所造成的财产损失承担赔偿保险金责任，或者被保险人死亡、伤残、疾病或者达到合同约定的年龄、期限等条件时承担给付保险金责任的商业保险行为。3、信托。信托就是信用委托，是一种理财方式，也是一种以信用为基础的特殊的财产管理制度和法律行为。一般涉及到三方面当事人，即投人信用的委托人，受信于人的受托人，以及受益于人的受益人。信托业务是由委托人依照契约或遗嘱的规定，为自己或第三者（即受益人）的利益，将财产上的权利转给受托人（自然人或法人），受托人按规定条件和范围，占有、管理、使用信托财产，并处理其收益。国内三大理财师证书：AFP-CFP证书：AFP证书在金融行业尤其是银行业非常认可，不同银行实行不同的鼓励政策，如直接报销学费、加分(相当于增加工龄)，上涨工资或是晋升岗位调整职级。CHFP证书：人社部在2018年4月最新通知，通知显示2018年5月19日举行chfp理财规划师最后一次补考(即2017年没有通过考生的补考)，2018年开始chfp不再是国家认证的考试，获得的是“执业资格”，而非职业资格，盖章的机构不是国家人力资源与社会保障部。RFP证书：RFP (Registered Financial Planner)，全称美国注册财务策划师，为美国注册财务策划师协会所特许制定的通行全球的国际专业认证资质。截止2016年年底，全球持证人超过6.8万，中国大陆持证人数超过3万人，会员分布在保险、银行、券商、信托、基金、财富管理等金融机构。

一、理财规划师考试报考流程1、了解报考时间、报考途径、准备报考材料 → 报名2、了解考试时间 → 合理规划复习时间3、了解考试地点 → 提前规划行程路线4、考前一周左右 → 下载并打印准考证5、携带准考证、身份证件及理财计算器 → 参加考试二、CHFP认证等级和考试科目共设三个等级 CHFP理财规划师(三级)、CHFP理财规划师(二级)、CHFP理财规划师(一级)。三个等级的认证能力要求不同，参考认证标准：三级：《理论基础》、《专业技能》二级：《理论基础》、《专业技能》、《综合评审》一级：《理论基础》、《专业技能》、《综合评审》