投资顾问

摘要：投资顾问是从金融机构派生出来的专业理财人员，他们要对国内外的经济形势、产业发展、金融市场动态、上市公司业绩等方面进行深人研究，投资顾问从而为投资者提供有关市场走势、投资选择等咨询服务。投资顾问也可以为客户在私人信托、海外房地产投资、储蓄计划、公积金计划和税务计划等方面提供服务。下面，一起来看介绍吧！投资顾问是干什么的投资顾问是指专门从事于提供投资建议而获薪酬的人士，它是投资服务中非常重要的角色。投资顾问，有广义和狭义之分。广义的投资顾问，可以是指为金融投资、房地产投资、商品投资等各类投资领域提供专业建议的专业人士。狭义的投资顾问，特指在证券行业（如证券公司或专业证券投资咨询机构）为证券投资者（通常为股民）提供专业证券投资咨询服务的人员。投资顾问从业资格证是什么没有所谓的投资顾问考试，只有从业资格考试。考过基础知识和投资分析后，要在券商从业2年，然后就可以请求券商帮你申报投资顾问执业资格。好考吗证券从业资格考试本身作为一种资格考试，而非水平性质考试，从以往看整体相对合理，考试内容多以记忆性为主，难度总体来讲并不是很大。报考条件1、一般从业资格考试（1）报名截止日年满18周岁；（2）具有高中或国家承认相当于高中以上文化程度；（3）具有完全民事行为能力。2、专项业务类资格考试一般从业资格考试合格的人员，均可参加专项业务类资格考试。报名时间一般情况下，考前1-2个月证券业协会会发布考试公告，明确公示证券从业考试各项事项规定。考试时间证券从业考试每科具体时间需要打印准考证之后才知道，可以参考以下几个时间点：8:30到10:30，9点到11点，13点到15点，15:40到17:40，各位考生在考前提前打印好准考证，查好考点路线，提前到达做好考试准备。考试内容考试内容主要为《证券学》的基础知识和基本理论，一共五门课，4个专业课，1个必考科目—基础知识。只要通过基础知识+任意一门专业课就可以获得从业资格，考过了三门能拿一级证书，全通过拿二级证书。最高就是二级。此证长期有效。【详细+】投资顾问怎么样投资顾问一个月挣多少一般投资顾问在公司底薪在3000左右，随业绩增加，一般好点的公司人均收入在1-2万。其中有一个月拿3000底薪的，也有一个月拿50万-60万的，上无上限，现在这个社会，还是主要看个人能力。投资顾问就业前景如何客户在接受金融投资服务的过程中，第一个遇到的服务者就是投资顾问，并且投资顾问与客户的沟通与交流将贯穿服务的始终。投资顾问的任务是帮助客户达成投资目标，为此他需要始终与客户保持全面深入的交流。你和投资理财顾问关系搞好了，他会免费帮你制定人生财产规划以及投资的方向！在西方欧美发达国家，投资顾问是最受人敬重令人羡慕的职业之一。投资顾问招聘要求1、帮助客户理解财务知识和投资常识，了解专户理财业务。帮助客户理解投资机会和一般的投资误区，引导客户理解和评价风险。2、全面了解客户的财务状况和需求，帮助客户确定理财目标，量身定制的投资方案。基于全面的客户需求报告，为客户制定投资方案。投资顾问将向客户详细阐述制定投资方案的根据，与客户充分沟通，达成一致。3、每个客户特定的投资组合都将在规定的期限出一份投资组合报告，这份报告不仅包括投资组合在过去的时间段内的业绩表现，也包括投资组合经理对投资业绩的评价与解释，对未来投资环境的判断。投资顾问将帮助客户解读这份报告，帮助评价投资组合运作是否符合客户的目标。4、投资顾问将帮助客户对上一年的投资决策做一个回顾，确定是否要维持目前的资产配置或根据客户的财务目标或投资期限的改变做出调整。投资顾问助理岗位要求1、服务营业部公共客户，及时向公共大客户传递最新金融资讯信息，解读公司研究报告，2、培训客户经理和客户，配合客户经理进行市场营销。

那么投资顾问具体是做什么的？投资顾问的岗位职责总结来说是帮助客户达成财务目标，具体如何实现与客户的交流，在工作中需要我们做些什么呢！徐州招聘网提醒，投资顾问是做什么的具体可分为以下五点：1.与客户保持全面深入沟通投资顾问引领客户进行投资理财，投资顾问与客户的沟通交流贯穿于理财服务的始终，是联系专户理财团队与客户之间的沟通桥梁。投资顾问与客户保持全面深入的沟通，了解客户的理财目的，为其制定符合要求的投资方案。2.提供专业投资理财常识当客户缺乏相应的投资理财知识时，投资顾问需要向客户解释和灌输理财知识和投资常识，向客户解释和帮助客户理解投资机会以及投资过程中的一些误区，帮助客户理解、评价风险。3.全面的需求分析投资顾问需全面了解客户的财务状况、家庭基本情况、客户的财务需求，帮助客户指定合适的理财投资目标和方案，并将投资理财方案与客户沟通，达成一致。4.投资管理报告的解读每个客户特定的投资组合在规定的期限内都将生成一份投资管理报告，此报告包含客户的投资组合在过去时间内的业绩、投资组合经理对投资组合业绩的评价与解释以及在未来一段时间内的投资环境的判断。投资顾问需帮助客户解读投资管理报告，帮助客户了解投资组合的运行状况及业绩表现，评价才投资组合是否符合客户的既定目标。5.调整投资方案投资顾问帮助客户对上一年的投资方案作出评价，帮助客户了解现在的投资环境以及投资方案是否符合目前的投资状况，根据客户的理财目的或者其他要求对投资方案作出调整，并得到客户的认可和同意。相关职位信息》》徐州投资顾问招聘

投资顾问的就业和发展前景如下：1、投资顾问的就业市场需求量越大，情况相对较好。2、发展前景当下有投资需求的普通人越来越多，但目前投资顾问的从业人数并不是很高，整体呈现出供不应求的状态。

投资顾问岗位职责是什么，在投资顾问招聘时成为了常问问题，下面我们就来看看，投资顾问到底做什么。很投资顾问在为客户提供服务的过程中需要为客户提供充足的专业知识以及满足客户的投资理财需求。其岗位职责如下： 1.与客户保持全面深入沟通 投资顾问引领客户进行投资理财，投资顾问与客户的沟通交流贯穿于理财服务的始终，是联系专户理财团队与客户之间的沟通桥梁。投资顾问与客户保持全面深入的沟通，了解客户的理财目的，为其制定符合要求的投资方案。 2.提供专业投资理财常识 当客户缺乏相应的投资理财知识时，投资顾问需要向客户解释和灌输理财知识和投资常识，向客户解释和帮助客户理解投资机会以及投资过程中的一些误区，帮助客户理解、评价风险。 3.全面的需求分析 投资顾问需全面了解客户的财务状况、家庭基本情况、客户的财务需求，帮助客户指定合适的理财投资目标和方案，并将投资理财方案与客户沟通，达成一致。 4.投资管理报告的解读 每个客户特定的投资组合在规定的期限内都将生成一份投资管理报告，此报告包含客户的投资组合在过去时间内的业绩、投资组合经理对投资组合业绩的评价与解释以及在未来一段时间内的投资环境的判断。 投资顾问需帮助客户解读投资管理报告，帮助客户了解投资组合的运行状况及业绩表现，评价才投资组合是否符合客户的既定目标。 5.调整投资方案 投资顾问帮助客户对上一年的投资方案作出评价，帮助客户了解现在的投资环境以及投资方案是否符合目前的投资状况，根据客户的理财目的或者其他要求对投资方案作出调整，并得到客户的认可和同意。

1、资格认证：投资顾问需要认真考虑取得国内外专业资格证书，如注册投资顾问（CFA）、金融分析师等。2、晋升路径：通常从初级投资顾问开始，逐步晋升到中级、高级顾问，直至成为机构投资顾问或开创自己的投资咨询公司。3、特长发展：投资领域很广泛，可以根据自己的特长和兴趣选择专注于某个领域，如基金、股票、债券等。

根据《证券投资顾问业务暂行规定》，证券投资顾问业务，是证券投资咨询业务的一种基本形式，指证券公司、证券投资咨询机构接受客户委托，按照约定，向客户提供涉及证券及证券相关产品的投资建议服务，辅助客户作出投资决策，并直接或者间接获取经济利益的经营活动。投资建议服务内容包括投资的品种选择、投资组合以及理财规划建议等。投资顾问就是从业证券投资顾问业务的从业人员。

　　投资顾问是指专门从事于提供投资建议而获薪酬的人士，它是专户理财服务中非常重要的角色。　　客户在接受专项理财服务的过程中，第一个遇到的服务者就是投资顾问，并且投资顾问与客户的沟通与交流将贯穿服务的始终。投资顾问的任务是帮助客户达成财务目标，为此他需要始终与客户保持全面深入的交流。　　其职责如下：　　投资者教育　　投资顾问帮助客户理解财务知识和投资常识，了解专户理财业务；帮助客户理解投资机会和一般的投资误区；引导客户理解和评价风险。　　全面的需求分析　　全面了解客户的财务状况和需求，帮助客户确定理财目标. 量身定制的投资方案。基于全面的客户需求报告，为客户制定投资方案。投资顾问将向客户详细阐述制定投资方案的根据，与客户充分沟通，达成一致。　　解读投资管理报告　　每个客户特定的投资组合都将在规定的期限出一份投资组合报告，这份报告不仅包括投资组合在过去的时间段内的业绩表现，也包括投资组合经理对投资业绩的评价与解释，对未来投资环境的判断。投资顾问将帮助客户解读这份报告，帮助评价投资组合运作是否符合客户的目标。　　调整投资方案　　投资顾问将帮助客户对上一年的投资决策做一个回顾，确定是否要维持目前的资产配置或根据客户的财务目标或投资期限的改变做出调整。　　投资顾问引领了理财服务的始终，推动了各项服务的进展，是客户与整个专户理财服务团队之间沟通的桥梁。　　

好。1、做投资顾问薪资待遇是无责底薪3800加上提成加上五险一金加上奖金加上培训在加季度旅游并且由年终奖和企业年金，一年下来工资在30万左右。2、做投资顾问工资内容简单，平时的工作时间可以自己安排。

