理财师

请教国内的金融理财师(AFP)考试的怎么参加啊???

  AFP资格考试以前是每年举行3次,分别为4月的最后二个周六,7月的第一个周六和11月的最后一个周六。  可是从2012年8月份以后可能每周都有考试,也就是说每年接近50次左右的考试。AFP资格考试为综合考试,分为两段,上午考试3小时,下午考试3小时,共计6小时。   AFP资格申请人取得《AFP资格考试合格证书》,并向中国金融理财标准委员会提出资格认证申请须在4年内完成。  报考条件  1.获得现代国际金融理财标准(上海)有限公司授权的培训机构颁发的有效《金融理财师(AFP)培训合格证书》,可报考AFP资格认证考试;  2.拥有现代国际金融理财标准(上海)有限公司认可的经济管理类或经济学博士学位,并经其批准可以豁免全部培训课程的,可报考AFP资格认证考试;[2]  考试科目及内容  考试科目:金融理财基础(一)、金融理财基础(二)  考试内容:金融理财原理、投资规划、个人风险管理与保险规划、员工福利与退休计划、个人税务与遗产筹划、案例分析等  AFP考试方式和考试地点  考试方式:统考,闭卷,机考。  考试地点:在北京、广州、上海、成都、沈阳、武汉、杭州、济南、南京、西安十个城市设置固定考点,考场硬件设施将显著改善。我们也会根据人数变化,在距离上述城市较远的地区设置临时考点,基本保证设置的考点可以覆盖周边2-3小时动车经济圈。  特别提示:  本次AFP资格认证考试将在30个省市自治区设置考点,除西藏、香港、澳门外,所有省会城市均设有考点。此外,部分省将有多个城市设点。方便考生就近应考。考生在选择报考城市时,请先从下拉框中选择省市自治区,然后再从单选框中选择城市参加考试。  考试时间  AFP资格认证考试时间共计6个小时。  上午 9:00——12:00  金融理财基础(一)下午13:30——16:30  金融理财基础(二)  考试费用  从2010年7月即将进行的考试报考来看,AFP资格认证考试的考试费目前为人民币根据当地情况。

听说国家已取消AFP(什么金融理财师证) 是真的?这个证书还有需要考吗?

AFP/CFP“被取消”,是一个误解! 证书没有取消,鼓吹证书取消的都是 国家理财师证书 ChFP的培训机构(另一种理财师证书,保险公司较为认可)!取消谣传的来由?2014年11月24日,国务院发布“50号文件”,公布第二批取消67项职业资格许可和认定事项。其中包含金融理财师、国际金融理财师。文件真实意图是: 国家取消中国人民银行中国金融教育发展基金会的证书颁发和管理职权,对证书由社会颁发和管理之后的行为不予干涉。而并不是取消和否认,AFP/CFP证书的专业水平和证书效力。 之后AFP/CFP证书的学习,将属于完全的市场行为,民众可以根据自己的职业规划,自主选择是否考取该证书。文件颁发后,考取AFP/CFP证书的学员数量并没有下滑,而是随着市场需求增大,报名人数越来越多了。官方对文件细节的解读:国务院原文中明确表明,所取消的是有着政府背景的“”中国金融教育发展基金会“”所颁发的金融理财师、国际金融理财师。而非国际性非盈利组织FPSB(国际金融理财标准委员会)颁发的AFP/CFP证书。国务院发文的目的是简政放权,撤销政府主导的行业准入认证,所以文中撤销的都是具有政府背景的认证。AFP/CFP证书是总部设在美国的国际性非盈利组织FPSB(国际金融理财标准委员会)颁发的,FPSB在全球26个国家和地区设有分支机构,在中国大陆的分支机构独立运营AFP/CFP证书的培训、考试、发证工作,AFP/CFP证书不是政府认证,所以与此次国务院发文无关。国务院发文后,当时很多人产生了误解,FPSB在其网站上发表了澄清文章,并将情况进行了报告。报告声明:发文与FPSB在全球(包括中国大陆,中国香港,中国台湾)的AFP和CFP认证项目无关。FPSB(国际金融理财标准委员会)建议:AFP和CFP认证如在中文译法上与“决定”重合而引发歧义,FPSB可只使用官方名称AFP和CFP字样,或可参考FPSB会员组织中国香港或中国台湾的中文译法。AFP/CFP证书依然是银行等金融机构认可度最高的理财师职业资格证书现在,包括,中、农、工、建在内的国内主要银行,仍然将AFP、CFP认证作为引导和鼓励员工学习的项目之一,为学员报销学费。民生、兴业、招商、华夏等银行甚至明文要求相关岗位员工必须持有AFP证书。CFP仍作为行业内招聘、升职、转岗、转正的重要参考。仍旧是行业内最受追捧的认证。结语:只要你的工作单位对证书予以认可,有相应的报销和鼓励政策,其实你并没有必要关心是否需要这个问题。

