北有云溪 -
引 言
本报告是在大量周密的市场调研基础上，主要依据了国家统计局、国家商务部、国家发改委、国务院发展研究中心、中国海关总署、电力行业相关协会、以及电网专 业研究单位等公布和提供的大量资料；结合深入的市场调查资料，立足于当前世界金融危机整体发展局势，总结出金融危机的一般规律，进而分析了当前金融危机对 全球及中国经济、政策、主要行业的影响。报告重点探讨了当前金融危机对电网行业的影响，并对未来智能电网行业发展的整体环境及发展趋势进行探讨和研判，在 大量分析、预测的基础上，研究了智能电网行业今后的应对策略，为智能电网企业在当前环境下，激烈的市场竞争中洞察先机，根据行业环境及时调整经营策略，为 战略投资者选择恰当的投资时机和公司领导层做战略规划提供了准确的市场情报信息及科学的决策依据，
2006年，美国IBM公司曾与全球电力专业研究机构、电力企业合作开发了“智能电网”解决方案。这一方案被形象比喻为电力系统的“中枢神经系统”，电力 公司可以通过使用传感器、计量表、数字控件和分析工具，自动监控电网，优化电网性能、防止断电、更快地恢复供电，消费者对电力使用的管理也可细化到每个联 网的装置。这个可以看作智能电网最完整的一个解决方案，标志着智能电网概念的正式诞生。
2009年1月，奥巴马发布了《复苏计划尺度报告》，宣布将铺设或更新3000英里输电线路，并为4000万美国家庭安装智能电表。美国推出了自己的智能 电网改造计划，中国将是继美国之后第二个实施此战略的国家。中国国家电网公司正在全面建设以特高压电网为骨干网架、各级电网协调发展的坚强电网为基础，以 信息化、数字化、自动化、互动化为特征的自主创新、国际领先的坚强智能电网。中国发展智能电网应该具有中国式的特点，我国的智能电网将主要以特高压电网为 主干电网，中国式智能电网将定义为坚强的智能的电网。
国家电网首次公布了智能电网的规划：2009年-2010年是规划试点阶段，重点开展坚强智能电网发展规划，制定技术和管理标准，开展关键技术研发和设备 研制，开展各环节的试点；2011年-2015年是全面建设阶段，将加快特高压电网和城乡配电网建设，初步形成智能电网运行控制和互动服务体系，关键技术 和装备实现重大突破和广泛应用；2016年-2020年是引领提升阶段，将全面建成统一的坚强智能电网，技术和装备达到国际先进水平。我国智能电网将在地 区实行试点，然后在全国实行推广。目前我国政府正在研究中国智能电网的发展战略和投资规划，国家电网也在积极准备建设智能电网。预计2009年7月将会出 台我国未来智能电网的发展规划。
从发展智能电网的深度和广度考虑，两大电网公司未来在智能电网方面的总投资将不低于2000亿，2015年之前将完成主要框架建设。投资构成上，结合中国 式电网的几大部分目前的状态和未来的发展方向。我们预计，智能电网的投资构成上，不考虑大规模储能装置，配网自动化和用户侧系统将占40%，智能变电站占 20%、智能调度占15%、柔性输电系统（含清洁能源接入侧设备）占10%，其他投资占15%。智能电网是未来中国电网新的投资方向，将成为新能源、新技 术、新材料的综合应用平台，拉动相关产业需求。
这份报告共十二章，首先介绍了智能电网的定义、优点、构成及应用，接着分析了中国电力工业和电网建设发展情况，然后具体介绍了世界及中国智能电网发展现 状、智能电网产业链的发展情况，并对中国智能电网相关企业进行了分析，最后分析了智能电网未来发展前景。本报告内容严谨、数据翔实，更辅以大量直观的图表 帮助智能电网企业准确把握行业发展动向、正确制定企业竞争战略和投资策略。本报告依据国家统计局、海关总署和国家信息中心等渠道发布的权威数据，以及我中 心对智能电网产业的实地调研，结合了行业所处的环境，从理论到实践、从宏观到微观等多个角度进行研究分析。它是业内企业、相关投资公司及政府部门准确把握 行业发展趋势，洞悉行业竞争格局，规避经营和投资风险，制定正确竞争和投资战略决策的重要决策依据之一，具有重要的参考价值！
报告目录
目 录
2009-2013年中国智能电网行业市场发展前景分析与投资规划预测报告 1
第一章 智能电网的相关概述 1
第一节 智能电网介绍 1
第二节 智能电网的特征 1
一、智能电网是自愈电网 1
二、智能电网激励和包括用户 2
三、智能电网将抵御攻击 2
四、智能电网提供满足21世纪用户需求的电能质量 2