股票投资顾问基本上都是不可信的，他们大多以“投资者教育”为名吸引学员，并称是第三方监管，最开始会通过免费荐股的电话、直播、股票微信群等活跃起来。非法荐股就是利用个别投资者偏爱内幕消息、喜欢跟庄操作赚懒钱心态，让其购买相关服务，并称是第三方监管，他们也不可能拿到你的钱，但其实资金早就已经流入到他们腰包，而且涨跌都是自己控制，等到投资者发现异常时又会被踢出群聊，之前殷勤的业务员和群友都会失联。例如讲解股票知识、分析预测行情、传授炒股技术、推荐股票及指导买卖点等。他们除了推广吸引投资者外，还在抖音、B站、微博、小红书等平台大肆宣传，荐股大V，理财达人等等更是比比皆是。并且，与专业合法合规的投顾机构相比，他们更懂得抓住热潮、利用情绪。2020年，投资理财类视频播放量同比增长464%。在站内搜索“股票”相关视频，播放量从几千到几十万不等，甚至可达百万以上，内容既有行情复盘、K线讲解等基本操作，也涉及公司分析、趋势预测等总结展望。诸如“我买第一支股票收益六位数”、“入市三年赚得2600万”、“如何一个月帮女朋友赚到200万”等标题的视频比比皆是。吸睛的字眼背后，不乏意欲借此吸取一波流量后建群、进而售卖课程的博主。这些人在通过微信好友之后，对方会发来一些类似指导之类的文字，接着就问你要不要加入他们的股票群。”该投资者进群后发现，起初群内只是定期发布荐股直播课程，到后面就会开始推荐高额的股票会员费，或者是期货，现货，等别的投资品种，这时候就到了割韭菜的时候了，很多这类平台号称三方监管，其实资金早就已经流入到他们腰包，而且涨跌都是自己控制，等到投资者发现异常时又会被踢出群聊，之前殷勤的业务员和群友都会失联。拓展资料：投资人被骗后如何处理：1、冷静对待：立马报警，被骗后切勿惊慌失措，甚至打草惊蛇，也不要在犹豫之间错过最佳的追回机。 2、收集资料：理顺自己的被骗经过，将自己的交易记录，截图保存 3、保存证据：将带单老师、开户客服联系的方式保存下来，以及老师的喊做单记录和客服开户记录，做单记录。 4、抓紧挽回：去警局做记录，让警方给我们提供帮助。如果您被骗，请保留好相关证据，达到以下几点基本上都是可以追回的：1、平台还在运作，还没有跑路；2、有与业务员，老师有聊天记录；3、有出入金流水或是转账记录；4、交易操作在半年以内；5、亏损金额在5万元以上；6、投资融资融券、指数、沪深300、个股期权、股票配资、外汇，期货等其他产品都可以维权追回。 所以维权一定要尽早，时间越短越好追回。

投资顾问的工资水平因多种因素而异，如公司规模、行业类型、地理位置、工作经验、技术能力等。一般来说，投资顾问的工资收入较高，但具体数值因地区不同可能会有所不同。根据国内招聘网站的数据显示，中国投资顾问的月薪平均值约为1.5万-3万人民币，其中，大型金融机构和国际投资银行的投资顾问薪酬水平相对较高，一般在3万-5万人民币/月以上。而小型投资公司的投资顾问薪酬则相对较低，一般在1.5万-2万人民币/月左右。此外，投资顾问的经验和技能也是影响工资水平的重要因素。经验丰富、技术能力强的投资顾问，其薪酬水平相对较高。一些投资顾问也可以通过提成、奖金等方式增加收入。总的来说，投资顾问的工资水平较高，但具体数值因多种因素而异。如果希望获得更高的薪酬水平，可以通过提高自身的技能和经验水平，或者考虑加入薪酬水平相对较高的公司等方式来实现。

　　1、证券投资顾问具体工作：为客户提供投资建议，比如买卖时机、热点分析、证券选择、风险提示等，禁止代理客户操作。　　也就是说，投资顾问提供建议给客户参考，决策由客户自己做。赢亏均由客户承担，证券公司可能就投资顾问服务收取费用，形式包括差别佣金、按资产额或服务期收取单项顾问费用等。　　2、私人证券投资顾问是指专门从事提供证券投资建议而获取薪酬的资产管理人士。其业务属性具有针对性、特殊性、非公开性等特点。私人证券投资顾问展业过程是基于投资信任为基础，以绝对的投资能力和投资业绩回报为导向，以咨询品牌和后台支持服务为辅助，接受客户委托，按照约定，向客户提供证券及证券相关产品投资建议，并直接或者间接获取经济利益的活动。投资建议内容包括投资的品种选择、投资组合以及理财规划建议等。

一般投资顾问在公司底薪在3000左右,随业绩增加。一般好点的公司人均收入在1-2万。其中有一个月拿3000底薪的，也有一个月拿50万60万的上无上限，现在这个社会，还是主要看个人能力。投资顾问是指专门从事于提供投资建议而获薪酬的人士，它是投资服务中非常重要的角色。投资顾问，有广义和狭义之分。广义的投资顾问，可以是指为金融投资、房地产投资、商品投资等各类投资领域提供专业建议的专业人士。狭义的投资顾问，特指在证券行业（如证券公司或专业证券投资咨询机构）为证券投资者（通常为股民）提供专业证券投资咨询服务的人员。

根据《证券投资顾问业务暂行规定》，证券投资顾问业务，是证券投资咨询业务的一种基本形式，指证券公司、证券投资咨询机构接受客户委托，按照约定，向客户提供涉及证券及证券相关产品的投资建议服务，辅助客户作出投资决策，并直接或者间接获取经济利益的经营活动。投资建议服务内容包括投资的品种选择、投资组合以及理财规划建议等。投资顾问就是从业证券投资顾问业务的从业人员。

投资顾问是指专门从事于提供投资建议而获薪酬的人士，它是投资服务中非常重要的角色。投资顾问，有广义和狭义之分。广义的投资顾问，可以是指为金融投资、房地产投资、商品投资等各类投资领域提供专业建议的专业人士。狭义的投资顾问，特指在证券行业（如证券公司或专业证券投资咨询机构）为证券投资者（通常为股民）提供专业证券投资咨询服务的人员。投资顾问不仅应该熟悉金融产品，还要熟悉各种投资工具和产品，如保险、证券、不动产甚至邮票、黄金等等，对相关法规的掌握、运用也应驾轻就熟。扩展资料投资顾问的职责1、投资者教育投资顾问帮助客户理解财务知识和投资常识，了解证券投资业务；帮助客户理解投资机会和一般的投资误区；引导客户理解和评价风险。2、全面的需求分析全面了解客户的财务状况和需求，帮助客户确定理财目标。量身定制的投资方案。基于全面的客户需求报告，为客户制定投资方案。投资顾问将向客户详细阐述制定投资方案的根据，与客户充分沟通，达成一致。3、解读投资管理报告每个客户特定的投资组合都将在规定的期限出一份投资组合报告，这份报告不仅包括投资组合在过去的时间段内的业绩表现，也包括投资组合经理对投资业绩的评价与解释，对未来投资环境的判断。投资顾问将帮助客户解读这份报告，帮助评价投资组合运作是否符合客户的目标。4、调整投资方案投资顾问将帮助客户对上一年的投资决策做一个回顾，确定是否要维持目前的资产配置或根据客户的财务目标或投资期限的改变做出调整。投资顾问引领了理财服务的始终，推动了各项服务的进展，是客户与整个专户理财服务团队之间沟通的桥梁。参考资料:百度百科u25ac投资顾问

投资顾问是指专门从事于提供投资建议而获薪酬的人士，它是投资服务中非常重要的角色。投资顾问，有广义和狭义之分。广义的投资顾问，可以是指为金融投资、房地产投资、商品投资等各类投资领域提供专业建议的专业人士。狭义的投资顾问，特指在证券行业（如证券公司或专业证券投资咨询机构）为证券投资者（通常为股民）提供专业证券投资咨询服务的人员。投资顾问不仅应该熟悉金融产品，还要熟悉各种投资工具和产品，如保险、证券、不动产甚至邮票、黄金等等，对相关法规的掌握、运用也应驾轻就熟。扩展资料投资顾问的职责1、投资者教育投资顾问帮助客户理解财务知识和投资常识，了解证券投资业务；帮助客户理解投资机会和一般的投资误区；引导客户理解和评价风险。2、全面的需求分析全面了解客户的财务状况和需求，帮助客户确定理财目标。量身定制的投资方案。基于全面的客户需求报告，为客户制定投资方案。投资顾问将向客户详细阐述制定投资方案的根据，与客户充分沟通，达成一致。3、解读投资管理报告每个客户特定的投资组合都将在规定的期限出一份投资组合报告，这份报告不仅包括投资组合在过去的时间段内的业绩表现，也包括投资组合经理对投资业绩的评价与解释，对未来投资环境的判断。投资顾问将帮助客户解读这份报告，帮助评价投资组合运作是否符合客户的目标。4、调整投资方案投资顾问将帮助客户对上一年的投资决策做一个回顾，确定是否要维持目前的资产配置或根据客户的财务目标或投资期限的改变做出调整。投资顾问引领了理财服务的始终，推动了各项服务的进展，是客户与整个专户理财服务团队之间沟通的桥梁。参考资料:百度百科u25ac投资顾问

1、差别佣金是跟不同的投资顾问，佣金不一样，例如跟A投资得支付百分30佣金，跟B投资要支付百分50。投资顾问中的差别佣金是指体现投资顾问给客户服务的能力差来定的，投资建议的成功率高，佣金自然就高了。投资顾问有等级的初级，中，高，大师。抽成大概是35%，40%，50%，60%。2、投资顾问是指专门从事于提供投资建议而获薪酬的人士，它是专户理财服务中非常重要的角色。一个优秀的投资顾问，不仅应该熟悉金融产品，还要熟悉各种投资工具和产品，如保险、证券、不动产甚至邮票、黄金等等，以及对相关法规的掌握、运用，只有具备相当的专业知识和敏锐的洞察力，且将自己所学所知不断更新，才能为客户提供有价值的资讯。

通过一般从业资格考试的人员，都可以报名参加证券投资顾问胜任能力考试。证券投资顾问胜任能力考试只设置《证券投资顾问业务》一门科目。证券投资顾问考试题型均为选择题，考试题量均为120题，考试时间为180分钟。考试满分为100分，达到60分及60分以上的考试测试成绩，视为合格成绩。凡是年满18周岁、具有高中以上文化程度和完全民事行为能力的人员，都可报名参加一般从业资格考试。一般从业资格考试科目分为《证券市场基本法律法规》、《金融市场基础知识》两门。同时拥有《证券市场基本法律法规》、《金融市场基础知识》和《证券投资顾问业务》三个科目有效合格成绩的，证券投资顾问资格考试合格。证券投资顾问胜任能力考试合格后，应当每年参加并完成中国证券业协会组织的相应业务培训，未按要求完成相应业务培训的，其合格成绩不再有效。免费领取证券从业资格学习资料、知识地图：https://wangxiao.xisaiwang.com/zq/xxzl/n236.html?fcode=h1000026

投资顾问是指专门从事于提供投资建议而获薪酬的人士，它是投资服务中非常重要的角色。投资顾问，有广义和狭义之分。广义的投资顾问，可以是指为金融投资、房地产投资、商品投资等各类投资领域提供专业建议的专业人士。狭义的投资顾问，特指在证券行业（如证券公司或专业证券投资咨询机构）为证券投资者（通常为股民）提供专业证券投资咨询服务的人员。投资顾问不仅应该熟悉金融产品，还要熟悉各种投资工具和产品，如保险、证券、不动产甚至邮票、黄金等等，对相关法规的掌握、运用也应驾轻就熟。扩展资料投资顾问的职责1、投资者教育投资顾问帮助客户理解财务知识和投资常识，了解证券投资业务；帮助客户理解投资机会和一般的投资误区；引导客户理解和评价风险。2、全面的需求分析全面了解客户的财务状况和需求，帮助客户确定理财目标。量身定制的投资方案。基于全面的客户需求报告，为客户制定投资方案。投资顾问将向客户详细阐述制定投资方案的根据，与客户充分沟通，达成一致。3、解读投资管理报告每个客户特定的投资组合都将在规定的期限出一份投资组合报告，这份报告不仅包括投资组合在过去的时间段内的业绩表现，也包括投资组合经理对投资业绩的评价与解释，对未来投资环境的判断。投资顾问将帮助客户解读这份报告，帮助评价投资组合运作是否符合客户的目标。4、调整投资方案投资顾问将帮助客户对上一年的投资决策做一个回顾，确定是否要维持目前的资产配置或根据客户的财务目标或投资期限的改变做出调整。投资顾问引领了理财服务的始终，推动了各项服务的进展，是客户与整个专户理财服务团队之间沟通的桥梁。参考资料:百度百科u25ac投资顾问