报考AFP金融理财师需要哪些条件和资格?

拥有本科以上学历或在金融机构从业四年以上经验的人都可以报名,但要参加培训并通过,获得中国金融教育发展基金会金融理财标准委员会颁发的《金融理财师培训合格证书》。没有规定非要金融类专业或从事此类工作才能考,但如果对金融行业了解不深的人是很难考过的。这个考试比较难,要求的是各方面的高素质人才,要比较资深的人才有机会过,并且费用很高哦。金融理财师资格申请人须具备以下基本条件:1、在金融机构、会计师事务所、律师事务所以及中国金融理财标准委员会认定的其他机构中从事金融理财或与金融理财相关的工作;2、硕士以上学历并有1年以上工作经历,本科学历并有2年以上工作经历,大专学历并有3年以上工作经历,大专以下学历并有7年以上工作经历。3、获得中国金融教育发展基金会金融理财标准委员会颁发的《金融理财师(AFP)培训合格证书》,可报考AFP资格考试;4、获得中国金融教育发展基金会金融理财标准委员会颁发的《国际金融理财师(CFP)培训合格证书》,可报考CFP资格考试。

AFP金融理财师有用吗?含金量怎么样?

在回答这个问题之前还是先梳理以下关系吧,CFP是国际金融理财师的简称,原本国际上是没有AFP的,AFP金融理财师是由FPSB China进行认证,目前已经纳入了FPSB国际认证体系,也就是说在中国才是两级认证制度。至于是否有用,关键是看您的职业规划是什么,如果职业发展方向是理财规划师的话,我个人认为是有用处的,它会为您提供比较基础和系统的金融理财知识体系,而且目前银行体系是比较认这个证书的,通常你看银行招聘理财经理这个职位的时候,都会写一条“具有AFP/CFP专业证书者优先考虑”,我个人当初就是依靠这个证书作为敲门砖进银行做的理财经理,当然这只是敲门砖而言,进银行之后关键还是看个人能力。至于含金量,我个人认为AFP一般,CFP含金量相对高些。目前官方公布的数据,截止至2017年9月30日,由国际金融理财标准委员会认证的中国大陆CFP系列持证人总人数为217,527人,其中AFP持证人总人数为183,319人,CFP持证人总人数达到28,095人,EFP持证人达到3,957人,CPB持证人为2,156人(摘自金融标准理财委员会官方网站)。至于要不要考,还是前面说的,看您个人的职业规划,如果未来想做理财规划师,建议还是去考,并且如果可能的话建议考完之后继续精进考CFP;如果志不在此的话,就没太大必要了。------------------------------------金融从业9年,AFP持证人,给您提供最接地气的金融理财知识。欢迎关注我的公众号:左路7号(ID:left-seven)

afp金融理财师含金量高吗

AFP金融理财师的证书是有非常高的含金量,主要表现在业内认可度高、实用价值好、提升自身竞争力、晋升空间广阔,金融理财师已成为高收入人群。 AFP金融理财师含金量 很多人可能都听说过金融理财师这个概念,但是大部分人只停留在了初步认知阶段,AFP金融理财师是干什么的,考取了金融理财师证书之后对我们的职业生涯会有着怎样的帮助,大部分人会认为它仅仅是一个职业、是一个工种、是一个用来生存的饭碗。如果你这样认为,那你就错了,AFP金融理财师已经成为当今社会高收入人群中的一员了,它和律师及会计可以并称为高收入人群的三驾马车! 金融理财师的主要职责就是:给那些需要理财帮助的人群提供最专业的理财建议、为客户打造最适合的理财方案、让客户获得最大的收益。AFP金融理财师的证书一直是金融行业的敲门砖,在很多的金融机构尤其是银行,他们对AFP证书还是高度认可的。 目前中国的AFP持证人有16万人,而且这一数字还在增长,AFP金融理财师持证人已经成为金融行业极富有影响力的一个群体! AFP金融理财师考试科目 考试科目:金融理财基础(一)、金融理财基础(二)考试内容:金融理财原理、投资规划、个人风险管理与保险规划、员工福利与退休计划、个人税务与遗产筹划、案例分析等。 AFP金融理财师难不难 对于有基础的学员AFP考试不算太难,对于零基础的学员,在学习货币时间价值、家庭财务报表和投资部分的时候会觉得难以理解,因为这其中涉及到大量的计算题。如果想报个培训班,建议找一个专业的培训机构(比如说金领教育),自己利用碎片时间听听课,做做题,有问题问辅导老师,2、3个月通过考试没问题。