五、智能电网将减轻来自输电和配电系统中的电能质量事件 3
六、智能电网将容许各种不同类型发电和储能系统的接入 3
七、智能电网将使电力市场蓬勃发展 3
八、智能电网优化其资产应用，使运行更加高效 4
第三节 智能电网概念的发展有3个里程碑 4
一、美国IBM公司提出的“智能电网”解决方案 4
二、美国提出的能源计划 4
三、中国能源专家武建生提出的“互动电网” 5
第四节 智能电网的技术特征及标准体系分析 5
一、通信技术 5
二、测量技术 6
三、设备技术 6
四、控制技术 7
五、支持技术 8
六、智能电网的标准体系特征分析 9
第二章 2009-2010年世界智能电网行业整体运营状况分析 10
第一节 2009-2010年世界智能电网行业发展环境分析 10
一、欧盟委员会推动智能电网技术 10
二、欧盟新能源和可再生能源发电情况及相关法规指令 11
第二节 2009-2010年世界智能电网行业市场发展格局 11
一、国外智能电网政策演进历程 11
二、国外智能电网技术研究近况 12
三、国外智能电网建设应用介绍 12
四、“电网2.0”开始在全球预热 13
五、谷歌将进军智能电网业务 15
六、MicroPlanet获得新一代智能电网技术订单 16
第三节 美国 16
一、奥巴马政府施政计划 16
二、能源独立与安全法案2007 17
三、美国大力推动智能电网发展 17
四、电网2030规划 17
第四节 日本 17
一、日本构建智能电网 以新能源为主 17
二、日本政府关于智能电网的看法 17
第五节 欧洲 18
欧洲电网技术 18
二、 欧美智能电网战略计划 18
第六节 2009-2013年中国智能电网产业发展趋势分析 19
一、中国坚强智能电网的研究走在世界前面 19
二、新能源革命倒逼电网智能化 20
三、2020年国家电网公司规划的坚强智能电网大功告 21
四、特高压技术助推智能电网建设 21
第三章 2009-2010年中国智能电网行业市场发展环境解析 22
第一节 2009年6月中国宏观经济环境分析 22
一、国内生产总值 22
二、工业生产 23
三、社会消费 26
四、固定资产投资 29
五、对外贸易 30
六、居民消费价格指数 31
七、工业品出厂价格指数 32
八、货币供应量 33
第二节2009-2010年中国智能电网市场政策环境分析 36
一、全面推动互动电网革命拉动中国经济创新转型 36
二、智能电网规划有望7月出台 39
三、《中国新能源发展规划》目前正在制定并将择机出台 41
四、电网运行规则（试行） 41
五、电网调度管理条例 47
第三节 2009-2010年中国智能电网市场社会环境分析 50
一、智能电网 “坚强”政策扶持 设备业最受益 50
二、智能电网助力新能源发展 51
三、金融危机下拉动内需求发展 智能电网规划浮出水面 52
四、2020年提前10年建成中国式智能电网 54
第四章 2009-2010年中国智能电网行业市场运行态势剖析 58
第一节 2009-2010年中国智能电网行业发展动态分析 58
一、国家电网首次公布智能电网计划：2020年全面建成 58
二、国网电科院通过智能电网总体技术方案研究立项评审 59
三、2008年我国西电东送北通道建设取得重大进展 60
第二节2009-2010年中国智能电网市场发展现状分析 61
一、解读国家电网公司坚强智能电网发展攻略 61
二、智能电网和特高压可协调发展 61
三、华东电网建设智能电网的战略构思和行动计划 63
四、华北电网公司智能电网建设全面启动 63
第三节 发展中国智能互动电网技术流程要素 64
一、发展中国智能互动电网技术流程要素 64
二、我国发展互动电网的技术流程 64
三、构建基于全网的智能测量系统 64
第四节 2009-2020年我国智能电网发展三阶段 66
一、2009年至2010年为规划试点阶段 66
二、2011年至2015年为全面建设阶段 67
三、2016年至2020年为引领提升阶段 67
第五章2009年1-6月份中国电力行业指标监测分析 67
第一节 2009年1-6月份中国电力行业数据统计与监测分析 67
一、2009年1-5月电力供应业亏损分析 67
二、2009年1-5月电力供应业收入和利润分析 68
三、2009年1-5月电力生产业亏损分析 69