投资顾问是指专门从事于提供投资建议而获薪酬的人士，它是投资服务中非常重要的角色。投资顾问，有广义和狭义之分。广义的投资顾问，可以是指为金融投资、房地产投资、商品投资等各类投资领域提供专业建议的专业人士。狭义的投资顾问，特指在证券行业（如证券公司或专业证券投资咨询机构）为证券投资者（通常为股民）提供专业证券投资咨询服务的人员。投资顾问不仅应该熟悉金融产品，还要熟悉各种投资工具和产品，如保险、证券、不动产甚至邮票、黄金等等，对相关法规的掌握、运用也应驾轻就熟。扩展资料投资顾问的职责1、投资者教育投资顾问帮助客户理解财务知识和投资常识，了解证券投资业务；帮助客户理解投资机会和一般的投资误区；引导客户理解和评价风险。2、全面的需求分析全面了解客户的财务状况和需求，帮助客户确定理财目标。量身定制的投资方案。基于全面的客户需求报告，为客户制定投资方案。投资顾问将向客户详细阐述制定投资方案的根据，与客户充分沟通，达成一致。3、解读投资管理报告每个客户特定的投资组合都将在规定的期限出一份投资组合报告，这份报告不仅包括投资组合在过去的时间段内的业绩表现，也包括投资组合经理对投资业绩的评价与解释，对未来投资环境的判断。投资顾问将帮助客户解读这份报告，帮助评价投资组合运作是否符合客户的目标。4、调整投资方案投资顾问将帮助客户对上一年的投资决策做一个回顾，确定是否要维持目前的资产配置或根据客户的财务目标或投资期限的改变做出调整。投资顾问引领了理财服务的始终，推动了各项服务的进展，是客户与整个专户理财服务团队之间沟通的桥梁。参考资料:百度百科u25ac投资顾问

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投资顾问是指专门从事于提供投资建议而获薪酬的人士，它是投资服务中非常重要的角色。投资顾问，有广义和狭义之分。广义的投资顾问，可以是指为金融投资、房地产投资、商品投资等各类投资领域提供专业建议的专业人士。狭义的投资顾问，特指在证券行业（如证券公司或专业证券投资咨询机构）为证券投资者（通常为股民）提供专业证券投资咨询服务的人员。投资顾问不仅应该熟悉金融产品，还要熟悉各种投资工具和产品，如保险、证券、不动产甚至邮票、黄金等等，对相关法规的掌握、运用也应驾轻就熟。扩展资料投资顾问的职责1、投资者教育投资顾问帮助客户理解财务知识和投资常识，了解证券投资业务；帮助客户理解投资机会和一般的投资误区；引导客户理解和评价风险。2、全面的需求分析全面了解客户的财务状况和需求，帮助客户确定理财目标。量身定制的投资方案。基于全面的客户需求报告，为客户制定投资方案。投资顾问将向客户详细阐述制定投资方案的根据，与客户充分沟通，达成一致。3、解读投资管理报告每个客户特定的投资组合都将在规定的期限出一份投资组合报告，这份报告不仅包括投资组合在过去的时间段内的业绩表现，也包括投资组合经理对投资业绩的评价与解释，对未来投资环境的判断。投资顾问将帮助客户解读这份报告，帮助评价投资组合运作是否符合客户的目标。4、调整投资方案投资顾问将帮助客户对上一年的投资决策做一个回顾，确定是否要维持目前的资产配置或根据客户的财务目标或投资期限的改变做出调整。投资顾问引领了理财服务的始终，推动了各项服务的进展，是客户与整个专户理财服务团队之间沟通的桥梁。参考资料:百度百科u25ac投资顾问

投资顾问investment consultant理财顾问：financial consultant如果怕资历不够，可以用advisor

其实大多数的人都会遇到这样的一个问题，就是如果自己的朋友给自己推荐了这样的一个投资顾问的话，那么他们也会感觉到这样的一些投资顾问也是非常的不可信的。因为毕竟对于这样的一些投资顾问来说，虽然说从每个程度上能够给他们提供一些比较好的帮助，但是这样的一些投资顾问通常也会让他们感觉到十分的不可靠的。一定程度上可以相信但是我们可以发现投资顾问的确是非常可行的，因为对于这样的一些投资人来说，他们通常都掌握这样一些专业的知识。所以对我们自身的帮助也是十分的大的，他们在这样的一个领域有着非常多的锻炼，所以他们为我们提供的这样的一些帮助。也是能够让我们自己去学习和借鉴的，如果我们能够了解到这样的一种专业的模式的话，我们也会在投资当中取得很多的利润。帮助我们取得很好的成绩这对于我们来说也是一个比较好的锻炼作用，我们如果再遇到了这样一些事情的时候，就需要我们自己能够对于这样的一些事情，有着决断的要求。才能够保证我们自己不会因为这样的一些问题影响到我们自己的投资，如果因为这样的问题影响到我们自己的资金的话，也会让我们自己感到十分的不能够忍受。所以我们自己在遇到这样一些投资顾问的时候，我们也是要有所取舍的。但是对于这样一些投资顾问，帮助我们自己去了解这样一个市场行情的时候也是非常的可以相信的。这样才能够保证我们自己的投资人不会出现任何漏洞。所以我们自己要关注这样一个层面，才能够保证我们自己再去进行投资的时候不会出现任何的问题。而且对于我们自身来说，投资问题确实能够为我们提供很重要的帮助，才能够让我们自己感觉到这样的一些投资顾问也是有追求的。

　　 首先应该明白的是你想做一个专业顾问。那就意味着专业很强。顾问，顾名思义，就是通过询问答疑解决客户问题，从而促成成交的。　　这样说就是以行业术语通过通俗易懂的语言站在客户的角度为客户服务。　　既然是投资顾问，投资常识、产品特点以及操作流程等、公司或者相关情况都需要熟知的。　　交谈也要注意方法，一定不表现的向个推销的，这样客户根本就没兴趣继续听下去，首先要勾起客户的兴趣，让他主动靠近你，这样客户也不会对你所说的种种好处产生反感，不然客户就觉得你在吹牛。 甚至骗子　　 想做个专业的顾问 而且是投资顾问　　那么像 股票 期货 国债 基金 黄金外汇 银行 保险　　这些所有和投资管理 理财的知识是一定要学的　　　　专业的顾问就是站在客户的立场为他做出种种的选择与分析　　使客户可以相信你说的话

现在市场上一般咨询类公司里面的金融投资顾问，并不需要员工有太高的学历和工作经验，而主要工作就是开发市场，或者把新的员工通过 培训变成自己的客户！所以来者不拒！至于能力，也不太看重！(个别的除外)...所以它主要招的是市场人员，只要有能力就行，另外这个行业流动性非常大，前期压力大，但是也是发展前景不错的行业而实际上金融投资顾问是一个非常严肃的工作! 首先，有一点，证券金融投资顾问不是普通的营销员，也不是单纯的荐股专家。也就是说，未来的证券投资顾问既不是证券公司的客户经理，也不是咨询专家或者分析师。其次，也不是传统意义上的投资顾问，在证监会颁布这个管理办法之前，很多证券公司也有投资顾问岗位，但只是客户经理的升级版，并不是真正意义上的证券投资顾问。最后，证券金融投资顾问的定义是：指在证券公司、证券投资咨询机构已经取得证券投资咨询业务资格、在中国证券业协会注册为证券投资顾问、以公司名义为签约客户提供证券投资顾问服务业务的工作人员。顾问是一个职称，对某些范围知识有专家程度的认识，他们可以提供顾问服务。例如品牌顾问、法律顾问、政治顾问、投资顾问、港事顾问、军事顾问、国策顾问、地产顾问、工程顾问、国家安全顾问等。顾问提供的意见以独立、中立为首要。因此，证券投资顾问必须是同时拥有扎实的理论功底、丰富的实战经验，并且在证券投资领域有一技之长的专家。光有扎实的理论功底，只能做个纸上谈兵的赵括，丰富的实战经验固然可贵，但如果这种经验都是痛苦的经历，在没有升华之前，也就是还没有建立正确的证券投资体系，没有独门秘籍或者一技之长，随着市场的不断变化，想成为一名合格的证券投资顾问还是有差距的。金融投资顾问岗位说明书或者工作职责都是书面的理论。我们就不在这里浪费口舌了!经常有朋友或者同事问，兄弟有没有好股票?我就反问他，什么的股票是好股票，大盘蓝筹、小盘股、黄金股还是其他，其实这些都不准确，会涨的股票就是好股票。再问，股票该如何操作才能挣钱?答曰：高抛低吸，波段操作，可以严格按照月线、周线、日线分配不同的资金量进行波段操作、高抛低吸降低持股成本，实现利润最大化。其实，在月线Macd指标金叉后介入，如果真能按计划或纪律操作，投资收益还是可以的，最起码能获得市场的平均利润水平。但又有多少人能按照计划、纪律操作，难道是这种方法成功的概率低于50%吗，是的不可否认，在日线Macd金叉就买入死叉就卖出，不能保证每次都有正收益，成功的概率也在50%左右，但月线和周线还是可以的，成功的概率肯定高于50%这就是股市的魅力或者让人困惑的地方。因为市场每天都在变化，影响因素很多，而且短期的波动总是牵动着每一个投资者的心。而且投资者还要不断的转换自己的身份，分析时要像职业经理人一样专业，独立思考，按标准选择目标股，制定操作方案，这一步能做好就不容易了。但随着投入资金买入股票，变成了股东、投资人，股东最关心的就只剩下利润两个字了，其实这个时候还需要他像职业经理人一样严格执行，但做到的人少了很多。国家在搞政企分离改革、企业在建立股东会、董事会的经营与管理现代化企业制度改革，出资人与职业经理人必须分开，而投资者却要在这两身份之间不断的转换，太难了。但是，做不到，投资收益肯定好不了，也就是预料之中的事情了。1赚、2平、7亏的铁律啊!证券金融投资顾问就是帮助客户建立与其投资风格相适宜的证券投资体系。包括但不限于：建立正确的证券投资理念、建立有针对性的证券投资策略、建立严格的证券投资选股标准、建立严格的证券投资交易体系、资金管理体系、仓位管理体系等，制定其个人或者家庭证券投资计划，甚至个人或者家庭综合理财计划(包括养老、保险、医疗、子女教育等)，实现客户总体个人或家庭资产的保值增值，为其个人或者家庭的美好生活提供扎实的物质财富基础。但证券投资顾问不是理财规划师，侧重点还是证券投资。现在您知道证券金融投资顾问的工作啦.....做为一个专业的金融行业的投资顾问需要具备以下几点；1.投资者教育。投资顾问帮助客户理解财务知识和投资常识，了解专户理财业务；帮助客户理解投资机会和一般的投资误区；引导客户理解和评价风险。2.全面的需求分析。全面了解客户的财务状况和需求，帮助客户确定理财目标.量身定制的投资方案。基于全面的客户需求报告，为客户制定投资方案。投资顾问将向客户详细阐述制定投资方案的根据，与客户充分沟通，达成一致。3.解读投资管理报告。每个客户特定的投资组合都将在规定的期限出一份投资组合报告，这份报告不仅包括投资组合在过去的时间段内的业绩表现，也包括投资组合经理对投资业绩的评价与解释，对未来投资环境的判断。投资顾问将帮助客户解读这份报告，帮助评价投资组合运作是否符合客户的目标。4.调整投资方案。投资顾问将帮助客户对上一年的投资决策做一个回顾，确定是否要维持目前的资产配置或根据客户的财务目标或投资期限的改变做出调整。5.投资顾问引领了专户理财服务的始终，推动了各项服务的进展，是客户与整个专户理财服务团队之间沟通的桥梁。...

