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周一发新股中国远洋申购指南
2007年06月15日 17:00:10 中财网
※中国远洋申购指南
◎本次公开发行的基本情况
申购简称："中国远洋"，申购代码为"780919"
一、本次发行的基本情况
1、股票种类：本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1.00元。
2、发行数量：本次发行数量为1，783，867，446股。其中，战略配售股份不超过535，000，000股，约占本次发行数量的30%；回拨机制启动前，网下配售股份不超过446，127，446股，约占本次发行数量的25%；其余部分向网上发行，约为802，740，000股，约占本次发行数量的45%。
3、发行价格：本次发行价格为8.48元/股，此价格对应的市盈率为：
（1）98.67倍（每股收益按照2006年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）；
（2）78.94倍（每股收益按照2006年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）。
4、网下配售时间：2007年6月15日（T－1日）的9：00至17：00及2007年6月18日（T日）9：00至15：00。
5、网上发行时间：2007年6月18日（T日），申购时间为上证所正常交易时间（上午9：30至11：30，下午13：00至15：00）。
6、本次发行的重要日期安排
交易日 日期 发行安排
T-6 6月8日 刊登《招股意向书摘要》和《发行安排及初步询价公告》
初步询价起始日
T-3 6月13日 初步询价截止日
T-2 6月14日 刊登《网上路演公告》
T-1 6月15日 刊登《初步询价结果及发行价格区间公告》、《网下发
行公告》和《网上发行公告》
网下申购缴款起始日
网上路演
T 6月18日 网上资金申购日
网下申购缴款截止日
T+1 6月19日 确定本次发行的发行价格
确定是否启动网上网下回拨机制
确定最终网上/网下发行数量
T＋2 6月20日 刊登《定价、网下发行结果及网上中签率公告》
网下配售和战略配售开始退款
举行摇号仪式
T＋3 6月21日 刊登《网上资金申购摇号中签结果公告》
网上申购资金解冻
注：（1）、T日为网上发行申购日；
（2）、上述日期为工作日，如遇重大突变事件影响发行，保荐人（主承销商）将及时公告，修改发行日程。
7、拟上市地点：上海证券交易所。
◎发行人历史沿革、改制重组：
（一）发行人的设立方式
中国远洋控股股份有限公司（"发行人"或"本公司"）是根据国务院国有资产监督管理委员会（"国资委"）《关于中国远洋控股股份有限公司（筹）国有股权管理有关问题的批复》（国资产权〔2005〕160号）和国资委《关于设立中国远洋控股股份有限公司的批复》（国资改革〔2005〕191号）批准，由中远总公司于2005年3月3日独家发起设立的股份有限公司。
（二）发起人及其投入的资产内容
发行人的唯一发起人为中远总公司。中远总公司将其持有的中远国际货运有限公司（"中货"）、中远集装箱船务代理有限公司（"中船代"）股权及部分境外子公司的股权转让予中远集装箱运输有限公司（"中远集运"），将中远总公司属下的中远（香港）集团有限公司（"中远香港"）持有的中远（香港）投资有限公司及中远太平洋有限公司（"中远太平洋"）的全部股权转让予中远太平洋投资控股有限公司（"中远太平洋投资"），其后将中远总公司持有的中远集运和中远太平洋投资的全部股权作为出资独家发起设立本公司。
◎发行人主营业务情况：
（一）发行人的主营业务概况
本集团是全球规模最大和最具竞争力的从事集装箱航运、码头、集装箱租赁和物流业务的综合性企业之一，致力于发展成为全球领先的综合航运公司，成为一家业务贯穿航运价值链、为全球客户提供高品质服务的航运和物流供应商。
本公司是中远总公司的上市旗舰和资本平台。