四、2009年1-5月电力生产业收入和利润分析 69
五、2009年1-6月电力行业固定资产投资 70
六、2009年5月总发电量分析 71
第二节 2009年中国电力行业最新数据统计与监测分析 73
一、2009年1-5月份电力行业企业盈亏个数分析 73
二、2009年1-5月份电力行业工业生产总值分析 73
三、2009年1-5月份电力行业新品产值分析 74
四、2009年1-5月份电力行业出口交易值分析 74
五、2009年1-5月份电力行业企业个数及利润税收分析 74
六、2009年1-5月份电力行业资产负债分析 75
七、2009年1-5月份电力行业主营业务收入及成本分析 75
八、2009年1-5月份电力行业费用分析 76
第三节 2009年1-6月份电力行业运行分析 76
一、电力行业整体运行分析 76
二、电力生产情况 77
三、电力消费情况 81
四、电力行业固定资产投资情况 83
五、电力行业经营情况 85
第六章 2009-2010年中国城乡电网建设动态分析 85
第一节 重点城市电网 85
一、中国重点城市电网建设情况 85
二、加强重点城市电网建设的措施 86
三、城市电网的规划方法 86
四、重点城市电网发展面临的机遇与挑战 87
五、发展重点城市电网的政策建议 89
第二节 县级电网 90
一、中国县级电网建设与改造概况 90
二、县级电网建设中应重点考虑的技术措施 90
三、县城电网建设改造中要注意的四个问题 93
四、县级电网面临外部安全环境矛盾及对策分析 94
五、县级电网电价存在的主要问题和改革走向 95
第三节 农村电网 98
一、农村电网建设与改造进入快车道 98
二、中国农村电网在边远乡村迅速延伸 99
三、农村电网科技发展分析 99
第七章 2009-2010年中国智能电网市场竞争格局透析 100
第一节2009-2010年中国智能电网市场竞争格局 100
一、智能电网VS互动电网 100
二、智能电网技术竞争分析 102
三、发展智能互动电网面临诸多挑战 104
四、电力设备竞争情况分析 105
第二节2009-2010年中国智能电网产业项目分析 105
一、IEEE启动智能电网标准项目 105
二、IBM智能电网建设项目 106
三、科工将收购两电子公司进军智能电网 107
四、国电南瑞自导自演智能电网细分 108
五、福建120亿加速打造海峡西岸智能电网 110
第三节2009-2013年中国智能电网行业竞争趋势分析 110
一、智能电网电力行业发展目标与组建模式 110
二、智能电网经济创新增长的超级引擎 113
三、智能电网电网未来发展的方向 115
四、我国智能电网发展前景 116
第八章 2009-2010年中国智能电网相关优势企业关键性数据分析（企业可自选） 117
第一节 国电南瑞科技股份有限公司（600406） 117
一、企业概况 117
二、企业主要财务指标分析 120
第二节 烟台东方电子信息产业股份有限公司（000682） 123
一、企业概况 123
二、企业主要财务指标分析 124
第三节 深圳市科陆电子科技股份有限公司（002121） 127
一、企业概况 127
二、企业主要财务指标分析 129
第四节 思源电气股份有限公司（002028） 132
一、企业概况 132
二、企业主要财务指标分析 135
第五节 国电南京自动化股份有限公司（600268） 138
一、企业概况 138
二、企业主要财务指标分析 140
第九章2009-2010年中国电力行业发展走势分析 143
第一节2009-2010年中国电力发展状况分析 143
一、2009年2季度电力行业运行分析 143
二、2009年上半年电力行业政策 150
第二节2009-2010年中国电力行业发展存在的问题 155
一、电力行业发展亟待解决的八大问题 155
二、电力行业发展的制约因素增加 158
三、电力工业存在四个深层次矛盾 159
四、我国电力行业亟待整体改革 159
第三节 2009-2010年中国电力行业发展对策分析 160
一、中国电力工业发展战略 160
二、电力工业优化布局调整结构 161
三、电力行业的可持续发展策略 161
四、中国电力行业重组模式比较分析 162
五、电力行业发展与改革关键在于增强政策确定性 167