这是一家投资顾问公司的简介 你看看就明白了 公 司 简 介 本公司专业从事企业注册咨询服务，自2000年至今，已成功帮助近千家企业完成注册登记，并且至今仍为部分企业代理记帐报税服务，积累了丰富的经验，受到良好赞誉。公司在发展过程中，根据客户需要，逐渐发展了相关业务，业务范围涵盖较广泛，成为一家综合性服务机构。我们的宗旨是一次合作，终生朋友。公司本着诚信、快速、专业、合理收费的原则竭诚为广大朋友提供下列服务： 1、内资企业及分公司开业、变更、注销等注册登记咨询服务。注册资金、地址疑难咨 询；开发区税收优惠政策咨询。 2、外资企业及分公司开业、变更、注销等注册登记咨询服务。 3、香港及美国公司登记注册咨询服务。 4、国内及国外商标注册，知识产权，专利技术等咨询服务。 5、常年提供企业工商、税务、经济纠纷、制订合同等相关法律咨询顾问。 6、代理企业记帐、报税、税务登记、年检、审计、评估等咨询服务。企业建帐，会计制 度设立，清理乱帐、旧帐，协助企业税务登记，增值税一般纳税人资格认定咨询代理。

第一点：需要投资顾问要遵纪守法。一方面作为一名投资顾问涉及的领域非常广泛，因此会涉及许多相关的法律法规。所以作为一名投资顾问，应该清楚什么事自己能做，什么事情不能做，并严格遵守、执行。第二点：保守秘密是作为一名投资顾问的职业操守，在未经各户的同意的情况下，是不能泄露有关于客户或机构的相关资料。投资顾问应该保管好客户或机构的资料，不得为了牟取暴利，而买卖信息。第三点：正直守信投资顾问道德底线，我们在为客户提供服务时，应该遵守正直守信的原则，不要以诱导或夸大事实等方式销售，不要因为个人利益而损害客户的利益。第四点：客观公正对待自己和客户，投资顾问要以自己的专业水平来判断 ，不能带个人感情。要公平对待每一位客户，不能因为个人感情的原因而放弃客观公正。第五点：投资顾问要勤勉尽职的做好自己的工作，你需要在工作时干练和细心，对于业务要周到，及时有效地进行。第六点：投资顾问专业技能必须精湛，因为你的工作是一种涉及多种领域专业知识及需要非常丰富的实战经验的职业，因此投资顾问必须具备良好的专业素质，并且时刻保证专业知识的再学习和提升。

投资顾问的职责和要求如下：1、投资顾问的职责为负责签约客户的日常投资咨询及维护，提供投资建议。2、投资顾问的要求为具备一定的客户服务和营销经验，较好的口头表达能力、产品推广能力和较强的客户沟通能力。

股票投资顾问基本上都是不可信的，他们大多以“投资者教育”为名吸引学员，并称是第三方监管，最开始会通过免费荐股的电话、直播、股票微信群等活跃起来。非法荐股就是利用个别投资者偏爱内幕消息、喜欢跟庄操作赚懒钱心态，让其购买相关服务，并称是第三方监管，他们也不可能拿到你的钱，但其实资金早就已经流入到他们腰包，而且涨跌都是自己控制，等到投资者发现异常时又会被踢出群聊，之前殷勤的业务员和群友都会失联。例如讲解股票知识、分析预测行情、传授炒股技术、推荐股票及指导买卖点等。他们除了推广吸引投资者外，还在抖音、B站、微博、小红书等平台大肆宣传，荐股大V，理财达人等等更是比比皆是。并且，与专业合法合规的投顾机构相比，他们更懂得抓住热潮、利用情绪。2020年，投资理财类视频播放量同比增长464%。在站内搜索“股票”相关视频，播放量从几千到几十万不等，甚至可达百万以上，内容既有行情复盘、K线讲解等基本操作，也涉及公司分析、趋势预测等总结展望。诸如“我买第一支股票收益六位数”、“入市三年赚得2600万”、“如何一个月帮女朋友赚到200万”等标题的视频比比皆是。吸睛的字眼背后，不乏意欲借此吸取一波流量后建群、进而售卖课程的博主。这些人在通过微信好友之后，对方会发来一些类似指导之类的文字，接着就问你要不要加入他们的股票群。”该投资者进群后发现，起初群内只是定期发布荐股直播课程，到后面就会开始推荐高额的股票会员费，或者是期货，现货，等别的投资品种，这时候就到了割韭菜的时候了，很多这类平台号称三方监管，其实资金早就已经流入到他们腰包，而且涨跌都是自己控制，等到投资者发现异常时又会被踢出群聊，之前殷勤的业务员和群友都会失联。

1、差别佣金是跟不同的投资顾问，佣金不一样，例如跟A投资得支付百分30佣金，跟B投资要支付百分50。投资顾问中的差别佣金是指体现投资顾问给客户服务的能力差来定的，投资建议的成功率高，佣金自然就高了。投资顾问有等级的初级，中，高，大师。抽成大概是35%，40%，50%，60%。2、投资顾问是指专门从事于提供投资建议而获薪酬的人士，它是专户理财服务中非常重要的角色。一个优秀的投资顾问，不仅应该熟悉金融产品，还要熟悉各种投资工具和产品，如保险、证券、不动产甚至邮票、黄金等等，以及对相关法规的掌握、运用，只有具备相当的专业知识和敏锐的洞察力，且将自己所学所知不断更新，才能为客户提供有价值的资讯。

投资顾问岗位职责是什么，在投资顾问招聘时成为了常问问题，下面我们就来看看，投资顾问到底做什么。很投资顾问在为客户提供服务的过程中需要为客户提供充足的专业知识以及满足客户的投资理财需求。其岗位职责如下： 1.与客户保持全面深入沟通 投资顾问引领客户进行投资理财，投资顾问与客户的沟通交流贯穿于理财服务的始终，是联系专户理财团队与客户之间的沟通桥梁。投资顾问与客户保持全面深入的沟通，了解客户的理财目的，为其制定符合要求的投资方案。 2.提供专业投资理财常识 当客户缺乏相应的投资理财知识时，投资顾问需要向客户解释和灌输理财知识和投资常识，向客户解释和帮助客户理解投资机会以及投资过程中的一些误区，帮助客户理解、评价风险。 3.全面的需求分析 投资顾问需全面了解客户的财务状况、家庭基本情况、客户的财务需求，帮助客户指定合适的理财投资目标和方案，并将投资理财方案与客户沟通，达成一致。 4.投资管理报告的解读 每个客户特定的投资组合在规定的期限内都将生成一份投资管理报告，此报告包含客户的投资组合在过去时间内的业绩、投资组合经理对投资组合业绩的评价与解释以及在未来一段时间内的投资环境的判断。 投资顾问需帮助客户解读投资管理报告，帮助客户了解投资组合的运行状况及业绩表现，评价才投资组合是否符合客户的既定目标。 5.调整投资方案 投资顾问帮助客户对上一年的投资方案作出评价，帮助客户了解现在的投资环境以及投资方案是否符合目前的投资状况，根据客户的理财目的或者其他要求对投资方案作出调整，并得到客户的认可和同意。

热忱和交际能力强。投资顾问最重要的是要能够交流，所以投资顾问的性格特点是性格开朗、稳重、有活力,待人热忱、真诚，规律思维强,良好的语言表达力量和文字处理力量，有较好的文字功底,口头表达力量以及交际力量。性格是一个人对现实的稳定的态度，以及与这种态度相应的，习惯化了的行为方式中表现出来的人格特征。

一个优秀的理财顾问,不仅应该熟悉金融产品,还要熟悉各种投资工具和产品,如保险、证券、不动产甚至邮票、黄金等等,以及对相关法规的掌握、运用,只有具备相当的专业知识和敏锐的洞察力,且将自己所学所知不断更新,才能为客户提供有价值的资讯。客户在接受金融投资服务的过程中，第一个遇到的服务者就是投资顾问，并且投资顾问与客户的沟通与交流将贯穿服务的始终。投资顾问的任务是帮助客户达成投资目标，为此他需要始终与客户保持全面深入的交流。每个客户特定的投资组合都将在规定的期限出一份投资组合报告，这份报告不仅包括投资组合在过去的时间段内的业绩表现，也包括投资组合经理对投资业绩的评价与解释，对未来投资环境的判断。投资顾问将帮助客户解读这份报告，帮助评价投资组合运作是否符合客户的目标。

投资顾问的主要工作是销售投资，理财的产品，发展前景还是比较好的。客户在接受金融投资服务的过程中，第一个遇到的服务者就是投资顾问，并且投资顾问与客户的沟通与交流将贯穿服务的始终。投资顾问的任务是帮助客户达成投资目标，为此需要始终与客户保持全面深入的交流。不论是投资行业还是其他行业，中国的顾问们都带着销售的背景在工作。投资顾问最要的工作就是发展客户，让更多人到自己公司进行投资行为，公司挣取佣金。投资顾问介绍：销售工作对执行力要求很高，需要不断地打电话挖掘客户、联系客户，介绍自己的理财产品。如果这样就算是投资顾问的话，由于投资顾问是一个直接面对客户的工作。如果想要客户多做交易，那么自身需要具备足够的专业水平，过硬的专业知识才是一名合格的投资顾问最重要的光环。投资市场、无论是证券还是股票，对于投资顾问都倾注了很多心血，随着发展越来越完善，制度越来越健全，对于投资顾问的要求也会越来越高。

只要你获得证券从业资格证并且通过《证券投资分析》这一指定科目，那你在考试这一块就已经达到了从事证券投资咨询业务的资格。证券投资咨询业务细分就可以分为证券分析师和证券投资顾问。但这只是考试部门，还必须有学历和工作经验方面的要求，就是要有本科以上学历，并且从事证券投资咨询业务满两年的时间。券商从事证券投资业务的是两大条线，一条线主要是在营业部的客服人员，这一类一般是申请证券投资顾问资格；一条线主要是在券商总部的研发部门，比如研究所，从事研究工作的人员，这一类申请的是证券分析师资格。现实中，营业部客服的话本科学历也许还能去应聘试试，研究所的话一个硕士是最起码的了，一些大券商的研发部门门槛更高。保荐代表人在改革以前的考试门槛更高，现在新版的证券从业资格考试降低了保荐代表人的报名要求，通过证券入门资格两科的从业人员均可报考保荐代表人胜任能力考试。

证券投资顾问比较难，先考证券投资顾问。1、证券投资顾问的作用是为客户提供投资建议，比如买卖时机、热点分析、证券选择、风险提示等，辅助客户作出投资决策。证券投资顾问一般是针对证券公司总部以外的下辖营业部设置的岗位，监管机构为了规范从业人员行为，设置了这一监管机构认可且备案的监管岗位，投资顾问的观点代表的是营业部乃至公司的观点和形象。2、保荐代表人是一群在与资本打着交道的人，工作中，他们的主要任务，就是围绕如何使得资本在短期内迅速放大，目睹着资本的放大过程，看着上千亿万富翁在手中诞生。生活中，如何实现自身资本的累积和放大。3、保荐代表人指上市后备企业和证监会之间的中介，相当于这家企业的代表，向证监会作担保推荐企业上市。