AFP金融理财师证书和CFA特许金融分析师有什么区别?

AFP和CFA都是含金量比较高的证书,不论考取哪个证书都是不错的选择。AFP和CFA的区别主要体现在考试科目和认证这两个方面。AFP和CFA的区别  一、考试科目不同AFP考试科目:AFP考试科目分别是《金融理财基础(一)》和《金融理财基础 (二)》。CFA考试科目:CFA考试共有三个级别,不同级别的考试科目略有不同,CFA一级和二级考试均有十个科目,并且考试科目是相同的,分别是《职业伦理道德》、《定量分析》、《经济学》、《财务报表分析》、《公司理财》、《投资组合管理》、《权益投资》、《固定收益投资》、《衍生品投资》和《其他类投资》。CFA三级考试科目是《道德与职业行为标准》、《经济学》、《投资组合管理》、《权益投资》、《固定收益投资》、《衍生工具》和《其他类投资》。  二、认证不同AFP认证:AFP金融理财师是由FPSB颁发的证书,实施的是两级金融理财师认证制度,即金融理财师(AFP)和国际金融理财师(CFP)认证制度。CFA认证:CFA特许金融分析师是由AIMR设立的职业认证,为全球的投资业在道德操守、专业标准及知识体系等方面设立了规范与标准。

afp金融理财师报考时间

afp金融理财师报考时间在6月底。afp金融理财师的介绍:AFP,AssociateFinancialPlanner的简称,我们翻译为金融理财师。AFP认证是CFP认证的第一阶段,申请人取得AFP认证后才能参加CFP考试和认证。AFP认证由国际组织FPSB统一签发。金融理财师AFP证书含金量较高,有了AFP的证书,作为理财经理的可信度更高。AFP,即金融理财师,是由中国金融教育发展基金会创办的,主要针对从事金融理财工作人员的一项国际级资格认证。通过AFP考试并取得AFP证书后,能够进一步考取CFP证书。可以说考取AFP证书是报考CFP的重要前提,对于成功拥有CFP和AFP两个证书的人士,在金融行业中无疑会得到更加好的发展。前景:随着大家的消费水平、消费观念的提高,不少人越来越不懂得打理自己的金银财富,为了能够带来更大的收益,理财已经成为当今金融领域重要的热词,如何理财也成为了大部分人关注的焦点。尤其对于银行、基金和证券、财富机构等企业,正急需金融理财这方面的人才,同时他们所开出的条件也非常可观。随着企业对求职者能力水平要求的提高,AFP证书已经成为求职者进入金融理财行业必备的“通行证”,在各大银行的招聘条件中,基本上都会标明了“取得AFP证书”优先考虑等字眼,取得AFP证书也大大提高了应聘者的综合竞争水平。

AFP金融理财师主要工作职责是什么?

AFP金融理财师简介岗位职责1. 完成业绩考核。2. 完成团队建设并进行日常管理。3. 执行监管和公司内部政策。4. 能独立完成业务项目。

afp金融理财师考试条件

AFP金融理财师考试条件如下:1、学历及工作经验条件:大专学历,金融理财相关行业及规定岗位工作3年以上;本科学历,金融理财相关行业及规定岗位工作2年以上;硕士学历,金融理财相关行业及规定岗位工作1年以上;2、培训条件:报考AFP考试必须先经过培训,获得“AFP培训合格证”之后,方可报名考试。考生为在校学生的,可以参加考试且延迟缴纳报名费。考试后发成绩单和金融行业就业推荐信,成绩保留4年,工作后可申请发证并补交报名费。AFP金融理财师是指遵循金融理财规范流程的六大步骤、帮助客户实现人生目标的专业人士。

金融理财师培训几个月?怎么考啊?