第四节 2009年下半年及全年电力行业发展趋势展望 169
一、2009年下半年电力行业发展趋势预测 169
二、清洁能源发电逐渐成为行业投资热点 171
三、“同网同价”有望提升水电业绩 172
第十章 2009-2010年中国特高压电网产业运行局势分析 173
第一节 中国发展特高压交流输电的必然性和必要性 173
一、发展特高压电网的必然性 173
二、中国发展特高压交流输电的各种必要性 174
三、特高压输电的经济效益和社会效益分析 174
第二节2009-2010年中国特高压输电发展现状和趋势 176
一、中国特高压输电发展现状 176
二、中国特高压输电发展新情况 177
三、中国特高压电网发展前景和展望 177
四、中国特高压输电发展趋势探讨 178
第三节2009-2010年中国特高压输电技术发展分析 178
一、特高压输电技术的发展与历程 178
二、特高压交流输电技术的主要特点 180
三、中国发展特高压输电技术突出点 180
四、2009-2010年中国特高压输电技术发展新情况 181
五、特高压输电技术的发展前景 181
第四节2009-2010年中国特高压输电投资建设探讨 182
一、国家电网首条特高压直流输电工程建设规划 182
二、中国云广特高压直流输电线路工程建设情况 183
三、中国锦屏-苏南特高压直流输电工程发展进程 183
四、未来福建电网特高压输电工程建设规划探讨 184
五、特高压输电线路湖北段建设情况 184
第十一章 2009-2013年中国智能电网行业发展趋势与前景展望 185
第一节2009-2013年中国智能电网行业发展前景分析 185
一、电力设备智能电网前景美好 185
二、智能电网规划未来前景 185
三、电网设备制造业发展前景分析 186
第二节2009-2013年中国智能电网行业发展趋势分析 187
一、智能电网的未来发展目标 187
二、智能电网是世界电网发展的新趋势 188
三、现有电网将不断走向智能化 191
第三节2009-2013年中国智能电网产业市场预测分析 193
一、电力设备产业供给预测分析 193
二、智能电网需求预测分析 194
第四节 2009-2013年中国智能电网市场盈利预测分析 196
一、智能电网出世 196
二、2000亿元的“智能”蛋糕 197
三、“后来居上”的风险 197
第十二章 2009-2013年中国智能电网行业投资机会与风险规避指引 198
第一节2009-2013年中国智能电网行业投资周期分析 198
第二节2009-2013年中国智能电网行业投资机会分析 200
一、智能电网投资机会正在发酵 200
二、智能电网概念机会突出 201
第三节 2009-2013年中国智能电网行业投资风险预警 201
一、政策和体制风险 201
二、宏观经济波动风险 206
三、市场竞争风险 208
四、原材料压力风险分析 210
五、政策风险分析 210
第四节2009-2013年中国智能电网行业投资规划指引 210
一、初步计划出炉 210
二、抢筹智能电网 211
图表目录
图表 2009年5月份首批16个智能电网行业标准 9
图表 2009年6月财政收支 22
图表 2009年Ⅱ季度国内生产总值季度累计同比增长率（%） 22
图表 2009年6月工业经济分析 23
图表 2009年1-6月份工业生产总值变化 24
图表 2009年1-6月份轻重工业增长趋势 24
图表 2009年1-6月份工业产品销售率分析 25
图表 2009年6月工业增加值月度同比增长率（%） 25
图表 2009年6月卡斯特景气指数 26
图表 2009年1-6月消费者景气指数分析 26
图表 2009年6月社会消费分析 27
图表 2009年6月社会消费图例分析 28
图表 2009年6月社会消费品零售总额月度同比增长率（%） 28
图表 2009年1-6月固定资产投资完成额月度累计同比增长率（%） 29
图表 2009年6月出口总额月度同比增长率与进口总额月度同比增长率（%） 30
图表 2009年6月居民消费价格指数（上年同月=100） 32
图表 2009年6月工业品出厂价格指数（上年同月=100） 33
图表 2009年6月货币金融 34
图表 2009年6月货币供应量增长变化趋势 34
图表 2009年6月货币供应量月度同比增长率（%） 35