保荐代表人考试相对简单，证券分析师考试其次，最难为投资顾问考试。投资顾问简称“投顾”。据百度百科资料，投资顾问是指专门从事提供投资建议而获薪酬的人士，它是投资服务中非常重要的角色。投资顾问有广义和狭义之分。广义的投资顾问，可以是指为金融投资、房地产投资、商品投资等各类投资领域提供专业建议的专业人。狭义的投资顾问，特指在证券行业(如证券公司或专业证券投资咨询机构)为证券投资者(通常为股民)提供专业证券投资咨询服务的人员。

可以考。凡年满18周岁，具有高中以上文化程度和完全民事行为能力的境内外人士都可以报名参加证券业从业人员资格考试。事实上证券分析师并不是一个考试，这点请大家注意。大家要参加的是证券业从业人员资格考试。注意：资格证是证券公司任职业务员都需要最基本的资格证书，证券分析师是岗位的名称，需要你考投资分析师证，金融分析师等等。证券业从业人员资格考试自2003年起向社会及境外人士开放。证券公司、基金管理公司、基金托管机构、基金销售机构、证券投资咨询机构、证券资信评估机构及中国证监会认定的其他从事证券业务的机构中从事证券业务的专业人员必须取得从业资格证书。《证券法》第170条规定，分析师，即投资咨询机构从业人员，必须具备证券专业知识和从事证券业务或证券服务业务两年以上经验。认定其证券从业资格的标准和管理办法，由中国证监会制定。当前，在我国希望成为证券分析师的人员，首先须参加中国证券业协会组织的《证券市场基础理论》、《证券投资分析》等学科的从业资格考试，再由所在的证券公司或咨询机构到中国证券业协会注册登记为执业人员，即成为证券分析师。扩展资料一、证书申请程序（一）申请人登录协会执业证书管理系统，填写执业证书申请表，连同打印的书面申请表及第八条规定的其他申请材料提交所在机构；（二）机构资格管理员对执业证书申请表进行初审并确认，书面申请表由机构保管备查，电子申请表提交协会；（三）协会对机构提交的执业证书申请表进行审核，必要时可要求机构提交书面申请表及有关的证明材料，协会在收到完整申请材料后三十日内审核完毕。二、申请人应当向所在机构提交下列申请材料：（一）执业证书申请表；（二）身份证复印件；（三）学历证明复印件；（四）协会规定的其他材料。参考资料来源:百度百科-证券分析师资格证

看职业方向，分析师是写研报的，投顾是服务客户的，一个对着电脑一个对着人。通过了证券一般从业考试两门后就可以报名投资顾问考试了，投资顾问同分析师、保荐代表人属于证券专享从业资格考试。投顾考试科目为《证券投资顾问业务》，官方教材可以在淘宝店铺-中国金融出版社-购买。据券商中国报道，华泰证券、兴业证券、国信证券、安信证券在内的不少大型券商，近半年来都在大规模招聘投顾。第一创业证券、渤海证券等也在加大投顾人员的配置。其中，华泰证券在招聘信息中贴出的职位月薪在8000-15000元/月，高于行业平均水平。你可能对投顾还有一些诸如以下的问题：1.投顾的报考条件，考试科目，考试费用，考试难度2.投顾未来职业发展方向3.投顾课程时间安排，通过率问题……全民转投顾的时代即将到来，考试难度也会慢慢增加，现在正是弯道超车的最好时机，还等什么，快来中证启航报考吧！

主要还是做一些辅助投资决策的分析工作，待遇还算可以吧。投资分析师，或投资顾问的助理工作内容：1、辅助整理投资报告，包括整理资料数据，编写资料等；2、辅助分析师实地尽调调研，采集真实数据；3、辅助分析当前经济情况、行业发展情况，二级市场表现等。补充：由于是助理工作，更多的是学习为主，关键还是师傅愿不愿意带，另外就是自己的悟性了。一般做投资分析师类是收入前景还可以，但是没有资源渠道还是无用武之地的。

花期在营业部，考投顾，拿投资顾问资格。分析师你目前用不到，适用于总部投研部门。——知乎-------------------证券从业资格证——证券投资顾问和证券分析师有什么区别想报考证券从业资格考试的考生，一定想知道“证券投资顾问和证券分析师有什么区别”吧。投资顾问和分析师在协会的注册是两类执照，简单的讲，分析师是为机构客户提供专业的投资建议的，如基金公司、证券公司之类，是给基金经理之类提供专业的某行业的投资建议，可能行外人听起来晦涩难懂;投资顾问是面对炒股票的投资者的，也就是券商经纪业务的客户，在券商客户经理的上面一层是投资顾问，为客户答疑解惑，维护客户关系的。1、牌照不同：分析牌照是注册投资分析师，投顾是注册投资顾问;2、任职部门：证券投资顾问一般是在营业部，针对个人投资者;证券分析师一般是在总部研究部，针对机构投资者。一般而言，后者更为专业。3、工作内容：证券分析师是偏向研究的，调研公司，数据分析，推荐股票，路演等，协助投资顾问pitch客户，给出的投资建议把握层次较高，就是牛吹的大;投顾，投资顾问是Investment consultant，是面对客户咨询的，侧重于个股的推荐，偏sales(前台);牛熊立刻见分晓。4、客户差异：分析师对内服务自营、资管、对外服务基金;投资顾问多服务个人客户;　　3、收入构成：分析师多年薪制，另加奖金，绩效公司不明显;投顾多为底薪加绩效公司，如投顾客户的佣金分成、如向客户收费，收费分成等;4、身份地位：分析师的地位相对投顾要强势;投顾相对弱势，当然也有牛逼的分析师去做投顾的。证券投资顾问一般是针对证券公司总部以外的下辖营业部设置的岗位，监管机构为了规范从业人员行为，设置了这一监管机构认可且备案的监管岗位，投资顾问的观点代表的是营业部乃至公司的观点和形象，在营业部低位高，属于内部正式编制。投顾岗位设置后，原营业部分析师岗位取消。其实最简单也最直接的区别就是，分析师只有总部才有，营业部只有投顾;投顾不负责做研究，只负责传达分析师的观点，分析师刚好相反。

一、报名时间2022年7月3日15时至7月5日15时二、考试科目考试安排为“一般从业资格考试”和“专项业务类资格考试”4 个科目。一般从业资格考试《证券市场基本法律法规》《金融市场基础知识》专项业务类资格考试《发布证券研究报告业务》(证券分析师胜任能力考试)《证券投资顾问业务》(证券投资顾问胜任能力考试)三、报名条件（一）一般从业资格考试1、报名截止日年满 18 周岁；2、具有高中或国家承认相当于高中及以上文化程度；3、具有完全民事行为能力。（二）专项业务类资格考试一般从业资格考试合格的人员， 或符合《证券公司董事、监事、高级管理人员及从业人员管理规则》第十条规定的相关人员，均可参加专项业务类资格考试。考生可于规定时间登录中国证券业协会网站，选择“从业人员”-“考试报名”-“2022年8月证券行业专业人员水平评价统一测试报名”，进行网上报名、信息填写。需要报考证券投资顾问科目的考生，在科目选择的时候选择“证券投资顾问业务”即可。

证券投资顾问需要考1门，科目名称是《证券投资顾问业务》，符合条件的报名人员是证券一般从业资格考试成绩合格者。2020年投资顾问考试时间如下图：报名官网：中国证券业协会（www.sac.net.cn）报名入口：http://www.sac.net.cn/cyry/kspt/ksbm/报名流程：“协会官网”u2192“从业人员”u2192“考试平台”u2192“考试报名”。报名费用：61元/科考试形式：闭卷、机考环球青藤友情提示:以上就是[ 证券投资顾问需要考几门? ]问题解答,希望能够帮助到大家！

证券投资顾问每年考5次，2020年具体时间安排如下图：报名官网：中国证券业协会（https://www.sac.net.cn/）报名入口：https://www.sac.net.cn/cyry/kspt/ksbm/报考科目：《证券投资顾问业务》报名费用：61元/科考试形式：闭卷、机考报名方式：网上报名环球青藤友情提示:以上就是[ 证券投资顾问每年考几次? ]问题解答,希望能够帮助到大家！

通过一般从业资格考试的人员，都可以报名参加证券投资顾问胜任能力考试。证券投资顾问胜任能力考试只设置《证券投资顾问业务》一门科目。证券投资顾问考试题型均为选择题，考试题量均为120题，考试时间为180分钟。考试满分为100分，达到60分及60分以上的考试测试成绩，视为合格成绩。凡是年满18周岁、具有高中以上文化程度和完全民事行为能力的人员，都可报名参加一般从业资格考试。一般从业资格考试科目分为《证券市场基本法律法规》、《金融市场基础知识》两门。同时拥有《证券市场基本法律法规》、《金融市场基础知识》和《证券投资顾问业务》三个科目有效合格成绩的，证券投资顾问资格考试合格。证券投资顾问胜任能力考试合格后，应当每年参加并完成中国证券业协会组织的相应业务培训，未按要求完成相应业务培训的，其合格成绩不再有效。免费领取证券从业资格学习资料、知识地图：https://wangxiao.xisaiwang.com/zq/xxzl/n236.html?fcode=h1000026

【答案】：B证券投资顾问应当根据了解的客户情况，在在评估客户风险承受能力和服务需求的基础上向客户提供适当的投资建议服务。

【答案】：A该题考查证券投资顾问业务的流程。证券投资顾问的流程包括以下内容：服务模式的选择和设计；客户签约；形成服务产品；服务提供。

通过一般从业资格考试的人员，都可以报名参加证券投资顾问胜任能力考试。证券投资顾问胜任能力考试只设置《证券投资顾问业务》一门科目。证券投资顾问考试题型均为选择题，考试题量均为120题，考试时间为180分钟。考试满分为100分，达到60分及60分以上的考试测试成绩，视为合格成绩。凡是年满18周岁、具有高中以上文化程度和完全民事行为能力的人员，都可报名参加一般从业资格考试。一般从业资格考试科目分为《证券市场基本法律法规》、《金融市场基础知识》两门。同时拥有《证券市场基本法律法规》、《金融市场基础知识》和《证券投资顾问业务》三个科目有效合格成绩的，证券投资顾问资格考试合格。证券投资顾问胜任能力考试合格后，应当每年参加并完成中国证券业协会组织的相应业务培训，未按要求完成相应业务培训的，其合格成绩不再有效。免费领取证券从业资格学习资料、知识地图：https://wangxiao.xisaiwang.com/zq/xxzl/n236.html?fcode=h1000026

第十三条　本办法所称境外投资顾问（以下简称投资顾问）是指符合本办法规定的条件，根据合同为境内机构投资者境外证券投资提供证券买卖建议或投资组合管理等服务并取得收入的境外金融机构。第十四条　境内机构投资者可以委托符合下列条件的投资顾问进行境外证券投资：（一）在境外设立，经所在国家或地区监管机构批准从事投资管理业务；（二）所在国家或地区证券监管机构已与中国证监会签订双边监管合作谅解备忘录，并保持着有效的监管合作关系；（三）经营投资管理业务达5年以上，最近1个会计年度管理的证券资产不少于100亿美元或等值货币；（四）有健全的治理结构和完善的内控制度，经营行为规范，最近5年没有受到所在国家或地区监管机构的重大处罚，没有重大事项正在接受司法部门、监管机构的立案调查。境内证券公司在境外设立的分支机构担任投资顾问的，可以不受前款第（三）项规定的限制。第十五条　境内机构投资者应当承担受信责任，在挑选、委托投资顾问过程中，履行尽职调查义务。第十六条　投资顾问应当严格遵守境内有关法律法规、基金合同和集合资产管理合同的规定，始终将基金、集合计划持有人的利益置于首位，以合理的依据提出投资建议，寻求基金、集合计划的最佳交易执行，公平客观对待所有客户，始终按照基金、集合计划的投资目标、策略、政策、指引和限制实施投资决定，充分披露一切涉及利益冲突的重要事实，尊重客户信息的机密性。第十七条　境内机构投资者授权投资顾问负责投资决策的，应当在协议中明确投资顾问由于本身差错、疏忽、未履行职责等原因而导致财产受损时应当承担相应责任。

