减速机行业未来的发展前景怎么样

减速机在我国的发展已有近40年的历史，广泛应用于国民经济及国防工业的各个领域。产品已从最初单一的摆线减速机，发展到现在多品种起头并进的格局，主要包括摆线减速机、无级变速器、齿轮减速机、蜗轮蜗杆减速机等。本文主要分析了中国减速机行业的产业链，行业发展现状以及竞争格局等。

减速机行业主要上市公司：目前国内减速机行业主要上市公司有国茂股份(603915)、绿的谐波(688017)、宁波东力(002164)、中国高速传动(00658)、中大力德(002896)等。

本文核心数据：市场规模、竞争格局、趋势预测

产业概况

1、定义

减速机又称减速器，是一种动力传达机构，利用齿轮的速度转换器，将马达的回转数减速到所要的回转数，并得到较大转矩的机构。

减速机主要针对的减速对象是电机，减速机在原动机和工作机之间起着匹配转速和传递扭矩的作用。绝大多数工作机负载大、转速低，不适宜用原动机直接驱动，需通过减速机来降低转速、增加扭矩，因此绝大多数的工作机均需要配用减速机。作为工业动力传动不可缺少的重要基础部件之一，减速机广泛应用于环保、建筑、电力、化工、食品、物流、塑料、橡胶、矿山、冶金、石油、水泥、船舶、水利等行业。

减速机主要包括工业通用减速机和工业专用减速机，这两大类减速机根据不同的分类依据又可分为不同的产品类型，具体的产品情况如下表

2、产业链剖析：减速机行业下游应用广泛

上游企业主要包括设备生产企业、零部件生产企业及原材料企业，减速机主要生产设备为金属切削机床，主要企业为大连机床集团等;零部件生产企业包括铸件和轴承生产企业;原材料生产企业主要为钢铁企业。中游参与者主要为通用减速机、专用减速机生产企业和机器人减速机生产企业。减速机下游应用领域较广，涉及冶金、航空、食品、机器人等。

目前，减速机产业链中游主要上市公司包括：宁波东力、中大力德、杭齿前进等。除此以外，部分非上市公司的减速机产品也在中国市场上具有一席之地，如江苏泰隆减速机股份有限公司。

产业发展历程：

减速机在我国的发展已有近40年的历史，广泛应用于国民经济及国防工业的各个领域。产品已从最初单一的摆线减速机，发展到现在的多品类，即摆线减速机、无级变速器、齿轮减速机、蜗轮蜗杆减速机、电动滚筒等。减速机行业在中国主要经历了四个阶段，20世纪60年代

，我国建立了行业发展的标准，设立了专门生产减速机的生产厂;1978年后国家引进先进加工装备，通过引进、吸收国外先进技术和科研攻关，逐步掌握各种高速和低速重载齿轮装置的设计制造技术;十二五”期间节能减排环保型减速机取代高能耗、高污染、低效率减速机。行业进入大改革，摆脱对囯外技术的依赖，自主研发节能环保型产品;2015年以来，《中国制造2025》要求突破突破机器人减速器等高端产品的技术，意味着减速机技术进入追赶期，随着国内RV减速机和谐波减速机的部分量产，国内精密减速器行业进入国产替代阶段。

上游原材料供给：2021年铜材和钢材产量均提升，价格持续上涨

根据国家统计局数据显示，2020年中国铜材累计产量为2046万吨，累计增长1.4%;2015-2019年期间中国铜材产量2018年跌至最低，此后慢慢回升。截止2021年7月，2021年铜材产量为1188万吨，较同期上升0.5%。

根据中国五金机电指数的铜材价格指数数据显示，2012-2021年国内铜材价格指数呈波动变化趋势。2012-2016年，铜材价格指数逐年下降，从2012年的96.88下降至2016年的71.32。2017年后，铜材市场价格趋势波动不大，2020年价格指数为75.86。2019-2021年我国铜材价格不断攀升，受原矿石价格上涨的影响，截至2021年8月底，2021年铜材价格指数为100.9，处于最近几年的高点。

2016-2020年，我国钢材产量处于持续上升的趋势。2020年中国钢铁生产保持平稳增长。据国家统计局公布的数据，2020年，中国钢材产量13.25亿吨，同比增长7.7%。2021年1-7月，钢材产量为8.09亿吨，产量同比增长10.5%。

2020年12月底钢材(板材)价格涨幅扩大，减速机行业成本上升。2021年1月钢材价格有所下行，2021年3月钢材价格指数又升至136.28点，比年初上涨9.44%，同比上涨37.37%，2021年6月底钢材价格指数提升至143.47点，同比上升40.46点，升幅为39.28%。