AFP金融理财师考试前需要先完成AFP培训结业考试,官方认可的经济学博士可以豁免培训直接报名参加考试。AFP培训课程时长:108课时,按照正常学习流程来,一般1-2个月是可以完成培训的,对于时间精力有限的学员来说,需要花费更多的时间。AFP金融理财师培训课程有效期是120天,过了AFP培训有效期可以正常使用除做作业、案例、考试功能以外的所有学习资源,包括网络公开课、答疑板、课程学习、资源、全真模考等。若没有完成培训结业或结业后还想继续学习,可申请续期。AFP考试第一个阶段,需要完成108个课时的学习,29门作业,一个案例,一个结业考试,此阶段通过后即可报名AFP考试。AFP考试科目《金融理财基础(一)》、《金融理财基础(二)》。AFP认证考试时间为6小时,其中上下午各3小时。题目总数为180道,上下午各90道题目。

金融理财师AFP发展前景如何?值不值得报考?

根据往年的报考数据,近年来,金融理财师AFP其报名人数一直持续上涨,正由于行业人才缺口较大,因此也导致其证书含金量随之升高。到底考下AFP证书有什么作用?值不值得大家报考?我们来看看吧。一、行业人才需求量大增随着时代的进步以及大家的生活水平质量有所提高,大家的消费观念也发生了改变,为了得到更好的收益,人们更加注重于对资金方面的理财,目前,像各大银行、金融类机构、基金证券等投资机构,均迫切急需AFP人才,由于供不应求,因此AFP持证人士其薪资也变得水涨船高。二、升职利器虽说AFP在行业中一向都是出现人才短缺的问题,不过需求量加大的同时,企业对于金融理财方面的人才要求也逐渐在提升,目前,对于各大银行,在招聘过程中也列出了AFP证书持证者优先的说明,可以说,越早取得AFP证书,对于未来的就业发展月有利。三、发展前景广阔截止年,中国地区AFP持证人数已经累积到20万人,全球持证总人数已达到35万人。目前随着世界经济一体化进程的加速及全球金融市场的飞速发展,AFP人才需求量正不断在加大,对于取得AFP证书人士,可以通过运用所学的专业知识对客户提供各种相对应的金融理财服务,根据市场调查数据显示,对于取得AFP证书人士,他们的年薪基本能达到10w美元。四、享受福利更丰富为了鼓励大家积极报考AFP,培养更多AFP优质人才,国内有很多城市都出台了很多丰厚的政策福利来吸引大家,对于成功取得金融理财师AFP持证人士,可以享受相关的资金补贴、购房优惠、积分入户等福利待遇。

金融理财师AFP值不值得报考?证书含金量怎么样?

AFP,即金融理财师,近年来随着金融行业的发展,AFP报考人数一直保持上升趋势在增长。作为一项国际类考试,究竟AFP值不值得大家报考?证书含金量怎么样?一、行业认可度高、需求量大随着金融行业的高速发展,理财投资越来越受到国家和人们的重视,像这类金融理财师人才正出现严重紧缺的情况,像各大金融类企业、各大银行、基金和证券等机构都急需AFP这方面人才,由于目前行业市场正处于人才供不应求状态,AFP持证人士的薪资也变得水涨船高。二、入行企业“敲门砖”别以为AFP作为一项冷门考试就不会受到企业的重视和认可,事实上,AFP在金融理财领域中是最具含金量的认证证书,无论身处于哪个地区,都受到当地企业的高度认可。尤其对于银行来说,AFP也为成为其优先录用的首要条件,随着行业竞争加大,AFP证书已经成为大家入行必备的“敲门砖”。三、发展前景广阔根据金融行业现状,尽管每年报考金融理财师AFP人数增多,但依然出现市场人才紧缺的迹象,据数据统计显示,中国地区AFP持证人为20多万人,对于这个数字是完全满足不了当前行业的需求,人才缺口依然巨大!为了为了吸引AFP持证人士进入企业工作,企业均提高了薪资福利待遇水平,对于一名AFP持证人士,其年收入基本能达到15w元水平。四、政策上的支持为了鼓励更多人报考AFP,近年来国家也出台了多项的政策举措赋予支持,对于AFP持证人士,可在多个一线城市享有丰厚的福利待遇。另外,只有考取了AFP证书,考生才能有资格报考国际金融理财师CFP考试,可以看出AFP证书是非常重要的。