【答案】：D证券公司、证券投资咨询机构及其人员从事证券投资顾问业务，违反法律、行政法规和《证券投资顾问业务暂行规定》的，中国证监会及其派出机构可以采取责令改正、监管谈话、出具警示函、责令增加内部合规检查次数并提交合规检查报告、责令清理违规业务、责令暂停新增客户、责令处分有关人员等监管措施；情节严重的，中国证监会依照法律、行政法规和有关规定作出行政处罚；涉嫌犯罪的，依法移送司法机关。

广发证券的投资顾问岗位不好进。以下是广发证券的投资顾问岗位不好进的原因：1、竞争激烈：投资顾问岗位是金融行业中受欢迎的职位之一，吸引了大量优秀的求职者竞争。由于竞争激烈，广发证券会对招聘标准设置较高要求，选择有丰富经验和专业知识的候选人。2、学历和背景要求：广发证券在招聘投资顾问时会优先考虑拥有金融、经济学等相关专业背景的候选人。此外，拥有硕士学位或更高学历的候选人也更具竞争力。3、专业技能和资格认证：投资顾问需要具备一定的专业技能和资格认证，例如金融从业资格证书（如CFA、FRM等）或证券从业资格证书。这些证书的取得需要较长时间的学习和准备，使得符合条件的候选人相对较少。4、工作经验要求：广发证券更倾向于招聘有丰富金融行业经验的投资顾问，这样的候选人在市场分析、投资决策和风险管理方面有更多的实践经验，能更好地服务客户。5、文化匹配：广发证券希望新员工与公司文化和价值观相匹配。所以，对公司的了解和对金融行业的热情也是被考察的重要因素。

客户经理就是拉客户的，一般是住银行网点进行，让客户开自己公司的股票户。券商不一样对于投资顾问;理财顾问的定义也不一样的.比方说在中信,长江证券投资顾问就相当于是分析师,需要取得质询执照才能上岗,理财顾问类似于投资顾问,只是在分析质询方面要弱点于投资顾问,我知道长江对于投资顾问和理财顾问的面试要求就是要至少通过<交易><基金><分析>"期货"其中3门方达到硬性条件(有些还要求用理财规划师证书),软性条件就是面试的时候的专业谈吐.而有些券商则对于投资顾问(其实硬性条件也是同上)只是他的工作偏向于开发客户,可能只是针对的不同,是面向的大客户吧.理财顾问就不一样了,有些纯粹的就是客户经理只是名字上更好听点而已.

1、梦见证券投资顾问的预兆基础运佳，故而可以安定发展，排除万难而成功，但因成功运不吉，是以难于再伸展，或陷于不测之灾难袭来之虑，若无凶数则可免忧，亦可康健无病。【中吉】吉凶指数：76（内容仅供参考，不代表本站立场）2、梦见证券投资顾问的宜忌「宜」宜买基金，宜修理家用电器，宜联络旧友。 「忌」忌做家务，忌乘大巴，忌辞职。3、梦见证券投资顾问是什么意思梦见投资，预示做梦人会好好把握机遇。本命年的人梦见证券投资顾问，意味着顺自然之理行事大吉利，信心十足如愿成功。恋爱中的人梦见证券投资顾问，说明由时间来考验，婚期延后，可成佳配。梦见把钱柜里的钱拿出来投资，表示梦者将在生意上抓住一次难得的机遇。做生意的人梦见证券投资顾问，代表起初经营不善，后来有财利。上学的人梦见证券投资顾问，意味着不能如愿录取。梦见证券投资顾问，爱情的滋润，让你精神抖擞，对工作也充满自信，不少好的点子也成为你表现的砝码。投资上受到他人的提点，在证券交易中能够买到绩优股，获利的空间明显增加。业余时间与他人多进行互动，积累人脉资源也是宝贵的财富。 怀孕的人梦见证券投资顾问，预示生男，冬占生女。慎防动胎气。梦见证券投资顾问，按周易五行分析，吉祥色彩是白色，幸运数字是7，桃花位在正东方向，财位在东南方向，开运食物是石榴。出行的人梦见证券投资顾问，建议如期出行，顺利。本命年的人梦见证券投资咨询公司，意味着坚定信心能突破难关，顺利如愿。上学的人梦见银丰证券投资基金，意味着阻碍多，要有恒心，最后考取。怀孕的人梦见安顺证券投资基金，预示生男，秋占生女，身体多保养。梦见证券投资组合管理，需要跳跃性的思维！这两天的事情按部就班去执行的话，往往容易走入死胡同。若能抛开常规，采取曲线思维的话，反倒是柳暗花明又一村！年轻的后辈可以给到你不错的主意，不妨放下面子，请教一下他们吧！ 恋爱中的人梦见金元证券投资基金，说明可望成婚。坦诚相待。本命年的人梦见通宝证券投资基金，意味着风水受害，祖坟不安，事事不进则退。本命年的人梦见裕华证券投资基金，意味着不利远利，工作中、途中注意安全慎防损伤。恋爱中的人梦见兴安证券投资基金，说明心甘情愿，有诚信相处婚姻可成。梦见投资顾问，颇有网路使用运的这两天，多多活用带来的资讯很能帮上忙呢。像是e-mail中就有重要资讯传递而来的预感呢。不妨多以此为联络手段。上班族更要勤于查询资料，做出更完美的报告、报表。此外网路上的抽_活动也是蛮可以去试试手气的喔。 上学的人梦见投资顾问，意味着顺利完成愿望，可能录取。

对散户来说这些都没有用，只看你自己能不能找准时机跟上，散户炒股还是要资金雄厚一些的，可以考虑下我们哦！

依法合规、诚实守信、公平维护客户利益。基金投顾即代理投资理财，接受客户的委托，帮助个人投资者获得收益，收取顾问服务费。投资原则为依法合规、诚实守信、公平维护客户利益。基金投资组合策略建议的标的应当为公募基金产品或经中国证监会认可的同类产品。

揭幕者：全网首破一亿的财经博客!全网最全最有影响力的信息集散地!获首届全景社区十大博主称号!第二届中国财经博客大赛最佳博客冠军!具有证券投资分析资格,基金从业人员资格和期货从业人员资格。孟祥彬: 上海证券之星综合研究有限公司15年股票实战操作经验，11年证券从业经历，历任券商、咨询机构投资顾问总监；新浪、网易、凤凰、金融界等知名媒体发表过众多文章和视频节目；2009年股市执业精英大赛第七名，以其独特的操作手法被誉为“ST狙击手”；2013年股市高手大赛嘉宾主持；善于将基本面与技术面相结合，成功带领用户在市场中操作了环保、稀土、光伏、手游等众多牛股，目前总结的“透过市场公开信息挖掘个股机会”的投资方法，带领用户创造出新的价值。闪电黑马：狂奔战法创始人，开盘寻牛战法创始人，中国实时模式培训第一人；坚决反对马后炮；2013年二月入驻金融界以来，在5-8月婵联冠军博主，荣获中秋最受欢迎博主冠军；2013年度十大博主，2014年一季度季军博主，14年中秋铜牌博主 金融界投顾新锐签约用户量暂排第一，网络知名讲师，曾经的私幕主操盘手，现在的实战家；专注于中短线都具备起涨条件的个股，稳定与攻击同时兼备的个股，以资金安全为第一要素，追求利润为第二要素，激进中平衡风险

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炒股首先要办理股票帐户，这样才可以买卖股，带上你的身份证和银行卡，就可以去办理开户了。银行卡没有直接去临时去办理也可以，因为需要去银行办理三方存管。目前股票开户有两种形式，一种是亲自带上身份证和银行卡去证券公司办理，另外就是通过网上或是手机上办理，操作时会有证券的客服经理指导的，非常简单。买卖股票操作非常简单，首先将钱从开户的银行帐户转入股市（在股票交易软件里点“银证转账”），选择一只股票，记住交易代码，在交易软件里点“买入”，输入股数（和希望成交的价钱，点“确认”，等待成交即可。买股票是100股起买（也就是1手），卖股票可以零股，没有要求。股票的交易时间是：星期一至星期五上午9:30至11:30，下午13:00至15:00。节假日除外。新手在入市前先得系统的去学习一下，前期先用游侠股市或股神在线模拟炒股练练手，从模拟中找些经验，看看成功率好不好，找出正确的炒股方法，再学习修改交易系统，再模拟直到成功率达到90%以上，在模拟账户上盈利50%~100%左右，自己觉得可以了再去实盘操作。只有方法对了才能减少走弯路。

　　保险最好别参与，参与了一家人乃至亲戚熟人都要遭殃。天天缠着买保险，电话一个一个烦都烦死了。　　黄金投资也是一个很难接触的工作，特别考验你的口才，智商以及判断力。 你这两种职业除非你有很好的人脉，而且认识的这些人口袋里有银子你才能赚到钱，如果没有你就想象一下你在大街上随便找陌生人买保险或者金子有多难吧。建议你不要从事。　　如果你不怕吃苦，思维还没有那么成熟，建议你去一些厂里做工，什么电子厂啊，加工厂啊，都行，工资也不低，还能享受双休。前提是你找正规的大厂，别去小作坊。大厂你进厂不管你会不会都培训的，有学习期的。这些比干服务员强多了。　　如果你为你的未来打算，家里又没钱投资做买卖，那建议你从事一些专业性强的工种，比如装修类，跟个木工，漆工或者瓦工做学徒，前提是你悟性强，工资什么的都可以不考虑的，关键是学技术，学会了自己单干也蛮赚钱的。因为21世纪人才最值钱了，再或者送送快递熟悉熟悉业务流程以后加盟做个点也不错。再或者去电脑城里找个维修师傅当学徒，学会了自己开个维修的。总之路很多，看你怎么选了，未来怎么规划了。都可以从0开始的。当然，你家里有路子，有人帮你那好一些。　　我也迷茫过，大学毕业了，也没学到怎么生存，开始的时候也不知道该干什么，上街卖过袜子，卖过玩具，卖过煎饼，卖过烧烤，做过网管，服务员。最终明白了在个托运部做库管，学会了流程回家了自己开了一家托运部，这干好了能干一辈子。你考虑下吧 纯手工，采纳吧。账号是我的QQ号 没事可以聊聊

央企，待遇：底薪2000+提成（未转正）；底薪3000+提成（转正后） 在这家公司做过，业务不是很好做，主要看自己，努力一定会有收获。

有可能，投资顾问可能更注重对客户投资指导

没有经过中国证监会许可任何单位和个人都不得从事证券期货投资咨询业务，股票咨询业务是有专门的投资顾问负责都是持证上岗的。正规证券公司投资顾问帮助客户理解财务知识和投资常识，了解证券投资业务；帮助客户理解投资机会和一般的投资误区，引导客户理解和评价风险，全面了解客户的财务状况和需求，帮助客户确定理财目标。量身定制的投资方案。基于全面的客户需求报告，为客户制定投资方案。投资顾问将向客户详细阐述制定投资方案的根据，与客户充分沟通达成一致。温馨提示：以上解释仅供参考，市面上的股票交易软件比较多建议通过正规渠道进行交易，您可以下载登录平安口袋银行APP-金融-证券查询操作股票交易。应答时间：2021-12-17，最新业务变化请以平安银行官网公布为准。

