山东药玻2020年半年度董事会经营评述

山东药玻（600529）2020年半年度董事会经营评述内容如下：

一、经营情况的讨论与分析

报告期内，公司面对国际打压、国内新冠疫情等复杂环境和经济形势，紧紧围绕年初制定的各项

任务目标，克服了阶段性的物流不畅、同行业竞争加剧、中美贸易摩擦加征关税、人工成本上升

等不利因素,持续深挖内部潜力，以实现满负荷状态下的产销平衡为总目标，不断开拓市场，较好的完成了年初制定的任务目标。

2020年上半年，公司营业收入、净利润、经营活动产生的现金流量净额等主要指标取得了较好的业绩：报告期实现营业收入1,535,855,361.27元，同比增长7.01%；实现利润总额313,281,923.57元，同比增长20.28%；实现归属于母公司所有者的净利润262,606,916.47元，同比增长20.49%；扣除非经常性损益后的净利润258,161,282.79元，同比增长17.49%；经营活动产生的现金流量净额204,056,383.54元，同比微降2.64%。

公司取得了较好的经营业绩和保持了公司可持续发展的动力，主要有以下方面的工作：

（一）全面推进6S精益生产管理和六西格玛工作

1、精益生产管理

推进精益生产管理（精益生产+6S），围绕打造精益生产现场、提升员工素养、营造自主改善氛围、提升生产绩效的总体目标，以生产6S管理为主线，实现现场、质量、成本、设备、环境、员工士气等全面改善，向精益化生产要效益；公司在5月17日成立精益生产办公室，设置了机构和专员，全面启动精益生产管理工作，通过有序推进，目前完成了1S+3S的阶段性验收工作，公司厂区、办公室面貌发生较大的变化，公司员工的精神面貌也随之发生变化。

2、六西格玛工作

上半年形成了《六西格玛推进管理办法》，并下发执行；目前已经成立12个六西格玛课题组，课题研究方向分别为产品质量缺陷改善、产品成品率提高、换产效率提升等方面，按照培训进度，各项目已经进入测量分析阶段，对影响因素进行查找和分析，最终确定改善方向。

（二）自动化与专利工作

1、丁基胶塞自动化设备推进

1）胶片自动称重分拣设备：上半年主要针对吸盘进行了相应的整改和完善，增加吸盘，完善拍打支架的结构整改，实现了各种胶片都能够正常吸取。

2）自动配料设备：粉料的自动配料基本调试正常，达到±2克和±5克的精度控制要求；油料的自动配料控制精度在±13-15克，达不到目标控制精度，需要进一步调整、完善。

3）自动硫化设备：目前设备已经安装完成，正在开展单点调试。

2、专利方面：上半年完成了22项专利日常维护工作，完成了3项发明专利实质审查意见答复工作，获得新授权专利1项。

（三）产品质量管理

产品质量的稳定与提高，是药品安全性的基石，是市场开拓的保障。上半年，公司药包材研究所就产品质量方面开展了产品提取物检测研究，共112种产品；包装系统完整性研究，共12项；对产品质量缺陷问题开展检测研究共50项，如玻璃瓶的黑点、结石、破口等等，通过对质量缺陷的成分、元素变化，分析造成质量缺陷的原因，有利于找到质量问题的根源，进而采取针对性的措施进行解决和改善。

（四）新产品研发工作

为了进一步提高公司产品的竞争力，降低中硼硅管制瓶的生产成本，公司在上半年进行了中硼硅

玻璃管的自主研发。在研发过程中，外观方面存在的主要缺陷是气泡线、结瘤，尺寸方面存在的

缺陷主要是外径稳定性差。通过不断调整，各种缺陷有所减少，但不稳定，距离批量、稳定生产

还需要一段时间。公司会不断总结经验，稳定生产过程，争取取得突破，因技术研发难度大，存

在不确定性。

（五）项目建设工作

2、清洁能源项目

经过上半年的紧张施工，报告期末该项目已基本具备冷、热试车的条件，后续开始与生产车间对

接，清洁能源项目的投产运行，可以降低公司燃料成本，有效缓解公司环保压力，从源头上节能、降耗、减排，实现环保效益双丰收。

二、可能面对的风险

1、企业自身层面

①生产一线员工不稳定、招工难，人工成本持续上升；②生产经营管理方面存在一定潜力仍没有

释放出来；③受产业链上（矿产资源材料和能源供应商）下游企业（中间商和终端客户）的双重

挤压，成本控制难度较大。

应对措施：①全面、深入推进自动化、智能化，减少人员用工，缓解招人难；完善职工福利项目，如给三八班职工送餐、给职工免费洗工作服等，稳定一线职工队伍；②深入剖析公司生产经营中