afp是什么证书?afp金融理财师考试介绍

对于afp证书,很多同学相对陌生,中文称之为金融理财师。拿了afp证书又可以做什么呢?下面,小编就在这里和大家详细聊聊afp金融理财师考试证书的一些事儿!afp是什么证书?afp,金融理财师,指的是专业人士在遵循金融理财规范流程的前提下,为客户提供财务状况的分析、评估及合理的理财方案等服务,帮助客户实现人生目标。afp金融理财师实行两级金融理财规划师认证制度。包括了afp金融理财师和cfp国际金融理财师认证制度。afp=cfp培训第一阶段那么,考了afp金融理财师有什么用呢?对于想要从事银行工作的人员而言,afp金融理财师证书是入职特定岗位的敲门砖。在金融行业圈里,有一定的认可度。并且持证者可以更快得到客户的信任及认可。目前,国内对于理财规划人才需求越来越大。拿到afp金融理财师证书,让你有着更广阔的职业发展前景,并且相关工作岗位收入也不错。afp金融理财师考试介绍afp金融理财师考试科目包括了 《金融理财基础(一)》、 《金融理财基础 (二)》,考试形式是闭卷,考试时长为6小时。一共90道题。考试地点分布于 北京、 上海、 广州、 沈阳、 成都、 武汉等地。深空网小编在此提醒大家:afp金融理财师对于个人未来职业发展起着一定的推动作用,并且能够带来更多的就业优势!如果你对于理财方面很感兴趣,不妨尝试一下!为自己未来发展铺垫更厚实的基础!

金融理财师AFP报考指南,考试科目有哪些?

AFP即金融理财师,近年来报考AFP考生越来越多,不过大家在报名过程中同样也遇到了不少问题,为了确保考生能够顺利参加考试,下面深空网为大家分享一份关于金融理财师AFP报考指南。问题一、AFP报考条件是什么?对于金融理财师AFP,与其它考试相比其报考条件存在着较大区别,报名的考生需要先通过现代国际金融理财公司所授权的培训机构培训,并且取得所颁发的AFP培训合格证书才能有资格报名参加AFP考试。问题二、AFP考试有哪些科目?关于金融理财师AFP考试科目,共分为两个科目,分别是《金融理财基础(一)》和《金融理财基础(二)》,主要考察的是基础专业知识为主,考察考生对基础知识的理解与运用。问题三、AFP考试中国考点有哪些?随着每年报名AFP国内考生的增多,协会在国内所开设的考点也越来越多,目前国内AFP考点已经新增设有北京、广州、上海、深圳、武汉、杭州、南京、西安、济南等。问题四、AFP考试费用是多少?关于AFP考试费用一共为890元,与其它考试一样,AFP考试采用的是在线支付的形式,在报名前,建议考生应先准备好一张信用卡或者银行卡,并且保证卡内的余额要高于考试费用限额,考生在填写完个人信息后,即可点击进入支付系统支付考试费用,支付方式可使用支付宝或者可以通过汇付天下进行支付。

cfp(cfp国际金融理财师报考条件)