简介：青岛信富达投资顾问有限公司成立于2007年12月12日，主要经营范围为投资策划，投资咨询（不含期货、证券），企业管理信息咨询，经济信息咨询，市场调研等。法定代表人：牟清善成立时间：2007-12-12注册资本：50万人民币工商注册号：370202228235831企业类型：有限责任公司(自然人独资)公司地址：青岛市市南区漳州二路123号甲4号楼603户

多关注一些财经新闻，行业分析，军事等方面就可以了。在有就是国家的宏观经济政策，全国的经济环境，以及调研报告，比如迈博汇金，万得资讯等，还有一些投资逻辑

深圳市双囍房地产投资顾问有限公司是2016-07-01在广东省深圳市罗湖区注册成立的有限责任公司(自然人独资)，注册地址位于深圳市罗湖区翠竹街道布心路南旭飞华达园二期D402。深圳市双囍房地产投资顾问有限公司的统一社会信用代码/注册号是91440300MA5DFQ8M1R，企业法人邬杰雄，目前企业处于开业状态。深圳市双囍房地产投资顾问有限公司的经营范围是：投资兴办实业；房地产开发（在合法取得土地使用权的范围内进行房地产开发经营）；房地产经纪；房地产信息咨询；计算机软硬件的技术开发、设计、技术咨询；企业管理咨询；商务信息咨询；物业管理；国内贸易，货物及技术进出口。^。本省范围内，当前企业的注册资本属于一般。通过百度企业信用查看深圳市双囍房地产投资顾问有限公司更多信息和资讯。

证券投资顾问　　为客户提供投资建议，比如买卖时机、热点分析、证券选择、风险提示等，禁止代理客户操作。也就是说，投资顾问提供建议给客户参考，决策由客户自己做。赢亏均由客户承担，证券公司可能就投资顾问服务收取费用，形式包括差别佣金、按资产额或服务期收取单项顾问费用等。 投资顾问可不是一个独立的岗位，都是客户经理或者经纪人身兼此位置，听起来这个名字很好听，但是实质上从现在来看还是没多少价值可言，如果你光指望客服咨询付费，那你肯定没法生活的，现在哪有几个去问投资顾问的，再说你即使是研究生又怎么了，你要明白，现实股市和理论差距有多么的巨大，谁会去相信一个没有任何经验的学生，你要做过几年，年年赚钱，判断很对还好说，你要是自己都没赚过什么钱，你上去搞咨询那可能有啥收入，现在收费标准什么的还不明确！别说你研究生做投资顾问，我的客户经理现在也是投资顾问，他还不是相关专业毕业的，只是做了两年多客户经理而已，本科而已，再多就是证券从业多过了几门，期货从业过了2门！这个投资顾问是服务散户的，不是服务机构的，根本不如分析师 研究员等岗位坚实富有！你做做就明白，你要不拉客户不靠经纪业务返佣做主干，光靠国泰君安给的底薪和些许的投资顾问收入能够吃饭吗？你问清楚他们给你多少底薪，是底薪，不是底薪和佣金提成以及顾问业务收入提成一起的收入！如果给你的底薪还行，你完全可以只干投资顾问生存！你要说工资，普通的客户经理一般每月都有个1000多，外加保险什么的，大头是佣金，这才是主流，因为你是研究生，可能底薪会高点，再加上招收你做投资顾问，可能会有个最起码两三千的起薪吧，一般拥有大量客户资金，客户大量交易返佣的，平均每月轻松靠佣金赚几千不是问题，所以不是你干不干投资顾问这个工作的事情，而是你自己就会主动去干拉客户这个事，即使他们不要求你，你自己也会主动干的，有收入的事情谁不愿意干，而且很可能你还是有客户资金量要求的，证券公司的饭不好吃，你要能力强客户资金超级广大，你月入几万十万上也不是难题，又不是没有，关键这些都是少数人，摊到最近几月这种行情这种大盘成交量，客户经理日子也不是多好，没人交易就没佣金可返，好在还有基本工资维持生活!即使他们招收你专业专职做投资顾问，但是这个东西推出没多久，根本不可能有多少长期的客户付费咨询，咨询收费也未必会有多少，你拿着底薪很难活多好！你证券从业考试过了吗？证券投资分析过了吗？什么都没过，你还必须得通过证券从业考试获得相应资格后才能正式工作！多干一份事情多拿一份薪水，很合算！　第一条为了规范证券公司、证券投资咨询机构从事证券投资顾问业务行为，保护投资者合法权益，维护证券市场秩序，依据《证券法》、《证券公司监督管理条例》、《证券、期货投资咨询管理暂行办法》，制定本规定。 　　第二条本规定所称证券投资顾问业务，是证券投资咨询业务的一种基本形式，指证券公司、证券投资咨询机构接受客户委托，按照约定，向客户提供涉及证券及证券相关产品的投资建议服务，辅助客户作出投资决策，并直接或者间接获取经济利益的经营活动。投资建议服务内容包括投资的品种选择、投资组合以及理财规划建议等。 　　第三条证券公司、证券投资咨询机构从事证券投资顾问业务，应当遵守法律、行政法规和本规定，加强合规管理，健全内部控制，防范利益冲突，切实维护客户合法权益。 　　第四条证券公司、证券投资咨询机构及其人员应当遵循诚实信用原则，勤勉、审慎地为客户提供证券投资顾问服务。 　　第五条证券公司、证券投资咨询机构及其人员提供证券投资顾问服务，应当忠实客户利益，不得为公司及其关联方的利益损害客户利益;不得为证券投资顾问人员及其利益相关者的利益损害客户利益;不得为特定客户利益损害其他客户利益。 　　第六条中国证监会及其派出机构依法对证券公司、证券投资咨询机构从事证券投资顾问业务实行监督管理。 　　中国证券业协会对证券公司、证券投资咨询机构从事证券投资顾问业务实行自律管理，并依据有关法律、行政法规和本规定，制定相关执业规范和行为准则。 　　第七条向客户提供证券投资顾问服务的人员，应当具有证券投资咨询执业资格，并在中国证券业协会注册登记为证券投资顾问。证券投资顾问不得同时注册为证券分析师。 　　第八条证券公司、证券投资咨询机构应当制定证券投资顾问人员管理制度，加强对证券投资顾问人员注册登记、岗位职责、执业行为的管理。 　　第九条证券公司、证券投资咨询机构应当建立健全证券投资顾问业务管理制度、合规管理和风险控制机制，覆盖业务推广、协议签订、服务提供、客户回访、投诉处理等业务环节。 　　第十条证券公司、证券投资咨询机构从事证券投资顾问业务，应当保证证券投资顾问人员数量、业务能力、合规管理和风险控制与服务方式、业务规模相适应。 　　第十一条证券公司、证券投资咨询机构向客户提供证券投资顾问服务，应当按照公司制定的程序和要求，了解客户的身份、财产与收入状况、证券投资经验、投资需求与风险偏好，评估客户的风险承受能力，并以书面或者电子文件形式予以记载、保存。 　　第十二条证券公司、证券投资咨询机构向客户提供证券投资顾问服务，应当告知客户下列基本信息： 　　(一)公司名称、地址、联系方式、投诉电话、证券投资咨询业务资格等; 　　(二)证券投资顾问的姓名及其证券投资咨询执业资格编码; 　　(三)证券投资顾问服务的内容和方式; 　　(四)投资决策由客户作出，投资风险由客户承担; 　　(五)证券投资顾问不得代客户作出投资决策。 　　证券公司、证券投资咨询机构应当通过营业场所、中国证券业协会和公司网站，公示前款第(一)、(二)项信息，方便投资者查询、监督。 　　第十三条证券公司、证券投资咨询机构应当向客户提供风险揭示书，并由客户签收确认。风险揭示书内容与格式要求由中国证券业协会制定。 　　第十四条证券公司、证券投资咨询机构提供证券投资顾问服务，应当与客户签订证券投资顾问服务协议，并对协议实行编号管理。协议应当包括下列内容： 　　(一)当事人的权利义务; 　　(二)证券投资顾问服务的内容和方式; 　　(三)证券投资顾问的职责和禁止行为; 　　(四)收费标准和支付方式; 　　(五)争议或者纠纷解决方式; 　　(六)终止或者解除协议的条件和方式。 　　证券投资顾问服务协议应当约定，自签订协议之日起5个工作日内，客户可以书面通知方式提出解除协议。证券公司、证券投资咨询机构收到客户解除协议书面通知时，证券投资顾问服务协议解除。 　　第十五条证券投资顾问应当根据了解的客户情况，在评估客户风险承受能力和服务需求的基础上，向客户提供适当的投资建议服务。 　　第十六条证券投资顾问向客户提供投资建议，应当具有合理的依据。投资建议的依据包括证券研究报告或者基于证券研究报告、理论模型以及分析方法形成的投资分析意见等。 　　第十七条证券公司、证券投资咨询机构应当为证券投资顾问服务提供必要的研究支持。证券公司、证券投资咨询机构的证券研究不足以支持证券投资顾问服务需要的，应当向其他具有证券投资咨询业务资格的证券公司或者证券投资咨询机构购买证券研究报告，提升证券投资顾问服务能力。 　　第十八条证券投资顾问依据本公司或者其他证券公司、证券投资咨询机构的证券研究报告作出投资建议的，应当向客户说明证券研究报告的发布人、发布日期。 　　第十九条证券投资顾问向客户提供投资建议，应当提示潜在的投资风险，禁止以任何方式向客户承诺或者保证投资收益。 　　鼓励证券投资顾问向客户说明与其投资建议不一致的观点，作为辅助客户评估投资风险的参考。 　　第二十条证券投资顾问向客户提供投资建议，知悉客户作出具体投资决策计划的，不得向他人泄露该客户的投资决策计划信息。 　　第二十一条证券公司、证券投资咨询机构从事证券投资顾问业务，应当建立客户回访机制，明确客户回访的程序、内容和要求，并指定专门人员独立实施。 　　第二十二条证券公司、证券投资咨询机构从事证券投资顾问业务，应当建立客户投诉处理机制，及时、妥善处理客户投诉事项。 　　第二十三条证券公司、证券投资咨询机构应当按照公平、合理、自愿的原则，与客户协商并书面约定收取证券投资顾问服务费用的安排，可以按照服务期限、客户资产规模收取服务费用，也可以采用差别佣金等其他方式收取服务费用。 　　证券投资顾问服务费用应当以公司账户收取。禁止证券公司、证券投资咨询机构及其人员以个人名义向客户收取证券投资顾问服务费用。 　　第二十四条证券公司、证券投资咨询机构应当规范证券投资顾问业务推广和客户招揽行为，禁止对服务能力和过往业绩进行虚假、不实、误导性的营销宣传，禁止以任何方式承诺或者保证投资收益。 　　第二十五条证券公司、证券投资咨询机构通过广播、电视、网络、报刊等公众媒体对证券投资顾问业务进行广告宣传，应当遵守《广告法》和证券信息传播的有关规定，广告宣传内容不得存在虚假、不实、误导性信息以及其他违法违规情形。 　　证券公司、证券投资咨询机构应当提前5个工作日将广告宣传方案和时间安排向公司住所地证监局、媒体所在地证监局报备。 　　第二十六条证券公司、证券投资咨询机构通过举办讲座、报告会、分析会等形式，进行证券投资顾问业务推广和客户招揽的，应当提前5个工作日向举办地证监局报备。 　　第二十七条以软件工具、终端设备等为载体，向客户提供投资建议或者类似功能服务的，应当执行本规定，并符合下列要求： 　　(一)客观说明软件工具、终端设备的功能，不得对其功能进行虚假、不实、误导性宣传; 　　(二)揭示软件工具、终端设备的固有缺陷和使用风险，不得隐瞒或者有重大遗漏; 　　(三)说明软件工具、终端设备所使用的数据信息来源; 　　(四)表示软件工具、终端设备具有选择证券投资品种或者提示买卖时机功能的，应当说明其方法和局限。 　　第二十八条证券公司、证券投资咨询机构应当对证券投资顾问业务推广、协议签订、服务提供、客户回访、投诉处理等环节实行留痕管理。向客户提供投资建议的时间、内容、方式和依据等信息，应当以书面或者电子文件形式予以记录留存。 　　证券投资顾问业务档案的保存期限自协议终止之日起不得少于5年。 　　第二十九条证券公司、证券投资咨询机构应当加强人员培训，提升证券投资顾问的职业操守、合规意识和专业服务能力。 　　第三十条证券公司、证券投资咨询机构以合作方式向客户提供证券投资顾问服务，应当对服务方式、报酬支付、投诉处理等作出约定，明确当事人的权利和义务。 　　第三十一条鼓励证券公司、证券投资咨询机构组织安排证券投资顾问人员，按照证券信息传播的有关规定，通过广播、电视、网络、报刊等公众媒体，客观、专业、审慎地对宏观经济、行业状况、证券市场变动情况发表评论意见，为公众投资者提供证券资讯服务，传播证券知识，揭示投资风险，引导理性投资。 　　第三十二条证券投资顾问不得通过广播、电视、网络、报刊等公众媒体，作出买入、卖出或者持有具体证券的投资建议。 　　第三十三条证券公司、证券投资咨询机构及其人员从事证券投资顾问业务，违反法律、行政法规和本规定的，中国证监会及其派出机构可以采取责令改正、监管谈话、出具警示函、责令增加内部合规检查次数并提交合规检查报告、责令清理违规业务、责令暂停新增客户、责令处分有关人员等监管措施;情节严重的，中国证监会依照法律、行政法规和有关规定作出行政处罚;涉嫌犯罪的，依法移送司法机关。 　　第三十四条证券公司从事证券经纪业务，附带向客户提供证券及证券相关产品投资建议服务，不就该项服务与客户单独作出协议约定、单独收取证券投资顾问服务费用的，其投资建议服务行为参照执行本规定有关要求。 　　第三十五条 本规定自2011年1月1日起施行。