下游应用领域：起重运输、水泥建材和机器人领域使用最多

减速机的下游应用行业主要包括起重运输、水泥建材、重型矿山、冶金、电力和航空船用等国民经济及国防工业的各个领域。其中，起重运输行业使用减速机产品的数量占比约为25.02%，水泥建材行业使用减速机产品的数量占比约为14.89%，重型矿山行业占比约为9.76%。

注：数据截止时间为2019年。

产业发展现状

1、中国规模以上减速机企业数量：2015-2019年波动下降

据《中国通用机械工业年鉴2020》公布的数据显示，2015-2019年我国减变速机行业规模以上企业数量波动变化。2019年，我国减变速机行业规模以上企业数量为800家。

2、减速机行业市场规模：2019年和2020年保持较快增长

根据中国机械工业联合会数据，近年来中国减速机产量波动较大，2019年我国减速机产量增长较快，达到852万台，同比增长51.3%;2020年，中国减速机生产稳定增长，产量为917万台，同比增长7.6%。

注：2019年之前数据来自《中国通用机械工业年鉴》，由于年鉴更新存在滞后性，2019年数据来自中国机械工业联合会，根据历史数据核实，中国机械工业联合会2019年之前数据与《中国通用机械工业年鉴》数据相符，因此2019-2020年数据具有一定参考性。

产业竞争格局

1、区域竞争：山东和江苏名列前茅

从区域竞争格局看，山东和江苏的减速机企业分布较多，其次是浙江、河北和河南等省份，也聚集着较多的减速机生产企业。

注：以上数据来源于企查查，通过企查查搜索“减速机”，筛选存续和在业的制造业企业。

2、企业竞争：外资品牌占领高端市场，内资品牌主导中端市场

国内工业减速机市场逐渐呈现中低端两极分化趋势。随着下游制造业升级，多样化需求对减速机企业的综合实力提出了更高要求。2019年，德国SEW和西门子等高端品牌市场份额占比达到25%左右，国茂、宁波东力等国产中端品牌市场份额达50%，低端品牌占比约为25%。

产业发展前景及趋势预测

1、 政策将持续推动行业发展

2015年5月国务院印发《中国制造2025》，全面部署实施制造强国战略，其中关于减速机相关政策如下：

随着国家相关政策出台和研发投入的增加，中国减速机技术将逐渐缩小与巨头差距，企业产能也将不断提升，中国减速机企业的市场份额将相应增加。

2、2021年中国大陆减速机市场或超1200亿元

减速机在国民经济各行业应用广泛，预计2021-2026年减速机行业需求升级发展。一方面，随着供给侧改革的推进、产业结构调整的继续深入、基础设施投入加大、市场供求矛盾逐渐缓和，传统下游行业将逐步回暖。

另一方面，在《中国制造2025》等相关政策文件的大力支持和宏观经济的稳步增长的背景下，工业自动化的趋势和环保、新能源发电等新兴行业的发展为减速机行业需求带来了新的增长点。前瞻预计2021-2026年中国减速机行业市场规模将会以5%的增长率增长，2026年市场规模将超过1600亿元。

以上数据来源于前瞻产业研究院《中国减速机行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》

作为工业动力传动不可缺少的重要基础部件之一，减速机广泛应用于环保、建筑、电力、化工、食品、物流、塑料、橡胶、矿山、冶金、石油、水泥、船舶、水利等行业。

减速机供给方面，2020年，中国减速机生产稳定增长，产量为917万台，同比增长7.6%，2021年我国减速机产量有望突破1000万台。减速机出口供应方面进一步增长。

减速机市场需求方面，工业机器人行业发展前景广阔，带动减速机需求扩大，推动减速机行业市场规模增长，自2017年我国减速机行业市场规模突破1000亿元，初步估计2020年达到1198亿元。

供给：产量有望突破1000万台

减速机又称减速器，是一种动力传达机构，利用齿轮的速度转换器，将马达的回转数减速到所要的回转数，并得到较大转矩的机构。

减速机主要针对的减速对象是电机，减速机在原动机和工作机之间起着匹配转速和传递扭矩的作用。绝大多数工作机负载大、转速低，不适宜用原动机直接驱动，需通过减速机来降低转速、增加扭矩，因此绝大多数的工作机均需要配用减速机。