今天小编辑给各位分享cfp的知识,其中也会对cfp国际金融理财师报考条件分析解答,如果能解决你想了解的问题,关注本站哦。cfp证书是什么意思cfp证书是国际金融理财师、注册金融理财师或者注册理财规划师需要的证书。cfp证书的报考条件是:1、在校大学生以及研究生;2、相关专业专科毕业生;3、理财机构相关从业人员。4、投资规划;5、风险管理与保险规划;6、退休规划与员工福利;7、税收筹划与遗产规划;8、金融理财综合。法律依据《职业资格证书规定》第五条职业资格证书制度遵循申请自愿,费用自理,客观公正的原则。凡中华人民共和国公民和获准在我国境内就业的其他国籍的人员都可按照国家有关政策规定和程序申请相应的职业资格。cfp证书是什么意思?注册理财规划师认证是目前世界上最权威的理财顾问认证项目之一。证书名称:CertifiedFinancialPlanner,中文翻译为“注册理财规划师”,简称CFP。证书效用:CFP证书是目前世界上最权威的理财顾问认证项目,CFP持证者人数的多少,已成为衡量一个国家或地区理财行业发达程度的参考指标。对个人来说,CFP证书是理财专家的身份证明,更是获得高薪和高职的有力保证。在美国,CFP持证人的平均年薪高达11万美元。职业商标:通常获得CFP商业标识的注册理财规划师会更容易建立个人品牌,CFP申请人必须承诺遵守CFP执业操守及《理财规划师执业手册》的展业流程,承诺公平、勤勉和正直地为客户提供服务,做到客观并符合客户需求。什么是CFPCFP是CertifiedFinancialPlanner,“国际金融理财师”的简称。CFP,是CFP资格认证体系的较高级。CFP资格证书是美国以及全世界公认的金融理财行业权威等级证书。CFP资格广泛授予金融理财领域内的专业人员,包括理财经理、基金经理、财务总监、投资顾问、投资银行家、理财顾问等等。扩展资料:CFP考试共有5个科目,包括4门专业课和一门综合案例,4门专业课分别是高级理财规划、高级保险规划、高级员工福利与退休规划、高级个人税务与遗产规划。在报考时考生须注意以下几点:1、必须通过投资、税务、福利和保险这4门专业课考试才能报考综合案例的考试;2、4门专业课的考试报名无顺序和科目限制,可以随意报考;3、在删除报名截止日期前2-3天通常会有考生因为准备不足而删除报名,这期间时刻关注报名网站可以捡漏!参考资料来源:百度百科—cfpcfp北培全称cfp北培全称“国际金融理财师”。CFP是CertifiedFinancialPlanner,“国际金融理财师”的简称。CFP,是CFP资格认证体系的较高级。CFP资格证书是美国以及全世界公认的金融理财行业权威等级证书。CFP资格广泛授予金融理财领域内的专业人员,包括理财经理、基金经理、财务总监、投资顾问、投资银行家、理财顾问等等。cfp国际金融理财师报考条件是什么?具备下列条件之一者,可以报名参加金融理财师资格考试。1、获得中国金融教育发展基金会金融理财标准委员会授权培训机构颁发的《金融理财师培训合格证书》,可报考AFP资格认证考试。2、获得中国金融教育发展基金会金融理财标准委员会授权培训机构颁发的《国际金融理财师培训合格证书》,可报考CFP资格认证考试。3、获得中国金融教育发展基金会金融理财标准委员会授权培训机构颁发的《金融理财管理师培训合格证书》,可报考EFP资格认证考试。4、拥有中国金融教育发展基金会金融理财标准委员会认可的经济管理类或经济学博士学位,并经标准委员会批准可以豁免全部培训课程的,可报考AFP资格认证考试或CFP资格认证考试。CFP系列资格认证体系由教育,考试,从业经验和职业道德四部分组成,即“4E”认证标准。教育作为认证申请人必须完成FPSB规定的核心金融理财课程及会员国或地区规定的本土化相关课程,掌握金融理财规划的理论和实际操作知识。这些课程包括的内容十分广泛,主要有金融理财原理,投资规划,保险规划,员工福利,退休规划和税务筹划等。考试申请人必须通过综合性的CFP系列认证考试以考察其对金融理财相关知识的实际应用能力。CFP考试除了考核候选人在教育培训阶段所学的理论知识之外,还要考察其运用所掌握的金融理财知识解决实际生活中复杂问题的能力。CFP系列认证考试涵盖了金融理财规划的各个方面,包括金融理财原理,投资规划,保险规划,员工福利,退休规划和税务筹划等。从业经验申请人申报的从业经验由有资质的专业人士进行验证。现代国际金融理财标准有限公司要求申请人需具备在下列机构从事金融理财或与金融理财相关的从业经验:金融机构,会计师事务所,律师事务所以及现代国际金融理财标准有限公司认定的其他机构。职业道德作为认证的最后一步,申请人必须承诺遵守《金融理财师道德准则和专业责任》及《金融理财执业标准》。金融理财师必须揭示所有与其职业和业务行为相关的调查和诉讼等,承诺公平、勤勉和正直地为客户提供服务,做到客观并符合客户需求。金融理财师必须以书面形式向客户说明薪酬支付方式以及揭示利益冲突。