证券投资顾问和证券分析师是证券专项类考试的热门科目。投资顾问就业范围广，发展前景好，且注册要求比较简单。在证券行业有两年工作经验，本科以及上学历，通过投顾考试就可以。所以通过证券一般从业考试之后，选择投顾的考生较多。但证券投资顾问考试涉及内容广，知识点多，官方也没有指定教材，很多考生不知道从何学起，因此考试具有一定的难度。证券投资顾问考试的通过率仅在5%左右。这也从另一个方面体现投顾证书的含金量。想要成为通过考试的5%的一员，考生需要做好充足的备考准备，扎实复习，全面掌握各章知识点。看书，听课，做题，一个都不能少。虽然证券考试通过率只有5%，但是233网校学员的证券投资顾问考试通过率是88.1%。天道酬勤，相信大家付出百分百努力，一定能收获好的结果。

绝对骗你的。一楼回答的那个人 根本就不了解。拿到手十万，实在是做梦，公务员还差不多。投资顾问需要两年以上工作经验，所以你不可能做投资顾问的。二楼说得有理，就是变相找 客户经理和证券经纪人。你去了也只能做 客户经理 或者 证券经纪人。他们会告诉你，要从基层做起，所以你就成了客户经理（或者证券经纪人）投资顾问也是有任务的。以下内容是别人写的，引用的。有多少客户经理羡慕投顾，都希望自己能去做投顾，其实投资顾问不过就是换个名字拉业务而已，对于那些没有一定资源的客户经理，没有一定关系的客户经理，不建议去做投顾，即使你做了，完不成每年的新增，老总看你不顺意的时候，这就是你走人的理由，投顾也是有新增业绩要求的，有的证券公司要求年新增客户资产1000万，有的证券公司要求新增客户资产3000-5000万不等，【认识一朋友，09年底，从平安证券跳槽到广发证券做投资顾问，当时面试的时候，营业部老总绝对他是人才，亲自面试的，说你只要做1000万资产就给你转正，此君从09年初做到10年三季度，新的领导要求他新增4000万资产，此时该君连2000万都没新增到，过了年营业部老总直接叫此君去他办公室办理离职，其实营业部一大堆人比这位仁君新增的少，营业部新增400万的投顾没走，新增1000多万的走了。。基本上是招客户经理（证券经纪人的），你想挑战的话不妨去试试。祝你好运。

只要是投顾，在招商都属于正式员工。投顾也是分级的级别不一样底薪也不一样，年薪跟个人业绩和所属营业部的业绩关系很大，当然行情是决定年终奖的最大因素。一般招商的大部投顾拿到手的年薪15万没有问题，小点的营业部则会少一些也在8万以上。行情如果好转年薪翻倍很轻松.不要过分的在意底薪，底薪只是生活费，主要靠奖金。

证券投资顾问工资水平在1万-3万上不封顶。根据查询相关公开信息显示：证券投资顾问（有证券从业资格证书优先）【薪资待遇】1．薪资构成底薪6200－8000/月，加上高提成和高奖金，综合薪资1.5W～2.5W/月，上不封顶，年底13薪，另外有年终奖。

有用。证券投资顾问考试是证券的专项资格考试，如果想以后从事证券投资顾问的相关工作，那么必须先通过证券投资顾问考试。证券投资顾问只需考一科《证券投资顾问业务》，前提是需要通过证券一般从业资格考试，两科成绩合格者可报考。证券投资顾问考试主要测试考生是否具备从事证券业务的专业人员履行法定职责所必备的专业知识、专业技能和专业操守。从实际情况来看，证券投顾考试的含金量是比较高的。虽然想要进入证券公司，只要取得证券从业资格证书，但是如果想要有更好更长远的发展，那么就肯定需要考取更高级别的资格证书，证券投资顾问考试是个不错的选择。

通过一般从业资格考试的人员，都可以报名参加证券投资顾问胜任能力考试。证券投资顾问胜任能力考试只设置《证券投资顾问业务》一门科目。证券投资顾问考试题型均为选择题，考试题量均为120题，考试时间为180分钟。考试满分为100分，达到60分及60分以上的考试测试成绩，视为合格成绩。凡是年满18周岁、具有高中以上文化程度和完全民事行为能力的人员，都可报名参加一般从业资格考试。一般从业资格考试科目分为《证券市场基本法律法规》、《金融市场基础知识》两门。同时拥有《证券市场基本法律法规》、《金融市场基础知识》和《证券投资顾问业务》三个科目有效合格成绩的，证券投资顾问资格考试合格。证券投资顾问胜任能力考试合格后，应当每年参加并完成中国证券业协会组织的相应业务培训，未按要求完成相应业务培训的，其合格成绩不再有效。免费领取证券从业资格学习资料、知识地图：https://wangxiao.xisaiwang.com/zq/xxzl/n236.html?fcode=h1000026

通过了证券一般从业考试两门后就可以报名投资顾问考试了，投资顾问同分析师、保荐代表人属于证券专享从业资格考试。投顾考试科目为《证券投资顾问业务》，官方教材可以在淘宝店铺-中国金融出版社-购买。据券商中国报道，华泰证券、兴业证券、国信证券、安信证券在内的不少大型券商，近半年来都在大规模招聘投顾。第一创业证券、渤海证券等也在加大投顾人员的配置。其中，华泰证券在招聘信息中贴出的职位月薪在8000-15000元/月，高于行业平均水平。你可能对投顾还有一些诸如以下的问题：1.投顾的报考条件，考试科目，考试费用，考试难度2.投顾未来职业发展方向3.投顾课程时间安排，通过率问题……全民转投顾的时代即将到来，考试难度也会慢慢增加，现在正是弯道超车的最好时机，还等什么，快来中证启航报考吧！

证券投资顾问胜任能力考试只设置《证券投资顾问业务》一门科目。考试题型均为选择题，考试题量均为120题，考试时间为180分钟。考试满分为100分，达到60分及60分以上的考试测试成绩，视为合格成绩。证券投资顾问胜任能力考试属于证券从业专项业务类资格考试，除证券投资顾问胜任能力考试外，还有证券分析师胜任能力考试和保荐代表人胜任能力考试的考试。证券分析师胜任能力考试和保荐代表人胜任能力考试的考试科目分别对应为《发布证券研究报告业务》和《投资银行业务》。专项业务类资格考试，即“专业资格考试”，主要面向已经进入证券业从业的人员，主要测试考生是否具备从事证券业务的专业人员履行法定职责所常用的专业知识、专业技能和专业操守。免费领取证券从业资格学习资料、知识地图：https://wangxiao.xisaiwang.com/zq/xxzl/n236.html?fcode=h1000026

证券投资顾问需要考《证券投资顾问业务》一门科目。证券行业从业人员要取得证券投资顾问执业资格，需要参加证券投资顾问胜任能力考试，且科目考试成绩达合格线以上，可取得证券投资咨询业务（投资顾问）执业证书。证券投资顾问胜任能力考试属于证券专项业务类资格考试，考试采用闭卷、计算机考试方式，考试时间为180分钟，考试题型为选择题，题量为120题，实行百分制，合格成绩为60分及以上。考生取得专业资格考试合格成绩后，应当每年参加并完成中国证券业协会组织的相应业务培训。未按要求完成相应业务培训的，合格成绩不再有效。

投资顾问有两种，一种属理财顾问，底薪2000元，再根据你的个人业绩，进行提成。做得好的话，晋升机会很大。使用3个月，有个最低考核标准，过了才会正式聘用你。另一种属中后台，一般都会要求你有很大的资产量或很多客户群。起点比较高。但也需要出去跑客户，拉资产，但是每年考核要求不会很严。一句话，证券行业还是跟钱走得近，不管什么岗位多多少少都会让你拉点客户、带点资产进来。

是正式员工银河证券全称为中国银河证券股份有限公司。公司设立于2007年1月26日，总部设在北京，是一家全国性综合类证券公司。中央汇金投资有限责任公司是银河证券的实际控股人，该公司属于中国投资有限责任公司的下属全资子公司，因为中国投资有限责任公司是国有独资公司，所以银河证券既是央企也是国企。

考试成绩永久有效，只要，不从业（证券公司未给你注册执业证书编号，说白了没进证券类单位）就不需要在每年年底来进行证书的审验 。我这个回答肯定没有问题。我08年考出来 09年在证券公司干活2012年离职的审证时候，一般证券公司会把这个培训费给承担了，也不需要你个人承担你只要在证券公司从业以后到年底需要深圳市证券公司就会通知这些，从业人员了 。看24小时视频做几个题六十分及格就ok

你好，我目前在银河证券就职，关于投顾考试之后的培训是当你需要在证监会取得投资顾问执业资格时需要在证券业协会接受的职业培训，你证券从业未满两年，无法申请投资顾问执业资格，不需要参加培训，对成绩是否合格无影响。

你现在只是通过了考试有了相应的从业资格，但没有执业。等你执业了才会有继续教育的要求，这个券商都会有统一安排的，跟着人力资源部的要求做就是了。