图表 2009年5月电力供应业亏损企业亏损分析 67
图表 2009年5月电力供应业累计亏损企业比重及亏损总额增长趋势 67
图表 2009年5月电力供应业收入及利润分析 68
图表 2009年5月电力供应业产品销售收入及利润总额增长趋势 68
图表 2009年5月电力生产业亏损企业亏损分析 69
图表 2009年5月电力生产业亏损企业比重及亏损额变化趋势 69
图表 2009年5月电力生产业收入与利润分析 69
图表 2009年5月电力生产业产品销售收入及利润总额增长趋势 70
图表 2009年5月累计电力行业固定资产投资分析 70
图表 2009年电力行业各月累计固定资产投资额及增速 70
图表 2009年电力行业各月累计固定资产投资占总固定资产投资比重 71
图表 2009年5月总发电量及增长情况 71
图表 2009年各月总发电量及增长趋势 72
图表 2009年各月累计总发电量及增长趋势 72
图表 2009年1-5月份电力行业企业盈亏个数分析 73
图表 2009年1-5月份电力行业工业生产总值分析 73
图表 2009年1-5月份电力行业新品产值分析 74
图表 2009年1-5月份电力行业出口交易值分析 74
图表 2009年1-5月份电力行业企业个数及利润税收分析 74
图表 2009年1-5月份电力行业资产负债分析 75
图表 2009年1-5月份电力行业主营业务收入及成本分析 75
图表 2009年1-5月份电力行业费用分析 76
图表 2009年6月总发电量及增长分析 77
图表 2009年6月总发电量及增长趋势 77
图表 2009年6月累计总发电量及增长趋势 78
图表 2009年6月火电发电量及增长 78
图表 2009年6月火电发电量及增长趋势 78
图表 2009年6月累计火电发电量及增长趋势 79
图表 2009年6月水电发电量及增长 79
图表 2009年6月水电发电量及增长趋势 80
图表 2009年6月累计水电发电量及增长趋势 80
图表 2009年1-6月电力结构中各种电源发电比重 81
图表 2009年全社会用电同比增长情况 81
图表 2009年上半年用电结构分析 82
图表 2009年1-6月全国各省用电量增长分析 83
图表 2009年各月累计电力行业固定资产投资情况 84
图表 2009年电力行业各月累计固定资产投资额及增速 84
图表 2009年电力行业各月累计固定资产投资占总固定资产投资比重 84
图表 国电南瑞科技股份有限公司介绍 117
图表 2009年6月份国电南瑞科技股份有限公司基本财务数据 120
图表 2009年6月份国电南瑞科技股份有限公司偿债能力分析 121
图表 2009年6月份国电南瑞科技股份有限公司每股财务数据 121
图表 2009年6月份国电南瑞科技股份有限公司经营效率分析 122
图表 2009年6月份国电南瑞科技股份有限公司盈利能力分析 122
图表 2009年6月份国电南瑞科技股份有限公司成长能力分析 122
图表 2009年6月份国电南瑞科技股份有限公司财务结构分析 122
图表 烟台东方电子信息产业股份有限公司介绍 123
图表 2009年6月份烟台东方电子信息产业股份有限公司基本财务数据 124
图表 2009年6月份烟台东方电子信息产业股份有限公司偿债能力分析 125
图表 2009年6月份烟台东方电子信息产业股份有限公司每股财务数据 125
图表 2009年6月份烟台东方电子信息产业股份有限公司经营效率分析 126
图表 2009年6月份烟台东方电子信息产业股份有限公司盈利能力分析 126
图表 2009年6月份烟台东方电子信息产业股份有限公司成长能力分析 126
图表 2009年6月份烟台东方电子信息产业股份有限公司财务结构分析 127
图表 深圳市科陆电子科技股份有限公司介绍 127
图表 2009年6月份深圳市科陆电子科技股份有限公司基本财务数据 129
图表 2009年6月份深圳市科陆电子科技股份有限公司偿债能力分析 130
图表 2009年6月份深圳市科陆电子科技股份有限公司每股财务数据 131
图表 2009年6月份深圳市科陆电子科技股份有限公司经营效率分析 131
图表 2009年6月份深圳市科陆电子科技股份有限公司盈利能力分析 131