本公司通过下属各子公司提供的服务主要包括：（1）通过本公司的全资子公司中远集运及其下属公司从事集装箱航运及相关业务。截至2006年12月31日，中远集运的船队共经营139艘船舶，总运力达399，237TEU；（2）通过本公司的控股子公司中远太平洋及其下属公司经营码头业务。截至2006年12月31日，中远太平洋在全球投资经营24个码头项目，总泊位达115个，年吞吐量达32，791，713TEU；（3）通过中远太平洋下属的佛罗伦经营集装箱租赁业务。截至2006年12月31日，佛罗伦拥有和管理的集装箱队达1，250，609TEU；（4）通过本公司的控股子公司中国远洋物流有限公司（"中远物流"）提供包括第三方物流、船舶代理和货运代理在内的综合物流服务。
本集团立足中国，面向全球市场，通过优化配置航运和物流资源，不断提升航运综合能力，拓宽物流服务领域。本集团凭借市场经验和全球性优势，为客户提供贯穿航运和物流价值链的综合性和高质量增值服务。本集团业务种类的多样性有助于本集团向客户提供优质的"门到门"服务，控制各环节成本，提高本集团的协同效应和抗风险能力。本集团各项主营业务及相关下属公司在集装箱运输价值链的位置如下图所示：
注1：中远集运下属的中船代、中货主要为中远集运提供服务，中远物流则主要向其他第三方客户提供服务。
注2：中远太平洋全资拥有的佛罗伦提供集装箱租赁服务，其持有16.23%股权的中集集团从事集装箱制造业务。
（二）销售方式和渠道
本集团的销售和服务网络遍及全国、辐射全球。截至2006年12月31日，本集团船队在全球超过40个国家和地区120多个港口挂靠，经营74条国际航线、12条国际支线、17条中国沿海航线及52条珠江三角洲和长江支线。同时，本集团的集装箱航运业务共拥有306个境内和72个境外销售和服务网点，管理和使用89个境外销售和服务网点；本集团在中国（包括香港）的21个码头拥有权益，同时在新加坡、安特卫普和苏伊士运河各持有1个码头权益，泊位总数达115个；中远物流在中国内地29个省、市、自治区及境外建立了400多个业务分支机构，在韩国、日本、新加坡、希腊和香港设有代表处，并在香港、阿联酋和美国设有三家子公司。
（三）主要原材料
本集团经营的集装箱船舶使用的燃油分为保税燃油和内贸燃油两类，其中保税燃油均通过中远总公司的子公司中燃（新加坡）有限公司代为集中采购，内贸燃料由本集团自行向中远总公司的合资公司中国船舶燃料有限责任公司及国内各港口当地其他船用燃油供应商采购。
本集团船舶的修理和保养按市场化原则以协议委托方式委托给中远总公司的全资子公司上海远洋运输公司（"中远上海"）管理。
（四）行业竞争情况以及发行人在行业中的竞争地位
本集团经营的集装箱航运、码头、集装箱租赁和物流业务均存在不同程度的竞争，且近年来都经历了行业整合，行业内或跨行业的收购兼并使得上述行业的集中度不断提高。
本集团在其所运营的各个板块中均处于领先地位，建立起了各自的竞争优势，主要包括：本集团经营的集装箱航运船队总运力达399，237 TEU，居世界第五；本集团在全球投资了24个码头项目，泊位总数达115个，是世界第五大的码头经营商；本集团拥有和管理的集装箱箱队规模达1，250，609TEU，占全球市场份额约11．9％，位居世界第三；本集团的控股子公司中远物流已成为中国最具实力的物流服务供应商之一。
同时，本集团作为全球规模最大和最具竞争力的从事集装箱航运、码头、集装箱租赁和物流业务的综合性企业之一，能够提供优质的"门到门"服务，在更好满足客户要求方面拥有单一服务提供商所不可比拟的竞争优势。
与其他国内外竞争对手相比，本集团的优势主要来源于：广泛的品牌认知度、美誉度及市场推广能力；高素质、稳定的客户基础；覆盖全球的航线、集装箱码头及物流服务网络；为客户提供"门到门"的综合性航运和物流服务，一体化经营的业务模式创造的协同效应；具有丰富业务经验和卓越管理能力的管理团队，以及成熟的信息科技系统及电子商务平台等。
本集团的发展战略是：巩固和提高集装箱航运业务的盈利能力，进一步提升市场地位和竞争力；扩充船队规模，优化船队结构，完善全球网络建设；加强码头业务，实现向综合性码头运营商的转变；加强物流业务投入，延伸和完善业务价值链；提高各业务板块之间的协同效应；推进综合航运业务发展。
◎公司发起人持股情况及主要股东：
股东名称 持股数(万股) 占总股本比例(%) 股份性质
中国远洋运输（集团）总公司 455486.98 51.07 国家股
HKSCC Nominees Limited 195626.64 21.93 流通H股