主要环节的潜力，如产能发挥、费用控制等，制定方案与措施，将潜能挖掘出来；③采取集中统

一物资招标采购，降低采购成本；④细化成本考核办法，加大成本管理，进一步降低成本。

2、外部环境层面

①日化瓶行业中小企业多、产能过剩和产品同质化加剧了市场竞争；②国家对药品食品管理不断加严，企业经营风险变大；

应对措施：①在合适的机会下，扩大公司日化瓶的产能，进一步利用规模效应来抢占市场；加大

高端产品的开发，进军高端市场；②做好产品成本控制、提升产品质量，提高对客户服务水平，以全面的竞争力来化解国内同行业的竞争；③提升人员的质量意识，加大质量管理力度，建立公司级及事业部、车间级质量管理组织架构和各级人员质量职责，充实QA、QC资源，强化过程控制及其偏差管理；突出质量管理，加大对决定产品实物质量的关键和薄弱环节的管控力度，促进各类产品质量提升。

3、外贸出口方面可能存在的风险

①中美贸易战加征关税和双反对公司出口美国市场的影响：美国市场目前是我公司出口第一大目标市场，约占外贸出口总额的近25%，美国市场是否能稳定对我公司出口的增长有重要意义。目前我公司出口美国产品因贸易战加征关税25%，双反目前反倾销税率暂时征收13.23%（与之前22.93%的反补贴税相比有所降低），反补贴税率暂时取消，目前合计征税38.23%，预计10月底之前进行听证会重新核定反倾销税率，根据目前客户反应来看不乐观，自贸易战以来我公司出口美国高速增长的趋势被打破，增长被抹掉并且在去年底今年初有萎缩的迹象，部分美国采购商开始重新调整全球采购链，将订单转移，目前外贸公司棕色大口瓶美国客户发货量从5月份开始下降，从目前了解来看部分美国头部代理商已经将供应链转移到台湾及印度等地区，如果中美关系持续恶化，后续美国市场不容乐观。

应对措施：“双反”应诉和产品排除，公司正在与北京德和衡律师事务所签订服务合同，其目的：一是尽量争取产品排除，二是争取平均税率，专人负责跟进，按照律师的要求提供必要的材料并协助律师搞好配合工作，按照美国ITC和DOC的案件进度要求完成应诉和产品排除，目前尚不能做出明确的判断，需要进一步观察和跟进案件的进展，综上美国的玻璃容器“双反”是2020年公司外贸出口最大的不确定因素和最大的风险因素。

②国外疫情对我公司出口的影响：目前国外疫情依然处于愈演愈烈的阶段，预计国外需求也会出

现剧烈萎缩，因为我公司出口产品涵盖药用、化妆品用、保健品用、食品用等各行业，所以未来

需求曲线也可能会和国内类似，出现大幅度下降的态势，其核心为逆全球化的发展叠加疫情影响，短期来看经济活动的停滞导致各行业需求严重萎缩下降，虽然我们公司供应部分医药包装用品，但人们活动的减少也会降低各种其他疾病药物需求的下降，整体来看都是下降的；长期来看导致

发达国家重新审视自己的产业链，导致部分产业回流，发展中国家因长期外汇逆差及国家债务的

影响以及疫情导致偿债能力、国际支付能力严重下降导致进口需求意愿下降萎缩，从而影响我们

的出口业务的开展。

应对措施：由于疫情因素导致无法去国外参展，国际市场开发目前主要通过加大网络推广的力度

来开拓国际市场，利用公司产品系列齐全、配套优势填补部分国际市场空缺，上半年俄罗斯、埃

及、加拿大、欧洲的部分国家和地区等市场出现逆势增长；另外通过积极开发新产品和新客户，拓宽产品适用范围，积极抵消国外疫情和各种不确定性造成的影响。

三、报告期内核心竞争力分析

（1）品牌优势

公司有长期从事药用玻璃生产经营的 历史 ，公司生产的模制抗生素玻璃瓶及棕色玻璃药瓶被评为

山东省名牌产品，公司产品以其产品质量优良在药用玻璃包装行业及制药企业中享有较高知名度，国内大型制药企业主要使用公司产品。在2018年中国品牌排行网主办的全网范围最广、规模最大的品牌综合实力排名评选活动中，公司被评为“2018年度中国医药包装十大品牌”第一名。同时，公司一直在积极开拓国际市场，取得了良好的销售业绩，产品在国际市场获得了一定的品牌认可度，包括赛诺菲、诺华、拜耳、勃林格殷格翰、辉瑞制药等跨国公司均为公司客户。