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cfp证书是什么意思cfp证书是国际金融理财师、注册金融理财师或者注册理财规划师需要的证书。cfp证书的报考条件是:1、在校大学生以及研究生;2、相关专业专科毕业生;3、理财机构相关从业人员。4、投资规划;5、风险管理与保险规划;6、退休规划与员工福利;7、税收筹划与遗产规划;8、金融理财综合。法律依据《职业资格证书规定》第五条职业资格证书制度遵循申请自愿,费用自理,客观公正的原则。凡中华人民共和国公民和获准在我国境内就业的其他国籍的人员都可按照国家有关政策规定和程序申请相应的职业资格。cfp证书是什么意思?注册理财规划师认证是目前世界上最权威的理财顾问认证项目之一。证书名称:CertifiedFinancialPlanner,中文翻译为“注册理财规划师”,简称CFP。证书效用:CFP证书是目前世界上最权威的理财顾问认证项目,CFP持证者人数的多少,已成为衡量一个国家或地区理财行业发达程度的参考指标。对个人来说,CFP证书是理财专家的身份证明,更是获得高薪和高职的有力保证。在美国,CFP持证人的平均年薪高达11万美元。职业商标:通常获得CFP商业标识的注册理财规划师会更容易建立个人品牌,CFP申请人必须承诺遵守CFP执业操守及《理财规划师执业手册》的展业流程,承诺公平、勤勉和正直地为客户提供服务,做到客观并符合客户需求。什么是CFPCFP是CertifiedFinancialPlanner,“国际金融理财师”的简称。CFP,是CFP资格认证体系的较高级。CFP资格证书是美国以及全世界公认的金融理财行业权威等级证书。CFP资格广泛授予金融理财领域内的专业人员,包括理财经理、基金经理、财务总监、投资顾问、投资银行家、理财顾问等等。扩展资料:CFP考试共有5个科目,包括4门专业课和一门综合案例,4门专业课分别是高级理财规划、高级保险规划、高级员工福利与退休规划、高级个人税务与遗产规划。在报考时考生须注意以下几点:1、必须通过投资、税务、福利和保险这4门专业课考试才能报考综合案例的考试;2、4门专业课的考试报名无顺序和科目限制,可以随意报考;3、在删除报名截止日期前2-3天通常会有考生因为准备不足而删除报名,这期间时刻关注报名网站可以捡漏!参考资料来源:百度百科—cfpcfp北培全称cfp北培全称“国际金融理财师”。CFP是CertifiedFinancialPlanner,“国际金融理财师”的简称。CFP,是CFP资格认证体系的较高级。CFP资格证书是美国以及全世界公认的金融理财行业权威等级证书。CFP资格广泛授予金融理财领域内的专业人员,包括理财经理、基金经理、财务总监、投资顾问、投资银行家、理财顾问等等。cfp国际金融理财师报考条件是什么?具备下列条件之一者,可以报名参加金融理财师资格考试。1、获得中国金融教育发展基金会金融理财标准委员会授权培训机构颁发的《金融理财师培训合格证书》,可报考AFP资格认证考试。2、获得中国金融教育发展基金会金融理财标准委员会授权培训机构颁发的《国际金融理财师培训合格证书》,可报考CFP资格认证考试。3、获得中国金融教育发展基金会金融理财标准委员会授权培训机构颁发的《金融理财管理师培训合格证书》,可报考EFP资格认证考试。4、拥有中国金融教育发展基金会金融理财标准委员会认可的经济管理类或经济学博士学位,并经标准委员会批准可以豁免全部培训课程的,可报考AFP资格认证考试或CFP资格认证考试。CFP系列资格认证体系由教育,考试,从业经验和职业道德四部分组成,即“4E”认证标准。教育作为认证申请人必须完成FPSB规定的核心金融理财课程及会员国或地区规定的本土化相关课程,掌握金融理财规划的理论和实际操作知识。这些课程包括的内容十分广泛,主要有金融理财原理,投资规划,保险规划,员工福利,退休规划和税务筹划等。考试申请人必须通过综合性的CFP系列认证考试以考察其对金融理财相关知识的实际应用能力。CFP考试除了考核候选人在教育培训阶段所学的理论知识之外,还要考察其运用所掌握的金融理财知识解决实际生活中复杂问题的能力。CFP系列认证考试涵盖了金融理财规划的各个方面,包括金融理财原理,投资规划,保险规划,员工福利,退休规划和税务筹划等。从业经验申请人申报的从业经验由有资质的专业人士进行验证。现代国际金融理财标准有限公司要求申请人需具备在下列机构从事金融理财或与金融理财相关的从业经验:金融机构,会计师事务所,律师事务所以及现代国际金融理财标准有限公司认定的其他机构。职业道德作为认证的最后一步,申请人必须承诺遵守《金融理财师道德准则和专业责任》及《金融理财执业标准》。金融理财师必须揭示所有与其职业和业务行为相关的调查和诉讼等,承诺公平、勤勉和正直地为客户提供服务,做到客观并符合客户需求。金融理财师必须以书面形式向客户说明薪酬支付方式以及揭示利益冲突。