作为工业动力传动不可缺少的重要基础部件之一，减速机广泛应用于环保、建筑、电力、化工、食品、物流、塑料、橡胶、矿山、冶金、石油、水泥、船舶、水利等行业。

减速机供给方面，根据中国通用机械工业协会、中国机械工业联合会机经网数据，近年来中国减速机产量波动较大，2019年我国减速机产量增长较快，达到852万台，同比增长51.3%;2020年，中国减速机生产稳定增长，产量为917万台，同比增长7.6%，2021年我国减速机产量有望突破1000万台。

供给企业方面，据国家统计局公布的数据显示，2015-2018年我国减变速机行业规模以上企业数量波动变化。2018年，我国减变速机行业规模以上企业数量为790家。企业发展趋于集中，随着先进生产技术的发展以及生产线的更新改造，企业制造产能不断上升，推动全国减速机产量上升。

注：《中国通用机械工业年鉴》关于减变速机行业规模以上企业数量数据暂更新至2018年。

出口总额进一步增长

减速机出口供应方面，2017-2020年，我国减速机行业出口额逐渐提高。据海关总署统计数据显示，2020年，我国减速机行业出口总额达26.15亿美元，较2019年进一步增长。

从出口产品结构来看，中国减速机制造行业主要出口产品为“齿轮及其他变速、传动装置：滚珠螺杆传动轴”(税则号：84834090)，2020年出口额为23.59亿美元，占比89%。表明我国齿轮及其他变速、传动装置：滚珠螺杆传动轴产品国际需求旺盛，国际市场竞争力较强，从而获得市场青睐。

需求：市场规模持续上升

减速机市场需求方面，随着深挖国内减速机市场潜力、拓展扩大最终消费、稳定制造业投资、提升产业基础能力和产业链水平等政策措施的实施，以及减税降费政策的落实落细，减速机下游经济运行环境有所改善，企业发展活力将进一步释放。

另外，国家基于智能制造发展的需要，大力鼓励支持工业机器人行业发展，工业机器人行业发展前景广阔，带动对减速机需求扩大，推动减速机行业市场规模增长，自2017年我国减速机行业市场规模突破1000亿元，初步估计2020年达到1198亿元。

进口总额微长

减速机进口需求方面，中国减速机行业经过多年的迅猛发展，在产销规模上位居世界前列，但是在技术与性能上与欧、美、日国家存在较大差距。虽然减速机制造出口量较大，但在部分高端零部件方面还十分依赖进口。

2017-2020年，中国减速机行业进口总额波动变化。据海关统计数据显示，2020年，中国减速机行业进口总额约为16.85亿美元，较2019年有所回升。

从进口产品结构来看，2020年中国减速机制造行业进口产品中，“齿轮及其他变速、传动装置：滚珠螺杆传动轴”(税则号：84834090)进口额为12.58亿美元;其次是“行星齿轮减速器”(税则号：84834020)，2020年的进口额为3.10亿美元;“滚子螺杆传动装置”(税则号：84834010)的进口额相对较小，为1.17亿美元。行星齿轮减速器和滚子螺杆传动装置进口额均超过出口额，我国对于这两种减速机产品需求较大。

多家企业减速机销量增长推动

多家企业减速机销量不断增长，推动全国减速机市场规模扩大。2016-2019年中国减速机主要上市公司江苏国贸减速机公司和宁波中大力德公司销量均实现上升。2019年江苏国贸减速机销量由2016年的43.04万台上升至53.52万台;宁波中大力德公司减速机销量则略有下降，但是其销量达到219.8万台，销量较大。

机器人减速机需求快速增长推动需求扩大

另一方面，减速机下游需要行业广泛，包括起重运输、水泥建材、重型矿山、冶金、电力和航空船用等国民经济及国防工业的各个领域。其中，起重运输行业使用减速机产品的数量占比约为25.02%，水泥建材行业使用减速机产品的数量占比约为14.89%，重型矿山行业占比约为9.76%。

根据市场调研，一般情况下通用工业机器人有4-6个自由度，需要的减速器个数为4-6个。取中间值，假定中国工业机器人平均需要减速器5台，结合中国近年来工业机器人产量，前瞻产业研究院对近几年中国机器人减速机需求量测算如下：

根据前瞻产业研究院的测算，2020年，我国工业机器人用减速机的需求量在120万台左右。

工业机器人作为工业自动化的通用设备减速机是工业机器人最核心的功能部件，当前国家向智能制造方面突破，工业机器人销量节节攀涨，工业机器人的不断发展将带动减速机需求逐年攀升。

更多数据请参考前瞻产业研究院发布的《中国减速机行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。