图表 2009年6月份深圳市科陆电子科技股份有限公司成长能力分析 132
图表 2009年6月份深圳市科陆电子科技股份有限公司财务结构分析 132
图表 思源电气股份有限公司介绍 132
图表 2009年6月份思源电气股份有限公司基本财务数据 135
图表 2009年6月份思源电气股份有限公司偿债能力分析 136
图表 2009年6月份思源电气股份有限公司每股财务数据 136
图表 2009年6月份思源电气股份有限公司经营效率分析 137
图表 2009年6月份思源电气股份有限公司盈利能力分析 137
图表 2009年6月份思源电气股份有限公司成长能力分析 138
图表 2009年6月份思源电气股份有限公司财务结构分析 138
图表 国电南京自动化股份有限公司介绍 138
图表 2009年6月份国电南京自动化股份有限公司基本财务数据 140
图表 2009年6月份国电南京自动化股份有限公司偿债能力分析 141
图表 2009年6月份国电南京自动化股份有限公司每股财务数据 141
图表 2009年6月份国电南京自动化股份有限公司经营效率分析 142
图表 2009年6月份国电南京自动化股份有限公司盈利能力分析 142
图表 2009年6月份国电南京自动化股份有限公司成长能力分析 142
图表 2009年6月份国电南瑞科技股份有限公司财务结构分析 142
图表 2004-2009年各季度电力行业企业景气指数走势 143
图表 2009年1-5月新增装机容量及同期比较 144
图表 2008年至2009年各月总发电量及增长情况 145
图表 2007-2009年各月总发电量及增长趋势 145
图表 2007-2009年各月累计总发电量及增长趋势 145
图表 2008年至2009年各月火电发电量及增长 146
图表 2007-2009年各月火电发电量及增长趋势 146
图表 2007-2009年各月累计火电发电量及增长趋势 147
图表 2008年-2009年各月水电发电量及增长 147
图表 2007-2009年各月水电发电量及增长趋势 148
图表 2007-2009年各月累计水电发电量及增长趋势 148
图表 2009年上半年电力结构中各种电源发电比重 149
图表 2007年至2009年全社会用电同比增长情况 149
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小菜G的建站之路 -
1、中国智能电网行业各环节参与企业
目前我国国家电力系统经过改革变为了2+5模式。其中，共有5家企业涉足发电环节，分别为中国大唐集团公司、中国华电集团公司、中国国电集团公司、中国华能集团公司和中国电力投资集团公司;而输电、变电与配电环节，则是由国家电网有限公司、中国南方电网有限责任公司以及一些市、县级的独立电力公司进行承做;而仅有终端用电环节以及电力设备等领域才允许民营企业参与生产与销售。因此，我国智能电网行业内的上市企业均集中在用电及设备环节。
2、中国智能电网行业参与企业排名
通过2014与2020年我国智能电网行业上市企业营业收入的数据对比可以看出，国电南瑞科技股份有限公司一直保持较强公司实力，而国电南自的排名则下滑较为严重。
3、中国智能电网行业市场集中度
单以我国智能电网行业内的非垄断部分来说，我国智能电网行业的市场较为分散，市场集中度不高。其中特变电工2020年营业收入440.95亿元，市占率为9.58%。整体市场集中度CR3为25.16%，CR5为31.36%。
4、中国智能电网行业企业布局及竞争力评价
目前我国智能电网行业的上市企业较多，均集中于用电及相关设备制造等环节。
5、中国智能电网行业竞争状态总结
从波特五力模型角度分析，目前我国智能电网行业具有一定的资金与技术壁垒，潜在进入者威胁较小;但目前市场参与企业数量较多，市场竞争状况较为激烈。而电气设备上游多为原材料供应商，议价能力适中;下游行业则是以各大电厂、电气公司为主，议价能力也相对一般。
整体来说，我国电网系统的大部分产业链掌握在国家手中，小部分市场如电网配套设施等细分市场允许民营企业参与。在此部分市场中，我国企业的行业集中度较低，市场竞争较为激烈。
—— 以上数据来源于前瞻产业研究院《中国智能电网行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》