600645中源协什么时间复牌

目前没有具体时间表

(600645)中源协和:终止重大资产重组公告

　　中源协和细胞基因工程股份有限公司(以下简称"公司""本公司")因筹划重大事

项,公司股票自2015年4月27日起停牌,并于2015年5月12日进入重大资产重组程序.

　　一,本次筹划重大资产重组的基本情况

　　(一)筹划重大资产重组背景,原因

　　根据公司细胞基因双核驱动的发展战略和"6+1"全产业链协同发展的业务模式,

公司在加强内生增长的同时,加快外延式发展步伐,通过并购符合公司发展战略和产

业链布局的资产,

吸纳优质资源,促进产业整合和产业扩张,增强与公司现有业务的

协同效应,提高公司持续盈利能力和核心竞争力,为公司和股东争取更多的投资回报

.

　　(二)重组框架方案介绍

　　1,主要交易对方

　　交易对方初步确定为公司股东或公司参与的并购基金,独立第三方.

　　2,交易方式

　　拟发行股份购买资产并募集配套资金.

　　3,标的资产范围

　　初步确定标的资产的行业类型为生物医药行业,并涉及海外上市公司.

　　二,公司在推进重大资产重组期间所做的主要工作

　　(一)推进重大资产重组所做的工作

　　停牌期间,公司积极推进重大资产重组各项工作,并与相关各方对标的资产涉及

相关事项及方案等进行积极沟通,协商和论证,财务顾问,法律顾问,审计机构和评估

机构等中介机构对交易具体方案等进行商讨,

论证,开展尽职调查;公司已与中介机

构就提供重组服务事项达成一致,服务协议尚未签署.项目具体情况如下:

　　1,康盛人生集团有限公司项目

　　新加坡上市公司康盛人生集团有限公司(以下简称"康盛人生")为本次重大资产

重组的主要标的资产,

康盛人生的细胞存储业务遍布香港,新加坡,马来西亚,泰国,

印度,菲律宾等国家和地区,同时通过参与投资CO股份及CB也间接对中国业务有所布

局,

为符合公司发展战略和产业链布局的资产.因此,公司确定对康盛人生进行全面

收购及私有化.

　　在各方就标的资产涉及事项沟通过程中,

康盛人生对外公告了其与金卫医疗集

团有限公司签署了有关收购康盛人生所持CO股份及CB的协议.公司考虑到CO股份及C

B亦包括在此次对康盛人生的收购范围之内,为确保拟收购之康盛人生整体价值的稳

定,

公司决定调整前期境外收购计划,先行完成康盛人生所持CO股份及CB的收购,因

此,

公司与嘉兴会凌叁号投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"会凌叁号")签署了《

中源协和购买资产意向书》(具体内容详见公司公告:2015-058),拟由中民投资本管

理有限公司(以下简称"中民投")旗下并购基金会凌叁号通过SPV1和SPV2收购康盛人

生持有的CO股份和CB,

交易完成后,由公司收购会凌叁号所持标的资产.公司将收购

会凌三号所持标的资产的交易纳入本次重大资产重组的交易范围.

　　同时,

考虑到康盛人生为境外上市公司,为确保重大资产重组的顺利推进,避免

因境内审批程序繁琐导致项目流产, 公司与会凌叁号签署《中源协和购买资产意向

书》,

拟由会凌叁号通过SPV1和SPV2要约收购康盛人生股份,交易完成后,由公司收

购会凌叁号所持标的资产,完成本次重大资产重组.

　　为此,SPV2先后两次向康盛人生发出收购CO股份及CB的要约,但由于出现对部分

资产竞购等情况,经各方协商再次决定调整收购策略,由SPV2撤回关于收购康盛人生

持有的CO股份和CB的要约.

调整后收购策略为由中民投旗下并购基金通过公开市场

大宗交易从康盛人生现有股东手中收购其25%-29%的股份,成为康盛人生单一大股东

,启动重大资产重组,公司通过与并购基金换股并购康盛人生.再根据市场情形,逐步

完成对康盛人生的全面收购.

公司与相关各方就新的收购方案进行了积极沟通与协

商.截止目前,会凌叁号全资子公司SPV2已持有康盛人生6.99%的股份.

　　2,OriGene

Technologies, Inc.项目

　　在停牌期间,公司接触到OriGene Technologies,

Inc.(以下简称"OriGene公司

"),

OriGene公司拥有目前全世界收集最全的人的全长基因库,也是拥有世界上重组

蛋白产品最多的公司,在基因行业知名度较高;近年来,OriGene公司通过先后收购Bl

ue

Heron生物科技公司,

北京中杉金桥生物技术有限公司,SDIX公司等业内公司,加

强和完善其在基因领域的业务链布局,已经建立起丰富的基因,蛋白,抗体,分析试剂

盒等一整套产品线,符合公司布局基因产业的战略方向.因此,公司确定将收购OriGe

ne公司一并纳入本次重组的交易范围,

拟由公司与中民投等设立的并购基金嘉兴中

源协和股权投资基金合伙企业(有限合伙)先行完成OriGene公司收购,公司通过与并

购基金换股并入OriGene公司.公司与相关各方就标的资产涉及相关事项及方案等进

行了持续沟通,论证.

　　3,深圳北科生物科技有限公司项目

　　深圳市北科生物科技有限公司(以下简称"北科生物")作为细胞治疗行业的龙头

企业,是深圳市战略性新兴产业的高新技术企业代表,拥有从体外实验,动物模型,临

床前研究,

转化性研究的一体化产学研体系,在业内具有竞争优势,与公司的业务存

在互补性,其科研投入及科技成果输出在同行业中均名列前茅.2014年公司已经完成

对北科生物13%股权的收购,经沟通,双方有意向通过并购实现优势互补和业务协同,

收购北科生物剩余股权也有助于实现公司中下游产业链的布局.因此,公司确定将收

购北科生物剩余股权一并纳入本次重组的交易范围.