高明的基金 股票 证券师 投资理财师要精通哪些数学知识?

数学知识:概率论(主要是“期望方差,条件期望,协方差,相关系数,中心极限定理,二项分布,正态分布,对数正态分布等连续分布,这些最基本的)线性代数(主要是矩阵的相关运算,向量空间,线性方程组,正交分解定理,凸集分离定理,特征值,二次型)高等数学(极限,微分,积分,极值,条件极值,级数,偏微分,微分方程,拉格朗日乘子法hessen矩阵,泰勒公式)随机过程(布朗运动,马尔柯夫过程,鞅,平稳过程,适应过程,可料过程)数理统计(三大抽样分布,点估计,最小方差无偏估计,区间估计,假设检验,方差分析,回归分析)

理财师和证券师的区别

都属于金融板块。证券从业人员如果技术好,身价也高。理财师其实用处不大

蚂蚁理财师业绩压力大吗

不大。蚂蚁集团理财师是蚂蚁金服旗下的一种职位,主要负责为用户提供全方位的理财咨询和服务,不存在强制定量业务压力不大。蚂蚁理财师月薪在4000-6000元,学历要求最低在专科以上,具有较强的交流能力,主要负责维护高净值客户,包括收集和管理客户资料,分析和洞察客户需求等。

蚂蚁金服的理财师都在哪工作

各地区的蚂蚁集团工作。蚂蚁集团在各个地区都有分公司,所以蚂蚁金服理财师在当地蚂蚁集团工作。

终极理财师APP提到的证券经纪人待遇是万1.5以上100%提成是什么意思?

其实很容易理解。你开发的客户,券商只提取万1.5的佣金成本,剩余的全是你的。举个例子,比如你的客户交易了100W,你给该用户配置的佣金率是千2,那么你的税前收入就是(2‰-1.5‱)*1000000=1850,当然这里面的提成并不全是你的,还要交税的。可以直接用他们客户端上的佣金计算器算算看,一目了然。证券经纪人不像客户经理,对于券商没什么成本,所以没什么业绩考核。只是赚多赚少的工作而已,当兼职来做还是可以的。

终极理财师APP提到的证券经纪人待遇是万1.5以上100%提成是什么意思?

其实很容易理解。你开发的客户,券商只提取万1.5的佣金成本,剩余的全是你的。举个例子,比如你的客户交易了100W,你给该用户配置的佣金率是千2,那么你的税前收入就是(2‰-1.5u2031)*1000000=1850,当然这里面的提成并不全是你的,还要交税的。可以直接用他们客户端上的佣金计算器算算看,一目了然。证券经纪人不像客户经理,对于券商没什么成本,所以没什么业绩考核。只是赚多赚少的工作而已,当兼职来做还是可以的。

如何成为新浪理财师?

要想成为新浪的理财师必须有他们规定的相关资格证书:1、黄金投资分析师2、国际金融理财师3、证券投顾、分析师、CIIA4、期货从业资格5、基金投资咨询资格6、上海金交所交易员资格7、理财规划师资格8、外汇投资分析师资格9、CFA资格10、保险资格11、香港证券执业资格12、美国证券期货执业资格具体资格可以去网站看。有了资格可以去理财师平台,用新浪微博上号密码登录,页面右上角有申请入驻理财师,进去完善资料,提交后等待审核,审核通过后就可以成为新浪认证的理财师了,这个平台很好,可以交流可以发观点,很有发展前景。
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