Vember Lord Limited 13764.70 1.54 流通H股
Rhine Office Investments Limited 13764.70 1.54 流通H股
HSBC Nominees (Hong Kong) Limited 113.50 0.01 流通H股
Lau Kam-Cheuk 80.00 0.01 流通H股
The Bright Securities Ltd 70.00 0.01 流通H股
Yeung Pik Yin 68.00 0.01 流通H股
Yam Kam Ming 20.00 流通H股
Chong Sai Cheong & Hui Lai Na 20.00 流通H股
中国远洋运输（集团）总公司 396075.63 63.83 国家股
HKSCC Nominees Limited 195626.64 31.53 流通H股
Rhine Office Investments Limited 13764.70 2.22 流通H股
Vember Lord Limited 13764.70 2.22 流通H股
HSBC Nominees (Hong Kong) Limited 113.50 0.02 流通H股
Lau Kam-Cheuk 80.00 0.01 流通H股
The Bright Securities Ltd 70.00 0.01 流通H股
Yeung Pik Yin 68.00 0.01 流通H股
Chong Sai Cheong & Hui Lai Na 20.00 流通H股
Sze-To Keung 20.00 流通H股
中财网信息部独家发布
小白 -
申购办法：
新股申购时，与买入普通股票相同，在买入股票代码处填写“780919”，买入价格填写“8.48元”，买入数量：1000股的整数倍。
中国远洋网上发行申购资金冻结的时间比沪市新股网上发行的常规冻结时间缩短一个交易日，具体时间安排如下：
6月18日 网上资金申购
6月19日 确定发行价格和网上网下最终发行数量，网上申购验资，网上申购配号
6月20日 公告网上中签率，网上发行摇号抽签
6月21日 公告网上资金申购摇号中签结果，网上申购资金解冻
中国远洋基本资料
公司简介：
在国际航运业中的地位奠定了公司行业地位。公司2005年6月在香港联交所发行25.8亿H股上市，公司目前总股本71.35亿，拟在A股市场公开募集不超过17.84亿元的A股，募集资金主要投向集装箱船队扩建和物流业务。
公司在中国集装箱航运公司排名第一，世界排名第五。公司子公司中远集运的船队经营139艘船舶，总运力达399,237TEU，在全球超过40个国家和地区的120多个港口挂靠，经营74条国际航线、12条国际支线、17条中国沿海航线及52条珠江三角洲和长江支线。各主要航线的货运量均实现快速增长，其中亚欧航线增长最为明显，年复合增长率达到26.0%，2006年集运收入349亿元，营业利润3.55亿元。
公司是世界第五大码头运营商。公司子公司中远太平洋经营码头业务。截至2006年底，中远太平洋在全球投资经营24个码头，其中国内21个码头，总泊位达115个，年吞吐量达32,791,713TEU，世界排名第五，近三年的年复合增长率为20.9%，2006年公司码头营业利润7.27亿元。
公司集装箱租赁业务世界排名第三。公司通过中远太平洋下属的佛罗伦经营集装箱租赁业务。截至2006年底，佛罗伦拥有和管理的集装箱队达1,250,609TEU，集装箱租赁业务占全球市场份额约11.9%，位居世界第三，2006年营业利润10.4亿。
公司在集装箱物流和制造方面实力领先。控股子公司中远物流提供包括第三方物流、船舶代理、货运代理在内的综合物流服务。
申购简称：中国远洋
申购代码: 780919
申购价格：8.48元
申购时间：2007年6月18日(T日)(周一)，在上交所正常交易时间内进行(9:30～11:30，13:00～15:00)
申购数量：1000股的整数倍,但不得超过本次网上发行总量。每个证券账户只能申购一次，同一账户的多次申购委托(包括在不同的证券交易网点各进行一次申购的情况)，除第一次申购外，均视为无效申购。
豆豆staR -
6.18不是上市，是网上申购，最少1000股,18日申购，19日抽签