公司与交易对方就标的资产涉

及相关事项进行了持续沟通,并组织中介机构开展尽职调查.

　　4,上海柯莱逊生物技术有限公司项目

　　公司在得知上海柯莱逊生物技术有限公司(以下简称"柯莱逊公司")有出让意向

后,与其进行了接触.柯莱逊公司以"打造国内尖端的肿瘤生物研发和临床应用"为发

展方向,

聚焦世界尖端生物科技,专注于肿瘤生物治疗技术的研究和开发,申请了多

项国家专利,被评为"上海高新技术企业";柯莱逊公司在全国的30余家生物治疗中心

遍及全国20余个省市自治区,

员工总数超过千人,是国内最大的免疫细胞治疗企业.

柯莱逊公司市场拓展能力突出,

医院网络资源优势明显,如果能纳入公司产业链,将

使公司在细胞存储方面的行业优势拓展到细胞应用方面,

而柯莱逊公司也能依托公

司的研发储备获得持续发展, 确保行业领先地位.因此,公司确定将柯莱逊公司一并

纳入本次重组的交易范围.经沟通,

柯莱逊公司股东希望现金全额退出,北方国际信

托股份有限公司(以下简称"北方国际信托")有意由其收购柯莱逊公司,

再与公司以

换股方式将柯莱逊公司并入公司.公司与北方国际信托,柯莱逊公司股东就交易事项

进行了积极沟通,并组织中介机构开展尽职调查.

　　(二)已履行的信息披露义务

　　①2015年4月28日,公司发布了《重大事项停牌公告》,因筹划重大事项,公司股

票自2015年4月27日起停牌.

　　②2015年5月5日,

公司发布了《重大事项继续停牌公告》,公司股票自2015年5

月5日起继续停牌.

　　③2015年5月12日,

公司发布了《重大资产重组停牌公告》,因筹划事项构成了

重大资产重组,公司股票自2015年5月12日起预计停牌不超过一个月.停牌期间,公司

每5个交易日发布《重大资产重组进展公告》.

　　④2015年6月11日,

公司发布了《重大资产重组继续停牌公告》,由于重大资产

重组事项仍在继续筹划中,

公司股票自2015年6月11日起继续停牌,预计继续停牌时

间不超过1个月.停牌期间,公司每5个交易日发布《重大资产重组进展公告》.

　　⑤2015年7月10日,

公司发布了《重大资产重组进展暨继续停牌公告》,由于重

大资产重组事项仍在继续筹划中,

公司股票自2015年7月13日起继续停牌,预计继续

停牌时间不超过1个月.停牌期间,公司每5个交易日发布《重大资产重组进展公告》

.

　　⑥2015年8月12日,

公司发布了《重大资产重组继续停牌公告》,由于重大资产

重组事项仍在继续筹划中,

公司股票自2015年8月12日起继续停牌,预计继续停牌时

间不超过2个月.停牌期间,公司每5个交易日发布《重大资产重组进展公告》.

　　(三)已签订协议书

　　2015年7月1日,

公司与会凌叁号签署了关于收购康盛人生持有的CO股份和CB的

《中源协和购买资产意向书》;2015年7月23日,

公司与会凌叁号签署了关于收购康

盛人生股份的《中源协和购买资产意向书》.

　　公司与中介机构签署本次重大资产重组保密协议.

　　三,终止筹划本次重大资产重组的原因

　　2015年9月28日,公司收到中民投财务顾问发来的《关于建议暂停收购康盛集团

股权项目的说明》,

随着交易进程的推进,经过分析判断,一方面康盛人生股东大会

批准了将其持有的CO股份及CB出售给金卫医疗集团有限公司,

导致康盛人生损失了

一部分重要资产;另一方面资产竞购导致康盛人生收购价格超出价格预期,因此认为

现价段应暂停继续收购康盛人生股份,待形势明朗,康盛人生股份重新回到具备收购

价值水平时再行考虑是否继续推进交易.(具体详见公司公告:2015-093)

　　公司就本次重大资产重组可行性进行研究论证,认为:

　　(一)康盛人生项目

　　康盛人生所持CO股份及CB资产的出售直接导致康盛人生损失了一部分重要资产

,对康盛人生整体价值造成较大影响,且资产竞购导致康盛人生收购价格超出价格预

期,经审慎考虑,公司决定暂停继续收购康盛人生的股份,待形势明朗,康盛人生重新

具备收购价值时再行考虑是否继续推进交易.

　　(二)其他项目不具备推进条件的理由

　　截至目前,

并购基金尚未完成对OriGene公司的收购,北方国际信托尚未完成对

柯莱逊公司的收购,上述项目尚不具备并入公司的条件.

　　北科生物拟进行股权激励,可能会对其财务报表产生重大影响,尚不具备收购的

条件.

　　因此,在综合考虑公司经营发展及有效控制风险的情况下,公司认为虽然已经与

重组各方达成意向,但本次重大资产重组的条件尚不成熟,继续推进将面临较大不确

定性.基于维护公司利益及全体股东的权益,

经审慎研究,公司决定终止本次重大资

产重组事项.

　　四,承诺

　　根据相关规定,

公司承诺在披露投资者说明会召开情况公告后的6个月内,不再

筹划重大资产重组事项.

　　五,股票复牌安排

　　根据有关规定,

公司股票将在2015年10月9日召开投资者说明会,并在披露投资

者说明会召开情况公告同时股票复牌.

.

复牌要等公告，前一天会发布消息。没复牌之前是知道不了的。 想及时知道的话可以每天晚上关注一下公告。

估计下周开始的