（2）规模优势

公司是国内药用玻璃行业的龙头企业，公司现有六大类系列产品，千余种规格，涵盖从玻璃瓶到

丁基胶塞、到铝塑组合盖一整套的药用包装产品；产品材质涵盖中硼硅玻璃、耐碱玻璃、低硼硅

玻璃、钠钙玻璃等高低端，能满足不同客户的需求产品规格系列齐全，有几千个品种可供客户选

择使用，且有棕色瓶和白料瓶多个窑炉多条生产线，蓝瓶、绿瓶、黑瓶等小众色料产品也能持续

供货生产，涵盖TYPEI，TYPEII，TYPEIII三种玻璃类型，具有很强的稳定供货的能力，生产可调剂的空间较大，有利于迅速的抓住市场机会。完整的产品线以及产业链格局形成了明显的规模生产优势，体现在采购和管理成本降低、市场风险分散、综合毛利率提升等各个方面。公司积极在行业内进行全国性战略布局，2002年在内蒙古投资设立包头市康瑞药用玻璃包装制品有限公司，2014年控股收购四川绵竹成新药用玻璃有限责任公司，突破了公司营销半径的限制，极大增强了市场辐射能力，为企业做大做强创造了必要条件；2018和2019年对原有的两个胶塞车间进行了大修改造，使胶塞的产能从40多亿支提升到60亿支，胶塞产品的规模化生产进一步提高，也提高了与瓶子的配套能力。

（3）质量优势

公司经过五十年的发展，从原材料采购开始到产品实现销售的各环节，制定了一套严格的标准操

作规程，并严格执行；同时引入质量风险管理的理念，确保了产品质量的稳定和提高，为产品在

市场上的竞争提供了有力保障；公司技术配套装备一流，人员技术能力一流，如装备从美国、德

国、意大利等采购，大规模采用自动化生产，自动化检验和自动化包装，核心技术人员绝大多数

在公司工作时间都超过10年以上，产品质量被国内和国际市场广泛接受，质量水平稳定性相比国内同行具有明显优势。公司在扩大规模的同时，注重加快技术更新步伐，通过对原有工艺技术及装备的革新改造，不断研发新型模制瓶，在行业中率先轻量化、高档化、大规格化。目前，公司生产的模制瓶产品质量已接近国际同类产品先进水平，居国内领先。近年来，公司稳定的产品质量获得客户好评，如被华北制药（600812）评为“优秀合作伙伴”，被海南海药（000566）评为“优秀供应商”，被上海葡萄王评为“优质供应商”等等。

（4）研发优势

①公司有较为完善的研发体系，覆盖产品生产的全过程，为产品的升级换代和产品质量的提高提

供了保证。公司是山东省药用包装材料工程技术研究中心、省级工业设计中心、省级企业技术中

心，设立了博士后科研工作站。近年来，公司结合药包材行业技术发展态势和国内外市场实际需

求，通过开展自主开发，以及与高校、科研院所合作开发等形式，积极开展技术创新，在新产品

开发、传统产品品质提升、工业装备自动化技术升级、药用包装材料与药品相容性基础研究等方

面取得了较好的成果。2019年公司新成立的药包材研究所，着重开展产品质量问题的研究，国内外高性能药包材性能、成分、结构、配方等的研究，同步跟进国家药包材研发和科研监管机构正在研究的课题和方向，为解决、提高、稳定产品质量提供针对性的解决办法。

②公司2019年底公司研发成功的黑色玻璃，进一步丰富了公司产品种类，目前已经批量生产，投入市场。

③上半年完成了22项专利日常维护工作，完成了3项发明专利实质审查意见答复工作，获得新授权专利1项。

（5）战略优势

公司近几年能够取得稳定的业绩，得益于公司能够紧跟国家政策、市场形势的变化，积极地、及早地从战略层面谋划公司的发展。2019年公司制定了2021-2025的发展规划，对公司未来发展方向、发展战略、发展目标提前做好清晰的定位，确保全厂干部职工思想和认识的统一，使公司员工能够专心致志、齐心协力向既定目标奋进，继续推动企业稳定快速发展。